来源:证券时报
超低温储存冰柜缺货，疫苗冷链站在出风口。今年饲料第八次涨价来了！
超低温储存冷柜脱销
未来供不应求
新冠肺炎的疫苗尚未完全上市，疫苗运输和储存物流工作已经开始。美国超低温存储冷柜已经脱销，中国部分企业的产品订单出现暴增。业内人士表示，短期内满足疫苗储运要求的医用级产品供应将出现短缺。目前，一些制造商表示，他们现在需要的货物要到明年才能装运。
其实这种短缺不仅仅是冰箱产量不足造成的，而是新冠肺炎疫苗对超低温环境的要求，这几年在行业内一直没有得到满足，世界上能满足储存温度要求的冰箱并不多。新冠肺炎疫苗对冷藏链有极高的要求。以辉瑞和BioNTech开发的新冠肺炎核酸疫苗为例，冷链储存温度至少应为-70℃，远低于普通疫苗在2℃至8℃的标准冷藏环境。一些专业的冷柜制造商称，超低温存储柜发货可能要等待数月之久。
据报道，近日，复星医药、海尔生物等多家企业与深冷储存行业的企业联系，探讨疫苗深冷储存解决方案。
从冷链市场规模来看，2019年我国冷链物流市场需求达到2200亿元。此前，业内很多人估计疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量是7.2倍以上，即市10-59000。此外，海外市场巨大，全球对冷链运输的需求将是巨大的。
最近几天，几个疫苗冷链库存的股价都上涨了。证券时报数据宝梳理出12只有疫苗冷链业务的概念股，供投资者参考。
场需求有望接近16000亿元
饲料年内第8波涨价潮来了
根据中国饲料工业信息网的数据，截至11月6日，企业的计算已经上报，2020年10月饲料总产量将达到2382万吨，同比增长20.9%。品种方面，10月份猪饲料产量934万吨，环比增长8.6%，同比增长64.3%，连续5个月增长，2017年10月达到95.3%。本次涨价已经是年内第8次涨价。
从饲料的原料价格来看，玉米、豆粕、棉粕、麸皮、鱼粉最近都有不同程度的上涨，尤其是豆粕和玉米，涨幅更大。10月底豆粕涨到3400元/吨左右，玉米涨到2530元/吨左右。玉米和豆粕价格今年再次创下历史新高。饲料价格年内累积上涨了1100元每吨。
在市场上常见的猪饲料中，玉米和豆粕占饲料成本的80%以上。原材料成本的急剧上升必然会导致饲料企业承受产品价格上涨的压力。
业内人士分析市场前景，认为饲料行业将继续呈现高度繁荣，实现量价双击，主要有以下两个原因:
1。今年玉米受风灾倒伏影响，收割过程缓慢，导致玉米新季上市缓慢。生猪产能持续回升，养殖量激增，饲料需求大幅提振。
短期内，粮食价格的合理上涨是有政策支持的。长期来看，考虑到之前拍卖的旧粮大部分会在11月底消化，仓库需要采购新粮补充。临时储存的玉米消费后，玉米的产需差距较大，从而建立了玉米的长期牛市格局。在玉米产量下降的背景下，玉米价格有望再创新高。
2。由于美国大豆价格大幅上涨，大豆进口成本不断上升，国内豆粕价格有明显上涨迹象。预计后期价格仍会跟随美国大豆。
饲料业实现量价双击
从1991年开始，中国成为仅次于美国的第二大饲料生产国。自2012年以来，其饲料产量连续七年位居世界第一，是世界上真正最大的饲料生产国。据统计，去年我国饲料产品产值为7097.7亿元，猪饲料产量大增的原因主要是生猪产能持续恢复，对饲料的产量起到了拉动作用。。饲料生产企业数量方面，2019年猪饲料生产企业数量达到5432家，比2018年减少238家。与9月份的价格数据相比，玉米短短一个月上涨了164元/吨，豆粕上涨了250元/吨。
证券时报数据鲍粗略统计s
22家A股公司布局饲料相关业务也是领先的饲料之一，主营业务包括水产和畜禽饲料的生产和销售，其中水产饲料销量全国第一。2019年饲料销量1229万吨，占全国饲料产量的5.37%。其中，水产饲料因其技术领先、规模庞大而处于全球和国内行业的前列，畜禽饲料位居十大行业之列。
预计到2020年末，全国饲料产品产值将超7200亿元。是中国最大、最全面的预混料制造商，打造高端猪饲料产品，拥有国家认可的企业技术中心等5家国家级R&D机构。
22家上市公司中，前三季度有17家出现同比增长。其中，天邦股份、正邦科技、傲农生物、金新农、唐人神、大北农、天康生物、惠生生物前三季度净利润为行业集中度在加速提升。
至今目前A股公司中有22家上市公司涵盖饲料业务。新希望海大集团
从市场表现来看，11月以来，这22只股票的平均股价下跌了3.4%，累计上涨的只有5只，但涨幅最大的是大北农。
从估值来看，实现翻倍增长。分别是京基智农、金新农、唐人神、禾丰牧业、天康生物、天邦生物、正邦科技。大北农预计今年净利润下限为19亿元市盈率最低，只有6.05倍。2正邦科技前三季度利润54.33亿元，同比增长10711.29%。
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