近九个月后,天丰证券收购恒泰证券的事情终于尘埃落定。
近日,中国证监会批准天丰证券接受恒泰证券5.32亿股,占总股份的20.43%。这也意味着天丰证券已经成功成为恒泰证券的最大股东。
天风证券成功收购恒泰证券20.43%股份
中信证券收购广州证券后,另一笔经纪行业的并购交易尘埃落定。
去年5月28日,天丰证券宣布计划收购恒泰证券29.99%的股权,成为中信证券收购广州证券后的又一次重大并购。6月17日,天丰证券表示已签署《股权转让协议书》,并计划以每股5.76元的价格收购恒泰证券29.99%的股权,总价格不超过45亿元。去年11月,被称为“债券女王”的翟辰溪被任命为恒泰证券的联席总裁,从而使双方的并购整合进入了操作阶段。
现在,经过近9个月,收购终于尘埃落定。
近日,证监会批准天丰证券接受恒泰证券5.32亿股,占总股份的20.43%。证券及期货事务监察委员会表示,天丰证券在完成上述股份的转让之前,不得支付剩余的股份购买款或使用或允许他人使用预付的股份购买款。
和本次交易的批准也意味着天丰证券已经成功成为恒泰证券的单一大股东。
根据之前的公告,天丰证券已经与9家公司签署了意向协议,以现金方式收购恒泰证券7.81亿股境内股份,占目标公司已发行股份的29.99%。这些公司分别是北京青云洲际科技有限公司、北京汇金家业投资有限公司、北京宏智通实业有限公司、济南博杰纳荣信息技术有限公司、中长恒源控股有限公司、上海亿达科技投资有限公司、潍坊科宇科技有限公司、北京华成鸿泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司等。 即北京青云洲际科技有限公司、北京汇金叶嘉投资有限公司和北京弘治通实业有限公司,这三家公司分别是恒泰证券的第三大股东、第五大股东和第九大股东,分别持有恒泰证券8.71%、7.92%和5.91%的股份,合计22.54%,三家公司所持股份均为质押。
今年1月22日,天丰证券发布《关于收购恒泰证券股份有限公司29.99%股权的进展公告》,表示为了顺利推进本次交易的实施,各方同意对本次交易支付交易价格涉及的相关条款进行修订,并于2020年1月21日签署《股权转让协议书的补充协议》。与此同时,天丰证券已为此笔交易支付了总计5亿元的保证金。根据
恒泰证券有回归A股打算?
公开信息,恒泰证券在内蒙古呼和浩特市注册,前身为内蒙古证券。该公司于2015年在香港证券交易所上市,并以“横头证券”的名义运营。
中信证券收购广州证券后,另一笔经纪行业的并购交易尘埃落定。
2018年,受外部环境影响,恒泰证券经纪、投资银行等传统业务利润贡献率大幅下降,自营业务出现较大亏损。在疲软的市场环境下,公司的业务发展受到一定程度的制约。
根据恒泰证券2018年度报告,公司2018年合并净利润为-6.36亿元,同比下降182.69%。然而,2019年,恒泰证券成功扭亏为盈。
1月22日,恒泰证券宣布,集团预计2019年实现净利润7.32亿元(未经审计)。关于公司业绩的增长,恒泰证券表示,主要原因是2019年中国证券市场回暖,主要证券指数大幅上涨,市场交易量同比增长。公司积极有效地抓住市场机遇,推动各项业务发展。集团的自我管理业务、私募股权投资业务和投资银行业务在2010年出现大幅增长
不过,恒泰证券是否会成为天丰证券的资产管理子公司仍不确定,但一位投资者日前透露了一些互动信号。
3月4日,在回答投资者关于恒泰证券是否考虑回归a股以及新股发行去向的问题时,华子实业的董秘在互动平台上表示恒泰证券之前已经计划回归a股。目前,沟通仍在进行中,进展缓慢。公开信息显示,华子实业持有恒泰证券3.08亿股。
中信国安集团曾意欲90亿拿下恒泰证券
龙天丰证券之前,恒泰证券的股权也被其他公司所吸引。2018年1月2日,恒投证券(即恒泰证券在香港上市的名称)宣布,公司9名股东计划以90亿元的价格向中信国安集团出售股份。双方已经签署了框架协议。这九名股东也是与天丰证券签署意向协议的九家公司。当时,中信国安集团计划从9家公司募集7.8亿股内资股,约占已发行股本的29.94%。
根据当时披露的信息,田明的中长恒源和上海亿达科技都出售了恒投证券的全部股份,总计5.21%。
然而,收购很快以失败告终。去年4月3日,恒投证券宣布,公司已收到卖方和中信国安集团终止框架协议的通知,这意味着充满神秘色彩的中信国安集团离开了公司。
券业或迎并购整合潮
在中信证券“吞并”广州证券之前,之后华创证券寻求成为太平洋证券的单一大股东。自去年以来,经纪行业的并购一直很频繁。
2019年10月,中信证券以134.6亿元完成了对广州证券100%股份的收购,成功收购了万通证券、华夏证券、金通证券和里昂证券。去年11月5日晚,太平洋宣布,第一大股东北京嘉鱼投资有限公司(以下简称“嘉鱼投资”)拟将其持有的不少于4亿股(占公司总股本的5.8683%)股份转让给华创证券。这件事可能会导致公司最大股东的变动。
业内人士指出,行业的兼并整合和中小券商的优胜劣汰已经初具规模,行业有望最终形成类似成熟市场的寡头格局。经纪行业的整合是大势所趋。在资产价格没有高溢价的情况下,现在是购买或重组的更合适时机。
与此同时,证券公司的盈利模式正在发生深刻的变化,从过去的渠道业务转向以资本中介业务、自营业务和股权投资等为代表的资本业务模式。在这种环境下,证券公司需要通过融资来筹集资本,以提高资本的运营能力。
天丰证券,此次合并的主要参与者之一,最近一直忙于补充其资本实力。3月5日晚,天丰证券宣布,公司将以每股3.60元的价格实施配股。募集资金总额不超过80亿元。扣除发行成本后的募集资金净额将用于增加公司资本、拓展相关业务、扩大公司业务规模、优化公司业务结构、增强公司市场竞争力和抗风险能力。
资本投资主要有六个方面,即子公司增资和布局优化、加强理财业务投资、适度增加证券自营业务规模、增加研究业务投资、增加信息技术平台建设投资和其他营运资金安排,分别涉及证券经纪、自营业务和经纪等多项主要业务。
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