受2019年非洲猪瘟影响，猪肉价格从上涨大幅下跌。尽管它们最近略有下降，但未来会如何发展？
转基因相关政策于2019年底出台，主要参与者股大幅上升。下列板块的连续性是什么？
宠物已经悄悄地进入了成千上万的家庭。面对中国庞大的宠物人口基数，宠物食品将如何发展？
【生猪养殖：从周期逐步过渡到成长】
供给端：在非洲猪瘟消除能力的影响下，根据农业和农村事务部的数据，虽然2019年10月和11月可播种的母猪数量将逐月持续恢复正值，但行业产能同比下降30%-40%(最近一次可播种的母猪数量为2001，000头)，且正在复苏，这是客观事实据估计，该行业2020年可播种母猪的生产能力将保持紧张。
需求端：排除流行因素的影响，近年来中国猪肉年消费量基本稳定在5400万吨左右(不包括2019年非洲猪瘟)。尽管有提高牛肉、羊肉和水产品等替代品消费的趋势，但猪肉仍然是中国动物蛋白摄入需求的最大来源。因此，即使存在其他肉类产品的“替代效应”，预计2020年国内猪肉消费需求仍将达到4410万吨左右，因为猪肉是一种必需的消费品。
【种植业：需求企稳，关注供给缺口和产业升级】
玉米：饲料需求向好，供应缺口显现。在中国玉米饲料需求结构中，猪饲料占50%-55%，家禽饲料占40%-45%。受非洲猪瘟疫情影响，2019年猪饲料需求将大幅下降，家禽饲料需求将大幅增加。根据对猪和家禽库存变化的估计，对猪饲料的需求预计将下降到35%-40%，对家禽饲料的需求预计将上升到45%-50%。从2019年第三季度开始，行业利润将加速库存补充。10月份母猪存栏的数据将逐月呈正数。预计该行业的库存在2020年下半年将加速回升(如果随后流行病的风险大幅增加，库存恢复速度将放缓)。我们判断相应的饲料需求预计会同时增加。至于家禽原料，由于消费的替代，对家禽(蛋)的需求显著增加，行业补充摊点的热情很强。家禽的生产能力将在2019年迅速增长，预计供应将在2020年继续增加。因此，预计2020年家禽的增长趋势将保持不变。整体看，2020年猪料需求有望企稳回暖，禽料需要有望加速增长，玉米的饲用需求增长态势明显。
种业：转基因玉米种子研发取得进展。2019年12月30日，农业和农村事务部颁发的《关于慈 KJH83 等 192 个转基因植物品种命名的公示》年农业转基因生物安全证书批准的植物品种涉及两个玉米品种。根据《农业转基因生物安全管理条例》，获得生物安全证书后，经品种批准和生产许可证后，即可开始商业化生产。我们相信转基因玉米种子在中国的推广和种植进程将会加快。
股关注点:大北农业、龙平高科技、登海种业。
【宠物食品：渠道为王，成本见顶】
国内宠物食品行业在过去十年中取得了快速发展(CAGR 20%)。该行业的核心驱动因素分为实际照顾宠物的人数增加(即购买宠物食品喂养的人)和实际支付能力增加(即实际为宠物支付的金额)。从不同群体消费增长的驱动因素来看，消费者数量的增加仍然是推动市场规模的核心驱动力。白领、小城镇青年和新生代正经历显著增长，而中产阶级和蓝海市场群体正经历消费下降。宠物食品的主要原料包括鸡胸肉、鸭胸肉、皮卷等。2019年，受鸡肉价格上涨的影响，国内宠物食品加工企业的原料单位成本显著为上涨，创历史新高。从需求角度来看，随着生猪价格继续保持在上涨之间，鸡肉消费替代的增量空间也在逐渐减小。在供应方面，从2018年第三季度起，推出了
当前的发展阶段最大化满足多元消费群体需求是实现市占率快速提升的关键。
在供给加速提升，需求上涨有限的情况下，未来 2 年内鸡肉价格上涨的空间不大，因此公司成本端压力提升幅度有限。
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