《云的故事》
精简圈子
拥有自己的“干净”圈子，是人生一大幸事。
干净的圈子不需要太大，也不需要太杂。
圈子里的人都是自己喜欢的人，都喜欢自己。
在这样的圈子里，没有勾心斗角，没有出轨，每个人都坦诚相待，每个人都舒心快乐。
想要的多了就没心没肺，没脑子就没脑子。扔掉生活中90%不重要的东西。
人生需要减法。
“在云端看市场”
内地富豪在香港被剁！是马云的朋友，捐过很多次巨款，还是蚂蚁股东…
11月14日凌晨在香港街头突发的人身攻击。两名男子在市区一间著名的私人会所外被斩，其中一名是内地富商钱。停止蚂蚁上市只是开始…
互联网巨头通过创新和竞争获得垄断地位后，开始反对竞争和创新，但最终制约了整个行业的进步。
国家采取反垄断是老百姓的一件大好事。
大数据很快就会被扔进历史的垃圾桶。如果被互联网平台拿走了，国家会一一还给用户。
也可以说这是“抑富济贫”国策的一部分。
360亿白马股要爆债了？刚刚宣布:100多亿贷款可能不还！天齐锂业:超过120亿的债务可能违约
退潮后，我知道谁在裸泳。雪崩的时候，没有雪花是无辜的！
如果拜登最终上台，互联网科技巨头将面临反垄断的冲击。在国内科技股中，受《指南》影响较大的腾讯控股、阿里巴巴、美团、JD.COM、拼多多等互联网巨头以及部分a股电商平台可能会受到一定程度的影响，这其实与美国科技反垄断针对谷歌、亚马逊、苹果、Facebook等传统互联网公司的方向是一致的。
本周下跌的主要原因是债券发行，而周末的市场消息最近或逐渐出台新政策，鼓励商业银行更多参与资本市场建设，T 0的消息又开始发酵，这是老话题了。下周能否回升，取决于大金融业的表现。
高消费回调后，基金背离转向科技股和周期股，虽然目前持续性不强。我们需要等待市场走出明显的盈利效应。目前机构仍然偏好次新股，热钱偏好低价股，外资偏好低价周期性股票和超卖技术。萝卜青菜各有所爱，自有风格的资金入市。
“关于T 0”
一大早又提T 0
这显然是一个压力测试
看看市场反馈如何
第一次需要T 0
这是今年五月底的周末
周一(6月1日)，券商板块开盘走高，上涨4.72%
这个话题在市场上讨论了一个月
然后在7月份出现了大幅上涨
这次提到T 0，大家要注意两点
1、明确提出试点——蓝筹股的范围
2，T 0的弊端，诱发炒作，在一定情况下引发暴涨暴跌
第一点
范围框已关闭
说明此事并非空穴来风
看看周一券商的表现
我觉得不会太激烈
第二点
蓝筹股飞行员的T 0
这有点不愉快
我们来看看所谓的蓝筹代表
茅台、伊利、恒瑞、钟勉等。
位置和估价都不便宜
以及组织内部的团体
每个人都不能用大量的浮动利润来兑现它
在此之前，零售朋友
面对茅台这样的品种，有种恐高症
我宁愿把钱给基金经理买，也不愿自己去
但是，T 0不一样
交易可以在同一天自由进出
只要有波动，就足够活跃
我不怕没有人会参加
涉及的人更多
组织可以高兴
慢慢的把商品放到零售朋友的袋子里
困了之后安慰大家
不要投机短期，做一个坚定的价值投资
这是个好主意。又黑又暗
“关于市场”
差异化在继续，通过行为了解
基础设施和真实环境
建筑活动在高水平上得到平衡，运营创新驱动需求。基础设施和房地产市场的关注度一直较低，基金头寸近年也呈下降趋势。原因是长期以来一直作为发动机来带动经济，自然导致总饱和。但我们认为，一方面，供给方的结构性改革可能带来盈利能力的恢复，过去水泥、玻璃就是这种情况，三条红线后的房地产开发也可能是这种情况；另一方面，对升级产品和服务的需求也可能促进一些企业的快速增长，在建材消费和物业管理方面也可能存在类似的机会。我们推荐南方航空，金地集团，保利地产，海螺水泥，远大住宅，中国建材，中国巨石，顺丰控股，长江电力，龙马环卫等。
