《云的故事》
人与人之间的情感是相互的。
你冷若冰霜，别人怎么笑？
如果你小心翼翼，别人怎么可能大方地对待对方？
在人生的旅途中，往往会有不如意的事，老死不相往来是自然规律。
一旦遇到不开心的事情，不妨调整心态，换个角度思考。
思考感同身受，理解是懂得感恩的唯一途径。
世间无意志，人言天地。
“在云端看市场”
巴菲特收购的日本五大贸易公司的主营业务基本上都集中在粮食、能源、金属、纺织等大宗产品上。巴菲特也开始押注通胀
今天云主要想说通货膨胀，因为这将是未来1-2年的主要矛盾之一。通货膨胀上升往往发生在经济复苏的时候，货币政策压力比较大的时候，加息将是市场的主要焦点。这个时候很难大幅度提高估值，流动性是打压市场最重要的变量之一。此时，推动股价上涨的核心因素已经变成了业绩，而不仅仅是估值上涨。
其实通货膨胀很好理解，就是钱变毛，钱不值钱。
当经济复苏时，正是通货膨胀，甚至恶性通货膨胀爆发的时候。
历史上，在通货膨胀的上行周期中，从资产配置的角度来看，商品是最好的投资方向。
在这种再膨胀环境下，我们部署了金融、工业、材料、能源、可选消费等大部分传统行业，保留了部分科技行业的配置。
在全球放水和经济复苏的背景下，通货膨胀似乎难以避免，有色金属和钢铁的价值将逐渐显现。
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当经济增长和通货膨胀升温时，利率就会上升。过去，这些有利条件是小盘股跑赢大盘的催化剂。
必要消费
(1)食物:目前大多处于高水平，消化估值需要时间。目前有安井食品，天味食品，洽洽食品，三全食品，何谦叶巍，妙可蓝多估值高但业绩增长好。
目前估值合理:伊利股份，双汇发展，汤臣倍健，涪陵榨菜
性能反转:光明乳业，海欣食品
(2)饮料:白酒后续增长预计相对缓慢，但商业模式相对较好，现金流良好，优势逐渐向总公司集聚。
流通股:贵州茅台，五粮液，泸州老窖，青岛啤酒
业绩还是有不错的增长:山西汾酒，古井贡酒，今世缘，顺鑫农业，百润股份，酒鬼酒
(3)农产品加工/养殖/种植/动物保健:目前生猪养殖逐渐在龙头企业集聚。
优秀股票:牧原股份，新希望，海大集团，安琪酵母，中牧股份
成长型股票:金丹科技(乳酸行业巨头，塑料禁令促进需求增长)，晨光生物(植物提取和工业大麻龙头)，中宠股份，香家股份(冰鲜禽肉)，苏垦农发，雪榕生物(金针菇龙头)
(4)个人用品:上海家化，珀莱雅，丸美股份，中顺洁柔，广州浪奇。
2.可选消费
(1)服装纺织制造:主要参考海澜之家、比音勒芬、开润股份。
(2)白色家电/视听设备:目前小家电领域是主要的增长领域。
优秀股票美的集团，海尔智家，老板电器
家居轻工:目前家居行业的集中度还是比较分散的。
优秀股:晨光文具，欧派家居(全屋)，顾家家居(软沙发和床)
成长股:江山欧派，大亚圣象，海鸥住工，梦百合
困境反转预期:索菲亚
酒店及餐饮服务:锦江酒店，首旅酒店，全聚德。
景点和旅游服务:中国中央免费，宋城演艺，中青旅
零售:包括一般零售和专业零售。
流通股:苏宁易购，永辉超市
成长股:家家悦，红旗连锁，华致酒行
能源和公共事业
(1)石油开采/煤炭开采:中石油，新潮能源，中国神华，陕西煤业，兖州煤业，山煤国际
(2)采矿服务:杰瑞股份，中海油服，海油工程
(3)电:长江电力，中国广核，华能国际
(4)燃气供水:新田燃气重庆水务、深圳燃气
(5)环保项目及服务:伟明环保，盈峰环境，玉河天，高能环境
(6)公交车:大众交通，强生控股
有色金属:
有色金属冶炼加工:紫金矿业，山东黄金，01
金属和非金属新材料:方大炭素，合盛硅业，国瓷材料，格林美，横店东磁，坤彩科技，菲利华
钢铁:宝钢股份，中信特钢，包钢股份，三钢闽光，方大特钢，华菱钢铁
林业和纸制品:太阳纸业，中顺洁柔，山鹰纸业
建筑材料优秀库存:海螺水泥，天山股份，东方雨虹
建材成长股:祁连山，坚朗五金，科顺股份，蒙娜丽莎
玻璃制造:福莱特，旗滨集团，南坡a。
房屋建筑:中国建筑，葛洲坝
拉尼娜现象对寒冬的可能影响主要是寒冬和粮食减产
支持四种类型的产业链需求:
1)纺织服装——化纤产业链，尤其是中上游的涤纶短纤维、粘胶短纤维、涤纶长丝，冬季波动幅度较大，下游的家纺和服装(尤其是羽绒服)有望迎来高景气。
2)冬季影响农作物(大豆、玉米、蔬菜、橡胶等)的产量或价格预期和运输。)，服装消费预期驱动棉花需求；
3)拉尼娜冬季城乡居民用电量明显高于其他时段，有望支撑电煤和燃气价格；
4)房子供暖时间延长，预计会带动电采暖器具/小炊事器具的需求。
预计在拉尼娜现象期间，产业链中议价能力较大、受政策控制因素影响较小、影响持续时间较长的品种可能具有较大的价格或销售弹性空间，品种波动幅度的大小顺序可能为:
一些化纤/农林牧渔服(家纺/羽绒服)，电煤/燃气/家电。
“纺织品和服装:气候流行病的叠加”
首先，我们来看看纺织服装行业。在库存周期中，纺织行业往往是上一个库存周期中最晚见顶的行业，也是新的库存周期中最晚见底的行业
在投资
个股时，注意三条主线:
(1)棉纺主题:印度订单转移到中国。受益对象:百隆东方，飞越彩虹纺织，神舟国际等。
(2)明年估值切换等因素有望提振服装界信心，可以关注森马服饰，海澜之家，比音勒芬。
(3)寒冷的冬天，我们积极关注南极电商，比如纺织品、羽绒服、家纺等。
“农业”
建议投资者注意三条主线:种业是首选:行业去库存化、估值解放化、期待大变革。依次推荐:隆平高科(000998)、登海种业(002041)、农发种业(600313)、大北农(002385)；其次，种植板块效益的概念:第四季度是支农政策的集约型时期。从历史上看，年末种植板块配置的相对和绝对效益是显而易见的。建议关注北大荒(600598)。同时橡胶价格上涨趋势依然存在，建议海南橡胶(601118)；三、生猪板块，建议在适当的时间参加拉力赛，推荐温氏股份(300498)。
《云中聊天》
面对大事，我们不怕危险。
出了问题，理性处理。
承受压力，敢于承受，
经得起考验，不怕困难。
这样的人让人放心可靠！
只有相信自己，才能最终成就自己。
只有当一个人愿意相信温暖，世界才会温暖。
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