来源:资本大侦探
特斯拉电池日这个引起市场食欲的日子终于到了，但这次马斯克似乎没有意识到自己吹的牛。
电池日，特斯拉发布全新“4680”电池，续航里程提升16%，能量密度提升5倍，功率输出提升6倍。此外，特斯拉继续深化无钴技术，正极将淘汰钴的使用。马斯克说，新电池已经在工厂生产，需要一年时间才能达到10 GWh的容量。
特斯拉的4680电池与市场上现有产品相比，实现了——的一定突破。然而，这并没有达到外界的预期。今年4月，马斯克宣布特斯拉将在2020年投产一种新型电池，这种电池可以驱动特斯拉汽车行驶数百万英里，比普通电池组的寿命长2-3倍。
但直至发布会结束，传闻中“百万英里电池”也依旧没能露面。电池产品未能如承诺带来惊喜，直接导致特斯拉股价盘中暴跌。发布会期间一度上涨超过5%，之后下跌7%。
在电池日的反复跳票和马斯克的各种暗示下，特斯拉电池日的期望值被提至极高点，期待一场动力电池技术革命的到来。其实特斯拉的新产品创新不足，市场失望延伸到整个动力电池行业，首当其冲的是特斯拉合作电池供应商宁德时代、LG化学、松下，发布会后其股价纷纷大跌。
。不过，从长远来看，这三家特斯拉电池合作厂商似乎应该松一口气了，——特斯拉的性能显示，其自研产品带来的威胁并没有想象中的那么大。。而且，马斯克在发布会前夕还透露，特斯拉将加大向上述厂商购买电池的力度，这再次增强了市场对电池厂商的信心。
因为特斯拉作为新能源汽车行业的标杆，选择搭载什么样的电池，选择哪个厂商的电池，在一定程度上影响了动力电池的市场结构。
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来自特斯拉的订单
特斯拉4680电池最大的优点是可以提高电池寿命，降低成本。特斯拉表示，如果生产和化学工业的所有创新都实现，电池寿命将增加54%，成本将降低56%，超级工厂的投资将减少69%。
具体来说，特斯拉在电池方面的创新包括:
使用无电极电池在降低电阻、提高稳定性的同时简化了制造工艺；
负极材料采用硅，成本降低5%；
正极不使用钴，成本降低12%；
电池与整车一体化，降低成本7%。
通过一系列的技术突破和优化，特斯拉表示有信心在三年左右的时间内制造出售价25000美元的全自动驾驶汽车。但是，市场显然不买这些创新。更令人失望的是，特斯拉的新电池不会很快投入使用。马斯克说，会议上展示的一些技术只是“接近可用”，但仍无法大规模生产。特斯拉已经在加州建立了一个试点工厂，以解决它仍然面临的问题。
在电池日的前一天，马斯克第一个预测到了这种情况。比起成本的降低，人们更想看到的是能突破现有动力电池续航、寿命限制的技术革命。年，市场终于等到新产品出来，却被告知这些产品不能投入使用，难免让很多人的预期落空。受此消息影响，特斯拉的盘后跌幅一度扩大至8%。
与此同时，马斯克也对现有电池厂商表示了善意，在Twitter上透露电池日上宣布的产品要直到2022年才会实现大规模量产。虽然特斯拉强调了自己的电池生产计划——“即使电池供应商以最大速度发展，2022年及以后仍会出现可预见的严重供应短缺”，——目前承诺提高电池的购买力，与现有动力电池厂商维持市场稳定的定心丸无异。
特斯拉在交付量和品牌威望方面绝对领先于新能源汽车轨道。所以就动力电池供应商而言，目前动力电池市场三巨头称特斯拉将加大而不是减小从松下、LG化学、宁德时代（可能也会有其他合作伙伴）购买电池的力度。
来自中日韩宁德时代，LG Chem，松下，都和特斯拉保持合作关系。特斯拉是他们发展的重要参与者。
松下是特斯拉最早的合作伙伴。从2008年开始，松下陪伴特斯拉走过了早期的艰难岁月。2014年，特斯拉远不如现在繁荣。松下还是选择投资1。
但这似乎是一个“同甘共苦，不共戴天”的故事。随着特斯拉的市场接受度越来越高，它与松下的关系也越来越差。特斯拉指责松下电池供应不足，拖累了Model 3的产能，而松下则表示特斯拉盲目扩大产能，导致松下运营成本大幅上升。松下在巨大的资金压力下宣布不再与特斯拉合作扩容。
特斯拉在Model 3大受欢迎的时候自然不想放慢生产速度，于是求助于其第二合作伙伴LG Chem。今年1月，LG Chem正式与特斯拉达成合作，在上海工厂为Model 3和Model Y提供电池。部分得益于这一合作，LG Chem今年上半年已直接成为全球最大的动力电池供应商。