房地产开发:结束内卷化和开放过度分配的原因
看好房地产板块，建议关注良性周转实力、核心资产价值、服务平台潜力三条主线，推荐金地集团、万科A(万科企业)、保利地产、龙湖集团、世茂股份、阳光城，建议关注碧桂园、华润置地。
科技产业:科技进步和中美再平衡下的新机遇
展望未来，后疫情时代数字化趋势将继续，以5G和云计算为核心的技术进步将带来技术红利。在中美再平衡下，本土需求、关键科技领域的国内替代、网络安全等也将得到有力支撑，消费电子在全球分工中的领先地位将保持稳定。全球复苏还需要一段时间，流动性环境普遍宽松，a股科技板块情绪低迷，整体估值低于历史平均水平，配置价值突出。
科技进步和中美再平衡将带来新的投资机会，a股科技板块在估值修正后的配置价值将进一步凸显。建议重点关注消费电子、物联网、云计算、智能驾驶、I D C、半导体、网络安全、新创等领域的领军人物。包括:小米集团、腾讯控股、阿里巴巴、歌尔股份、立讯精密、领益智造、韦尔股份、光学科技、语音控股、华虹半导体、北方华创、海康威视、广联达、金蝶国际、宝信软件、光环新网、010-1280
新能源汽车:全球经济正在改善，布局优质供应
1)电池链路的宁德时代、比亚迪、欣旺达和鹏辉能源；恩捷股份，德方纳米，璞泰来，新宙邦等。锂电池供应链；2)上游设备和锂资源:杭可科技、先导智能、赣锋锂业；3)特斯拉零件供应链:三花智控(热管理)，银轮股份(热管理)，拓普集团，宏发股份，华域汽车。建议关注:国轩高科，科达利，杉杉股份，当升科技。
光伏:公平价格竞争、优化和增长确定性的新模式
从行业竞争格局、上下游位置、供应链支撑能力、可持续增长空间等角度，梳理了高增长核心主辅材料、中游集成、逆变器三条主要投资线:1)高增长主辅材料，重点推荐光玻璃双寡头新沂光能，福莱特，薄膜绝对龙头福斯特，优质硅材料供应商通威股份，2)中游集成制造龙头，推荐金高科技晶科能源，隆基股份；3)在全球范围内用加速和持续提高利润取代变频水龙头，重点推荐阳光电源，关注锦浪科技和Goodway。
风电:从“包容大众”的角度寻找风电行业的阿尔法
推荐海底电缆龙头东方电缆，主业向上循环的叶片龙头中材科技，铸件、机舱盖、塔架优质龙头。同时推荐金风科技，具有显著的低估值优势和基本面改善预期。
媒体互联网:新一代、新娱乐、新机遇
看好准确定位内容端和res的互联网视频平台芒果超媒
推荐长期需求稳定、竞争格局较好的华南和华东地区，推荐华润水泥控股，海螺水泥，华新水泥，中国建材，塔牌集团；b)需求与基础设施相关性较高、受益于城市建设的京津冀地区，关注冀东水泥；c)西部水泥，西北地区推荐祁连山，宁夏建材，基础设施和扶贫拉动需求，价格还有上涨空间，供应格局改善，后续区域政策催化。2)建筑:建议组装产业链龙头，推荐PC组件龙头住的远一点，注意钢结构组件龙头鸿路钢构，钢结构工程龙头010-1211等。建议公共水龙头金螳螂布置在组装装修领域，注意亚厦股份；b)推荐中国建筑，中国中铁；c)推荐EPC项目竞争力强、债务扩张空间大、现金流高的园林民营企业，推荐东珠生态和绿茵生态，关注美尚生态等。d)建议实行精细化管理和“优质客户”战略，在高利润的同时，通过高质量和稳定的交付能力积累信誉，有望成为批量精装修行业快速增长的精装修行业领导者。
《云中聊天》
花未全开，月未圆。
不冷，夜也不黑。
要温暖，要珍惜，
没到极致，等花开了再说。
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