来源:新京报
蚂蚁科技集团有限公司(以下简称蚂蚁集团)一度陷入推迟IPO的谣言,迎来上市新进展。
10月21日晚,证监会发布消息称同意蚂蚁集团科创板首次公开发行登记,意味着正式跨过科创板落地的最后门槛。同一天,HKEx官网也显示蚂蚁集团通过了听证会。
随后,蚂蚁集团更新招股说明书,公布上市计划,称将分别发行不超过16.7亿股a股和h股新股,发行后(绿鞋之前)a股和h股发行的新股总数不超过公司总股本的11%。
在这个特殊的日子里,蚂蚁集团董事长敬先东也发表了致投资者的公开信。他说,在不久的将来,我们将与志同道合的合作伙伴一起,将“人换钱”、“企业换钱”转变为“钱找人”、“钱找企业”,让世界上每一个消费者和每一个小微企业都能从金融技术中受益。
本月29日,80%的股份发行用于战略配售。
根据上交所官网显示,蚂蚁集团的代码是“688688”。
根据安排,10月22日将举行a股分析师路演和管理层线下路演;10月23日为初步询价日;确定10月26日a股发行价格;10月29日,订阅线下发布,线下发布,然后11月4日发布《发行结果公告》。
值得一提的是,蚂蚁集团首次战略配售a股达到13.4亿股,占a股初始发行量的80%,创下科创板新高。
其实在成熟的资本市场上,机构投资者大比例认购优质新股的现象很常见。比如小米在计划港股上市的时候,也把机构配售比例定在95%。高质量和长期机构的参与将增强市场前景的稳定性。蚂蚁集团这次a股的战略配售比例比较高,可能也是出于这个考虑。
本次发行的战略配售投资者主要包括与发行人业务有战略合作或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其具有长期投资意愿的下属企业;通过公开发行的方式设立,主要投资策略包括投资股票战略配售和封闭式运作的证券投资基金。
其中,阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫科技有限公司将认购7.3亿股。此外,华夏基金、E基金等8家基金公司也承诺,此次他们的产品将认购蚂蚁集团发行的a股。
不过蚂蚁集团这次没有透露更多的战略配售对象名单。但据市场消息,国内外众多知名机构投资者正在积极寻求参与投资。其中,中投和中国社保基金已决定参与a股战略。投资;国际机构投资者包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金和其他全球最大的主权财富基金。
根据科创板的规定,战略投资者应执行不少于12个月的限售期。但蚂蚁集团要求包括阿里巴巴在内的战略投资者承诺,此次配售的50%股份将被限制12个月,50%将被限制24个月,这也是科创板成立以来对战争分配限制期最严格的安排。
个人如何才能投资蚂蚁集团股票?
蚂蚁集团的上市也意味着普通投资者终于有机会参与到互联网科技公司掌门人的投资中。“其实a股市场从来就没有真正意义上的互联网巨头或大规模。独角兽公司,如果蚂蚁集团这次能在科创板上市,意义重大,可以让更多的市场参与者分享中国数字经济发展的红利,包括普通投资者。中国社会科学院金融研究所金融科技研究室主任尹振涛
不过,壳牌金融记者也注意到,除了之前在支付宝渠道出售的E基金、鹏华、中欧、汇天富、华夏等5家基金公司的基金外,他们还打算参与蚂蚁金服集团股份、招商局基金、南方基金、收获基金的认购。还有打算认购蚂蚁集团a股的产品,分别是招商局3年封闭式运营战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和南方3年封闭式运营战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
另一种方式是通过“创新”。本期蚂蚁集团a股发行线上线下“创新”份额达到3.34亿股。如果按照2万亿的估值计算,a股市场的“创新”规模将超过200亿元。
线下发行对象主要是证券公司、基金管理公司、信托公司、金融公司、保险公司等专业机构投资者,以及符合一定条件的合格境外机构投资者和私募基金管理人。个人投资者不得参与本次线下预询价和线下发行。
据悉,本次线下发行,每个配售对象最多认购股份3000万股,占首次线下发行的11.22%。
个人投资者可以参与网上发行。据悉,此次网上发行将通过上交所交易系统进行,网上认购时间为10月29日9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。
网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开立科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构(法律法规禁止的除外)。
根据投资者所持有的市值,确定网上认购额度。只有市值超过1万元的投资者才能参与新股认购。每5000元市值可认购一个认购单位,不足5000元的部分不计入认购额度。
每个认购单位500股,认购数量应为500股或其整数倍,但最大数量不得超过首次网上发行的千分之一。
值得一提的是,如果认购情况火爆,激活回调机制和“绿鞋”机制,市场投资者可以分享更大的份额。如果a股超额配售选择权得到充分行使,a股发行总量将扩大至不超过19.2亿股。
三季度营收增超四成 上市后最重要的事是投技术
值得注意的是,招股书还披露了蚂蚁集团的最新营收数据。今年前三季度,公司实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要得益于数字金融技术平台收入的增长,其次是数字支付和商户服务收入的增长,实现毛利695.49亿元,同比增长74.28%。
在9月底的外滩发布会上,蚂蚁集团CEO胡小明曾经说过“上市之后,面对未来,蚂蚁最重要的是投资技术。我们将进一步增强自主创新能力,投入资金加强科技研发力量,加强产品和技术创新,为长期战略发展奠定坚实的技术基础。”
他指出,未来他将专注于五个技术领域:人工智能研发、风险管理、安全、区块链、计算和技术基础设施。胡小明强调,蚂蚁的基因不是金融,而是技术,而技术每次都是推动蚂蚁事业进化的核心力量。
敬先东也在公开信中表示,我们会坚持投资科技,让科技带温度,让二维码,人工智能,云计算,区块链.这些技术从实验室走向现场,走进每一个充满烟火的老百姓(72.760,-0.84,-1.14%),因为变化而走向每一个,
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