宁德时代之前占据榜首。面对LG Chem来势汹汹的趋势，宁德时代当然不愿意在自家门口丢掉特斯拉的订单。今年2月，宁德时代也和特斯拉签订了购买协议。根据市场消息，特斯拉宁德时代的订单将在下半年逐步发布。
目前无法独立实现电池量产的特斯拉依然是各电池厂商眼中的热点。与特斯拉之间的供应关系直接影响着公司的业绩、未来空间与市场评价。
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来自特斯拉的订单，已经成为宁德时代、LG化学、松下等电池厂商市场价值的佐证。
新能源汽车的未来正逐渐逼近。今年以来，特斯拉惊人的股价表现印证了市场对新能源的预期。随着市场的逐渐升温，电池技术的创新，以及特斯拉自主开发产品的搅局，动力电池市场处于激烈的竞争和变革之中。
宁德时代，LG Chem，松下这三个最重要的选手，都加快了发展步伐，想要在这场排位赛中跑赢对手。
随着今年新能源汽车概念股的普遍增加，宁德时代逐渐成长为市值超过4500亿元的巨头。目前宁德时代正在布局产业链。
8月，宁德时代宣布通过证券投资方式，向境内外产业链上下游优质上市企业投资不超过190.67亿元。该计划启动后，宁德时代选择的第一个目标是锂电池生产设备制造公司先导智能。此外，宁德时代年9月19日与四川省人民政府签署全面战略合作协议，计划在当地构建完整的锂电池产业链体系。
排位赛面临激烈的外部竞争，表现出改善产业链布局、巩固护城河的意图。
然而，在宁德时代投入外部战略布局的同时，最近几起火灾事故又把它推入了安全纠纷:4个月内，配备宁德时代主产品811电池的广汽新能源AionS发生了3起火灾事故。市场上有传言宁德时代将放弃811电池，内部研发重心转移到523系统——宁德时代，很快就能辟谣，但依然没有阻止股价暴跌，宁德时代市值在4天内缩水400亿元。
从随后宁德时代的澄清信息来看，宁德时代仍然认为811电池是目前续航能力最强，性价比最高的选择，仍然是宁德时代的主打产品。但是宁德时代近期的两起大动作都围绕锂电池上下游展开，紧扣动力电池产业链。
政策对此也比较谨慎。国家新能源汽车创新工程专家组组长王炳刚在接受采访时透露，2.0版《节能与新能源汽车技术路线图》建议“动力电池不仅要以高能量密度为导向，还要坚持安全第一的原则，兼顾性能、成本和寿命”。越来越多的新能源汽车起火事故似乎都指向了镍钴锰电池在安全上的不稳定性。
当主要产品面临危机时，宁德时代可能只会加快产业链的上下游布局，利用协同效应开辟更多的商业可能性。
相比宁德时代，LG化学今年更红火。已经超越宁德时代成为全球动力电池市场的领头羊，势头强劲，并继续保持高速增长。
数据显示，今年前七个月LG化学动力电池装机容量超过宁德时代，全球第一。政策态度的转变将进一步影响市场对811电池的信心。
的规模扩张也带来了利润，成立十年不赚钱的LG化学电池，
从市场份额来看，松下和宁德时代以及LG Chem的差距越来越大。为了扭转这一趋势，松下在经历了蜜月期和冷战期后，选择继续深化与特斯拉的合作。
今年6月，松下和特斯拉签署了三年定价协议，锁定了2023年前的价格、产能和购买量，代表了双方进一步长期合作的可能性。9月，松下投资1亿美元为特斯拉新增生产线，进一步扩大产能。而从市占率上看，截止到7月底，LG化学以26.8%的市场份额排名第一，继续领先宁德时代（25.4%），并拉开了与松下（13%）的差距。但是现在无论是特斯拉的市场地位还是动力电池的市场格局都发生了变化。
布局产业链，拆分业务上市，紧紧抱住特斯拉的大腿。目前，动力电池厂商正处于加速发展、抢占市场的关键阶段。除了目前的竞争，另一个不容忽视的挑战是，特斯拉的角色将在两年内从合作伙伴变成可怕的对手。如无意外，LG分拆电池业务后将让电池业务独立上市，
特斯拉在这个电池日推出了低成本高密度的新产品，但距离量产还有一定距离，这只是电池供应商的一个窗口期。无论宁德时代，LG Chem和松下都需要抓住这个时机，思考如何降低对特斯拉的依赖，证明自己的价值。
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