来源：进阶的牛爵爷
一
特斯拉到底牛在哪？
特斯拉，作为近年来制造新能源汽车的新动力，可谓风光无限。特斯拉击败传统的燃油汽车经销商，在19年的美国豪华车销量中排名第一，销量接近宝马和奔驰的总和。18年来，特斯拉的总销量超过了同行业新能源汽车制造商中的行业领先者比亚迪。随着上海和柏林海外工厂的登陆，特斯拉的产能不断提高，一些证券交易商甚至预测特斯拉2025年的全球市场份额将超过15%。
对于特斯拉来说，除了创始人埃隆·马斯克的光环效应，特斯拉的奶牛在哪里？
就个人而言，特斯拉在续航能力、Autopilot自动驾驶、OTA云端、FSD芯片、电池BMS领域、零部件模块化年保持了核心竞争力。
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全球领先的续航能力
从特斯拉目前发布的几款汽车来看，无论是型号S/X还是型号3都有超过500公里甚至超过600公里的续航能力，超强的续航能力来自强大的工业能力和电池系统管理能力（BMS）。
在电池的四种主要材料(正极材料、负极材料、电解质和隔板)中，正极材料不仅占成本的40%，而且直接决定了电池芯的能量密度。正因为如此，大多数动力电池都以正极材料命名。
根据正极材料的技术路线，动力电池主要分为磷酸铁锂、三元(NCA/NCM)和锰酸锂电池。三元材料具有高能量密度，但是三元材料具有安全性差的致命弱点。碳酸锂能量密度低，但安全性好。锰酸锂现在不是主流，基本上已经被新能源汽车抛弃了。
特斯拉主要采用NCA三元电池单元，凭借其强大的电池系统管理技术(BMS)，解决了因能量密度增加而导致的热失控问题，并通过其强大的工业产能成功避免了NCA电池周期短的问题。
目前，特斯拉三元电池由许多NCA电池组成。特斯拉重置机箱，独立管理每个电池单元，并相互隔离。这一过程非常麻烦和复杂，没有强大的工业能力是无法实现的。
目前，特斯拉三元电池(Tesla三元电池)曾被松下独家使用，但特斯拉增加了LG Chemical 2170电池，因为它不能满足生产要求。
因此，我们应该把重点放在松下和LG电池的供应链上，其中恩杰股隔膜部分供应给松下和LG。隔膜的起始原料也切入LG产业链。电解质的新宙斯盾状态也为松下和LG供电。天赐材料切入LG电解质。国内正极材料供应商只切入LG产业链，包括雪松、白蓉科技和党生科技的股部分。
LG与松下相比切入特斯拉，给国内锂电池材料公司带来更多参与机会。
此外，近年来宁德时代就有特斯拉的传言。如果能切入宁德时代，那将标志着国产锂电池在三元锂电池领域的突破。
当然续航能力并不是特斯拉的核心，否则特斯拉就不会公开其电源管理系统专利。此外，虽然新国产造车部队的巡航能力不如特斯拉，但也可以通过另一种方式解决巡航焦虑问题，比如威来汽车(Weilai car)，它通过一触式通电、换电服务、电池升级等方式解决巡航问题。在巡航中，方法总是要困难得多，巡航能力并不是新能源汽车竞争的核心能力。
领先的无人驾驶技术：Autopilot自动驾驶
关键在于算法和算力的提升
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特斯拉感知方案与激光雷达感知系统将汽车智能化进行到底：OTA 云端更新相比具有成本低的优势。算法的准确性来自足够的样本数据，计算力取决于芯片的处理能力。
复杂的路况和驾驶环境要求汽车经销商要实现L4级无人驾驶，必须收集足够的驾驶信息
芯片处理能力是在与Avida分离18年后发展起来的。2019年4月发布的HW3.0硬件搭载了两个最新的FSD芯片，每个芯片都有60亿个晶体管，可以提供高达72个操作系统的计算能力，每个操作系统的平均功耗为1.4瓦。特斯拉的FSD芯片目前处于行业最高水平。
特斯拉目前的无人驾驶水平在城市道路上基本实现L3自主驾驶能力。据估计，L4级无人驾驶水平将在2020年第二季度尽快实现，但如果没有持续的研发投资和数十亿英里的测试，就无法实现。
