来源:CICC
最近美股在科技股的带动下持续下跌，市场担心这会对中国市场产生怎样的影响。我们综合快速评论如下:
美股在科技股的带领下大幅下跌，对情绪和流动性的影响可能大于基本面因素。散户入市、领先科技公司纷纷推高市场、估值偏低等因素表明，美国股市在下跌前已经过热。美选越来越近，累计盈利压力不小，估值偏高。最近发生的调整不足为奇。目前，全球疫情正在逐步好转，复工生产正在深化。我们认为美股的调整可能更多的是情绪和流动性因素，基本面因素可能不是主要原因。如果未来没有其他额外的负面因素，估计市场在继续盘整到一定程度后可能会企稳，并在7月中旬之后进入类似a股横盘波动的状态，而不是趋势反转。后续继续跟踪复工投产、中美博弈、美国大选的进展。
美股大跌对中国市场的影响有限，对港股的短期影响大于a股。我们认为，情绪和流动性水平导致美股大跌，会对a股和港股的情绪方面产生一定的负面影响，但估计对港股的短期影响大于a股。与此同时，在风格上，美国科技股的领跌也可能对今年迄今中国市场的主导板块造成一定压力。中国的市场盘整趋势可能会持续，但中期内不应过于悲观。我们继续坚持前期提出的“新老更平衡”，建议跟上中国基本面可能继续复苏的趋势，逐步在相对落后的行业寻求价值，关注因全球疫情可能好转而基本面预计略有改善的外需和航空品种，吸收代表中期消费升级和产业升级下降趋势的高素质领军人物。大银行等港股估值超低，在增长预期提高的背景下，股价继续下跌的空间有限，建议逐步关注。
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