晨会后，我觉得港股有很多便宜的东西，比如永胜医疗控股有限公司，看到了下一个中期报告，发展很快。唯一的风险是疫情突然停止，悲观的人说这种表现是不可持续的。但是冬天来了，呼吸道疾病的高发病率来了。在像美国这样的地方，第二波可能比第一波更严重。该公司自身的业绩出现了结构性变化，品牌收入现在占了大多数，估值为一位数，甚至连铸造厂的估值都没有。因此，与a股相比，香港仍然有很多便宜的东西，这说明它提供了一个思路。香港的许多电力、环保、房地产和医药都是以一位数估值的。如果你看体育，你不能在中国玩。
但是投资绝对不仅仅是这样。酱油的价值已经超过了半导体，为什么不呢？
证明市场的风险偏好正在下降。
此外，今天，整个眼科轨道是向上的:爱尔眼科/艾博医疗/欧普康视/光正集团。这些轨迹可以看到5-10年，所以没有必要看估值，而是看市场的上限有多高。
军事工业仍在调整。
《孙子兵法》说:“强则弱，弱则强”。如果你现在不战斗，你可以做得很好。
在军事繁荣的周末，云韵将去主管部门做一些采访并继续谈话。这一定是一个摔得太多的机会。
最近，从上周开始，基于疫情后恢复的逻辑，我关注了几匹未来的白马，并计划在中期观察它们:伊利分众传媒和上海机场。
分众已实现20%以上的回报，而伊利和上海机场目前都是少数回报。
分享主要是逻辑。
北京的餐馆不能预订包房，所以疫情过后恢复的逻辑可以逐月、逐季验证。
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