来源:21世纪经济观察
9月4日(星期五),以碳化硅、氮化镓和金刚石为代表的第三代半导体的概念已经遍地开花。乾照光电(300102。SZ)沿直线拉起密封板,露笑科技(002617。SZ)的每日涨停板为聚灿光电
根据21 Investment Connect的不完全统计,半导体行业有10只股票涨停板(两市53只)。该板块主要资本流入14.26亿元,是主要资本净流入最大的行业,三安光电年净流入5.8亿元,成为当日半导体板块最大的主要资本净流入。
一个月后,半导体指数也回到了5000点,比年初上升了74.12%。
半导体指数将来能创新高吗?市场关注的第三代半导体材料是什么?前景如何?相关的股票是什么?接下来21张投资通行证将详细梳理你。
什么是第三代半导体?许多大公司已经布局
据了解,第一代半导体材料是硅(Si),如硅谷,这是第一代工业园区的代表;第二代材料是砷化镓(GaAs),它是目前大多数通信设备的材料。第三代材料是指带隙为2.3eV及以上的半导体材料,是未来5G时代的标准,在新能源汽车、消费电子、新一代显示器、航空航天等领域也有重要应用。
对此,市场也嗅到了商机。英飞凌、ST、全球功率半导体巨头、华润微、CRRC时代半导体等国内功率制造商都在关注第三代半导体材料的布局。华为子公司哈勃科技投资有限公司于2019年8月投资于领先的碳化硅企业山东田玉娥,持有10%的股份;联想还在安全视频监控领域向芯片企业富瀚微投资了近10亿元。
根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》,2018年碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率半导体的全球销售收入将达到5.71亿美元,预计到2020年底将增至8.54亿美元。未来十年,中国将保持年均两位数的增长速度,到2029年将超过50亿美元。中国是世界上最大的半导体消费国,占全球消费量的40%以上。据中国半导体工业协会统计,2019年中国半导体行业市场规模达到7562亿元,同比增长15.77%。与巨大的市场规模相比,中国半导体产品的自给率相对较低。据CSIA数据,2020年上半年,中国集成电路销售额为3539亿元;根据海关总署的数据,2020年上半年,中国集成电路产品的进口量达到1546.1亿美元(约合10567.59亿元人民币),远远高于当地集成电路的销售量。由此可见,中国半导体的国内替代空间巨大。
广发证券指出,根据7月至8月的投标数据,国产半导体设备的更换过程是好的。一方面,有大量的获奖设备,另一方面,类别继续扩大,更换程度预计将继续超出预期。整个国产设备在下游国产晶圆生产线中的份额也有望进一步增加。建议密切关注半导体设备的投资机会。
预计受益的半导体及其相应概念股的以下六个子行业:
方正证券分析表明,第三代半导体与国际半导体的差距不如第一代和第二代半导体明显。先发优势是半导体行业的特点,如碳化硅SiC。国内制造商的研究开始时间与国外制造商相似,因此国内制造商有望赶上国外制造商,完成国内替代。
目前,第三代半导体材料是比较成熟的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),它们都没有相关的概念
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