稀土：需求主导价格飙升，两月上涨44%，下游订单排到明年2月，12月1日还有一个让行业变天的大催化10-59000
最近稀土板块走势强劲，背后的原因是现货价格上涨。
氧化镝、氧化铽、氧化镨月度增幅分别达到9%/24.5%/21.4%。昨天甚至有报道说氧化镨的价格是50万。除了需求恢复(主要由新能源汽车驱动)，还有一个催化的时间窗。中信有色金属团队指出，12月1日发行的《出口管制法》可能包含稀土矿物，从而进一步减少供应。
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从10月份开始，氧化钕的用量从32万/吨增加到40万。目前市场上有50万的报价，主流成交价格是45，046万。与之前的上行周期不同，之前的上行周期是以政策为主，上升速度较快。这种上涨更多的是受到需求侧高增长的支撑，上涨速度相对平缓。
现在有些企业已经锁定期货到明年5月，下游订单定在明年2月，保持价格坚挺到明年一季度没问题
明年全年保持在40万/吨以上，可能会超过60万。
1)价格强势到明年Q110-59000
下游，新能源驱动的钕铁硼永磁材料需求近几年翻了一番。此外，消费电子产品，如无线充电，也大幅增加。风力也不错。
终端客户性能要求高，产品无法更换，所以下游60万/吨还是可以接受的。
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《出口管制法》 12月1日正式生效，中国稀土出口供应可能会减少进度。由于全球市场高度依赖中国的稀土，实施出口管制后，土耳其土壤的全球供应可能会进一步萎缩，预计这将持续推高价格。
在国外，缅甸矿也见顶。前段时间国家规定中国化工原料不允许出口缅甸。虽然未来不太可能完全关闭通关，但缅甸矿山的进口量不会增加，可能会下降。
2)需求多全方位回暖10-59000
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3)12月 《中华人民共和国出口管制法》 出台,供给进一步压缩
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