《云的故事》
没有天生的朋友，
只有真正的朋友。
需要的是相互宽容和理解。
在生活中，
我们每个人都是撑伞的人。
为别人撑伞，别人也为我们撑伞。
不要把你的错误描述为别人的错误；
不要把心理失衡归咎于社会不公。
被理解是幸运的，
有些人明白这是幸福。
许多年后的五月，
我们仍然可以度过这段干净的时光，
每天微笑着互相祝福，
每月，每年，
永远别说再见。
该指数被回调后，周五再次突破3400点。市场的每次调整都是检验
个股质量的时候。当指数略微企稳时，优质品种总能率先强劲反弹，甚至继续创出新高。在调整的情况下，他们应该大胆地低吸买入，踩准节奏，否则他们会追逐高吸！
所以现在让人们困惑的是，下一个机会在哪里？
以历史为镜，消费部门通常会经历牛市和熊市。在过去的六年里，已经诞生了十多倍长的牛品种。自8月份以来，机构和北行基金大规模增持头寸，主要消费类股在市场上创出新高。
在大型消费行业，最确定的机会是食品和饮料行业。这种肯定的理由是，有三个理由支持食品和饮料行业:
1.在最近的市场整合中，以食品和饮料为代表的消费仍然处于非常强劲的状态。尤其是在半年度报告超出预期的背景下，许多股票创出新高，消费领域将成为下一阶段市场的主线。现在是布局的最佳时机！
2.目前，北行基金食品加工业的市值高达856亿，创历史新高，该行业的低质股有机会弥补涨幅！
3.目前，在消费板块
个股2020年半年度业绩预测中，业绩预增的公司主要集中在餐饮行业，刚性需求将会带来供应链企业业绩的持续提升。
今年已经完全被疫情打乱了。很难说会发生什么。特别是之前增加的不小，会不会有预期的不良修复？我们只能等着瞧了。今年三分之二的时间过去了，市场出现了两次波动，一次小波动，一次大波动。在接下来的四个月里，什么市场会退出？大市场的可能性不大。如果一个小市场直接启动，它将成为一个大市场的小结构。简而言之，不回电话是非常尴尬的。
回调，时间也是一个问题，你能在新年前完成调整，再来一波吗？如果是这种情况，可能需要很长时间才能回电话.过去两周的飙升将会结束。
会没有市场吗？从资金使用效率来看，这是不太可能的。这样看来，指数波动幅度很大，指数股票在一定范围内是稳定的，而主题股票轮流执行这个程序是最简单的程序。
每年八月下旬是一个时间窗口。此时没有消息是最好的消息。9月份将上涨的行业通常是航空航天、军工、旅游和食品。
关注云的小朋友问云，当你说周末结束时，谈谈军事逻辑，以及什么时候解决它。只要超过十个人想看，云就会为每个人分享。以下个人意见不构成投资建议
国防工业部门是否有任何投资机会持续回落？
从利润方面来看，军费开支继续稳步增长。2020年，国防预算将增长6.6%，这将给军工行业的利润增长带来“确定性”
最近，它进入了中期报告的密集披露期。从已披露中期报告的军事上市公司的表现来看，基本面继续改善。截至上周，共有58家公司发布了中期报告数据，其中36家公司实现营业收入同比增长，35家公司实现净利润同比增长，占比超过60%。
从风险偏好的角度来看，虽然地缘政治博弈会抑制市场情绪，降低市场风险偏好，但国防工业部门将从中受益。地缘政治的不确定性上升，提高了亚太地区的风险
航天彩虹(002389):无人机商业电影业务。
航天科工集团航天信息(600271):T:T。防伪税控及增值产品、金税、净利润位列10亿。航天通信(600677):集团先后注入军事通信、航天国防武器装备制造等军事资产。航天晨光(600501):设备制造业是市场价值最小的主要行业。航天发展(600547):国防信息化，以:电子蓝军/模拟/通信与指挥/电磁安全为网络安全的主要布局。航天长峰(600855):第二航空航天研究院证券业务唯一的上市公司，于2019年3月25日停牌。航天科技(000901):第三航空航天研究所下属的上市公司。航天电器(002025):第十航空航天研究院唯一上市的平台，主要使用军用和民用连接器和继电器，受益于军事信息化。锐科激光(300747):光纤激光器，第四航空航天研究院的一个子公司，是一个新的股票，它的发展势头很旺。
中国兵器工业集团光电股份600184:武器精确制导。长春一东600148:北方工业集团上市平台。北方股份600262:贝众集团唯一的上市公司，大集团和小公司。北方导航600435:中国第一家军事光电防御资产整体上市的公司。晋西车轴600495:轨道交通。凌云股份600480:北方凌云唯一的上市平台。内蒙一机600967:军事资产的全部清单已经完成，陆军主要战斗装备(坦克)研究单位已经成立。北方国际000065:北方工业旗下唯一的国际工程承包商和民用产品业务综合上市平台，但涉及的部队不多。华锦股份000059:化学工业。中兵红箭000519:兵器工业集团下的智能弹药牌照平台。北化股份002246:世界上最大的硝化纤维生产商，也是中国兵器工业集团公司下属唯一的特种化学品上市公司。
资产证券化率为20-25%
总的来说，我觉得中国的军工资产证券化率很低，其下属上市公司的市值也很小，而且大部分都是非军工主业，其业绩无法预期，所以只能注入资产。
武器装备组东安动力600178:变速箱。保变电气600550:输变电业务。江铃汽车000550:新SUV车型的联合研发。长安汽车000625:基本上，它与军事工业无关。
立达光电002189:与中光学集团的重组已经完成，公司名称已变更为中光学，这是宾庄集团光电板块唯一的上市平台。
在选股策略中，建议避开已经大幅上涨的股票，重点关注那些从低位上涨的目标，保持成交量与价格的和谐关系，并具有真实的军事题材。不要碰亲戚朋友关系密切的所谓军品。
就个股而言，建议关注整机厂:中直股份，中航沈飞；
优秀支持企业:航天电器，中航机电，振华科技，中航光电，航新科技
军事改革企业:四创电子，中航电子；
新材料企业:钢研高纳，光威复材，中航高科。
今年，中国的国防预算为1.268万亿元，同比增长6.6%。从预算增长率来看，装备费用支出增长率高于国防预算总体增长率。近年来，随着我国实力的快速提升，对军工产品的需求日益旺盛，加大了装备建设投资，提升了装备水平，加快了装备更新周期，从而全面提升了现代科技水平。国内设备费用的比重逐步上升，从2010年的34%上升到2017年的41.1%，年均复合增长率超过10%，增长趋势非常明显。
此外，2020年是“十三五”计划的最后一年，也是“十四五”计划的最后一年。军品订单将在今年下半年迅速发布。以史为鉴，前五年计划呈现出“先松后紧”的现象。对军事产品的需求是刚性的，供应是“任务导向的”。未来，军品订单将进入集中发布阶段
如意云，祝大家投资顺利。
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