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本月市场呈现分化趋势。昨日上证指数重回3400点，上证50指数创下12年新高，但创业板指数持续调整。值得注意的是，素有“聪明钱”之称的北行资本重启“买中买”模式，本月扫货近530亿元。业内人士指出，历史经验表明，一旦资金大量流入北方，往往会带来稳定a股市场的机会。
沪指重返3400点 北向资金本月大买近530亿元
昨天上证指数重回3400点，上证50指数在不知情的情况下创下12年新高。在周一大规模净购买超过100亿元人民币后，北行资本在周四和周五也出现了连续两天的净流入趋势。统计显示，北行资本本周共买入168.5亿元。值得一提的是，北行资本月净流入已达529.9亿元。
业内人士指出，在市场继续疲软整齐的情况下，北行资金大举扫货，说明对市场比较看好。
齐说，历史经验表明，一旦资金大量流入北方，往往会带来稳定a股市场的机会。如果是持续强劲的净流入，那就是实力强劲的上升市场。
外资也频频看好a股。摩根士丹利此前发布了2021年经济和主要资产的展望报告。中国首席经济学家邢、中国市场策略师等人在最新报告中继续对a股持乐观态度。预计到明年年底，沪深300指数将上涨14%。
“聪明钱”偏爱低估值板块 格力电器最受青睐
从行业角度看，最近一个月的数据显示，北行基金更倾向于顺周期低估值板块。其中，银行业最受青睐，从北方购买的金额最大，其次是电子元器件、化工、保险、材料、钢铁等行业。值得一提的是，顺周期性也是近期市场最热门的一条线。
个股方面，最近一个月的数据显示，格力电器从北行基金大规模买入60.32亿元人民币，遥遥领先于其他个股。此外，隆基股份和招商银行也收到了来自北方的大量资金流入，净购买量分别达到24.66亿元和23.29亿元。
悦凯证券认为，虽然顺周期板块是近期市场的主要热点，而且大部分都是大盘股，但上证综指在它的带领下并没有出现强劲的上行攻击。这方面体现了市场资金的“纠结”，向上共识不强；另一方面也说明目前的市场热点比较单一，缺乏共鸣力。
从近期的市场表现来看，顺周期市场的可持续性存在一些差异。如果顺周期股票短期走弱，指数可能会继续波动。后续重点关注两个因素:一是市场短期投机主线是否会切换；第二，注意交易的协调性，是否能为市场提供流动性和活水。
对于市场前景，国泰君安认为，目前市场的内外环境有改善的趋势:全球经济复苏有望增加；国内经济正在稳步改善。这些因素都有利于市场的中期改善。该指数回调空间有限，消化了之前的高压水平后，将逐渐企稳并重拾升势。
操作上国泰君安建议抄底布局。顺周期行业的调整将带来低吸纳的机会。经济复苏预期、通胀预期、流动性宽松、美元疲软有利于资源类股在市场前景中的表现，可以关注有色、煤炭、化工等行业的领军人物逢低吸纳。新能源汽车、锂电池、家电等中线趋势板块也可以关注。
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