就个人而言，我认为特斯拉的无人驾驶技术会变得更加成熟，随着自动驾驶仪的不断迭代和升级，会带来更好的无人驾驶体验。
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零部件模块化的能力
特斯拉的在线旅行社云技术使汽车的真正含义变成了电脑或智能手机。IPHONE功能强大。即使硬件没有很大变化，手机也会通过优化IOS系统变得更加智能。
OTA云更新(OTA cloud update)，简而言之，你可以通过特斯拉的远程推送安装包升级你的手机系统，更新你的手机应用，升级你的汽车的新系统和新功能。
特斯拉不断更新在线旅行社云。自第一款S型发布以来的五年里，特斯拉共推出了25款在线旅行社升级产品。通过OTA云更新，增强了整车的动态性能和自动属性，如增强车辆的自动驾驶能力、驾驶舱娱乐和电子车身。每次升级都会增加车辆的价值，带来全新的驾驶体验
与特斯拉相比，传统的汽车工厂才刚刚起步，大部分都只装备在高端汽车上。新的国内汽车制造商对汽车性能和自动驾驶技术的固件(FOTA)接触较少，其中大部分是软件升级(SOTA)，主要体现在当地的智能和汽车娱乐属性上。总的来说，这项技术需要很长时间才能稳定在特斯拉目前的水平。在线旅行社的大规模应用和发展将成为未来的行业趋势，特别是在新能源汽车领域。这条建议建议每个人都应该不断关注
二
投资机会
汽车行业，这是目前世界上最复杂的行业，比飞机行业更复杂。拥有超过30，000个零件，制造车辆极其困难。即使新能源汽车没有复杂的零件和精密的工艺，如发动机和变速箱，也很难实现快速大规模生产。这背后不仅需要强大的供应商管理能力，更重要的是模块化零件的能力。
零件模块的实现并不是一件复杂的事情，困难并不在于过程，而是在消费者认可的程度上，我们都知道特斯拉的汽车设计是通过苹果的手机设计来宣传的，并以极简主义的理念贯穿整个汽车。所有功能都可以通过中央控制屏幕实现，这与苹果的HOME键相同。
如果消费者，尤其是年轻人，不赞成你的设计理念，那么你就会有“偷工减料”和“粗糙做工”的名字，尤其是对于高端汽车。这包括特斯拉，它仍然因其粗糙的工艺、廉价的材料和高端汽车没有内部装饰而受到许多人的批评。
当然，如果有消费者的认可，那么部件的模块化是一件很棒的事情，因为你可以用同一条生产线生产不同的型号，这也是马斯克几天前在上海工厂宣布Y型也将在上海超级工厂大规模生产的原因，因为Y型可以使用与3型相同的生产线，而且Y型和3型之间有75-80%的部件重叠，这对传统制造商来说是致命的。一旦特斯拉的产能成功攀升，工业效率将最大化。
特别是在中国成立后，中国拥有世界上最完整的汽车生产基地。特斯拉零部件一旦在国内制造，其生产成本和生产速度就超出了传统汽车制造商的能力。因此，国内型号3可能会降级。法国兴业证券(Societe Generale Securities)发布的一份研究报告显示，特斯拉采用国内供应链后，仍有27%-34%的最大降价空间。
当然，除此之外，特斯拉还有超值服务、直接操作模式等。更重要的是创始人埃隆·马斯克本人，他的前男友
锂电池
整车零部件
据股票经纪人计算，随着特斯拉新工厂的登陆、新车型的不断推出以及产能的平稳攀升，特斯拉供应商肯定会受益于产能的释放，专注于特斯拉股产业链的中长期投资机会。据估计，到20年底，中国3型工厂的数量将达到30万个，到20年底，中国和美国的Y型工厂数量将达到10万个。因此，随着欧洲新产能的到来，特斯拉的总产能到20年底将接近100万辆，到21年底将接近200万辆。
特斯拉供应链关注1、锂电方向和，主要是
2、整车零部件
如上所述，关注LG产业链投资机会
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高价值和高灵活性的关键自行车制造商，如托普集团
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