来源:东吴证券
Event:2020年9月17日，欧盟委员会正式发布《2030年气候目标计划》及政策影响评估报告，提出将2030年温室气体减排目标从40%提高到55%。根据计划，欧洲议会将于今年10月就气候法草案进行表决，并于2021年6月前修订相关立法。
减排的核心是降低化石能源消耗，这将提升可再生能源消耗的比重:国际能源署(IEA)报告称，欧盟温室气体排放量的下降主要是由于可再生能源发电的增长。目前，根据《2030气候目标计划》，化石燃料燃烧的二氧化碳排放是欧盟最大的温室气体排放源，能源系统中无组织的非二氧化碳排放占欧盟温室气体排放的75%以上。未来减排的重点和核心是减少化石燃料燃烧。
回收基金确保减排目标顺利实施:最新的《2030气候目标计划》提到，为了实现2030年减排55%的新目标，欧盟需要在2021年至2030年每年增加投资3500亿欧元；与目前40%的减排目标相比，每年需要增加900亿欧元。资金主要来自欧盟7500亿欧元的复苏基金，其中包括:1)30%的资金(约2250亿欧元)来自欧盟发行绿色债券；2)欧盟长期预算；3)碳交易市场收入。
基于减排目标的计算，预计2020-2030年欧洲光伏年均装机容量为80GW:这次欧洲将碳减排目标提高到55%，对应的是可再生能源消耗目标从32%提高到38-40%。按照38%的计算，相当于把光伏年均装机容量从58GW提高到84GW，把风光年均装机容量从76GW提高到110GW，增加碳减排目标
光伏逐渐成长为主要能源形式:从2019年欧洲发电结构来看，火电是主要能源，占40%；水电和风电是主要的可再生能源，共占36.7%，光伏发电仅占3.9%。假设2030年可再生能源消费结构的比重将增加到38%，根据我们的计算，预计到2030年，火电的地位将会减弱，发电量仅占22.2%；可再生能源发电约占65%，比2019年增长20%以上。光伏逐渐成长为主要能源形式，发电占27.1%，成为欧洲发电结构中最大的能源形式。
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风险预警:装机容量低于预期，竞争加剧
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