来源:中国证券报
金融科技独角兽“lufax Holdings”在美国上市取得新进展。
北京时间10月23日凌晨，lufax控股更新招股说明书。根据招股说明书，lufax控股计划发行1.75亿ADS，价格区间为11.5-13.5美元/ADS。按此计算，lufax Holdings筹集的资金额为20.13亿至23.63亿美元，与市场此前传言的20-30亿美元融资规模基本一致，符合市场预期。
同时，由于lufax Holdings的承销商拥有2625万ADS配股权，如果承销商行使超额配股权，则lufax Holdings的总发行规模为2.01亿股，lufax Holdings的融资额将相应增加至23.14亿美元至27.17亿美元。
今年上半年，达达、理想汽车、肖鹏汽车等国内公司在美国上市。目前，lufax Holdings融资额最高，有望成为今年美国股市上市的中国股票最大IPO，也可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。
近三年净利复合增长率近50%
北京时间10月8日，lufax Holdings正式向美国证券交易委员会(SEC)提交上市文件，寻求以股票代码“LU”在纽交所上市，承销商包括高盛、美国银行证券、瑞银、汇丰、平安证券(香港)等。
本次IPO之前，lufax控股已经完成三轮融资，总规模超过31亿美元。具体而言，公司于2015年3月和2016年1月共完成A系列融资7.77亿美元；2016年1月，完成了9.24亿美元的B轮融资。投资者包括中银集团、国泰君安证券、民生银行等。2018年11月和2019年12月，公司共完成C系列融资14.11亿美元，投资者包括春华资本、卡塔尔投资局、SBI控股、摩根大通、瑞银、高盛等多家明星投资机构。
数据显示，今年1-9月，中国股票赴美上市数量达到30只，超过2019年同期的25只，创下10年来赴美上市公司数量新高。
与今年在美国股市上市的中国股票公司相比，lufax Holdings在营收和业务规模上具有优势。数据显示，2020年上半年，lufax控股实现营收257亿元，净利润72.72亿元。2017-2019年，lufax控股总收入由278亿元增长至478亿元，复合增长率为31%；净利润从60亿元增加到133亿元，复合增长率为48.6%。
对中国平安股价影响几何
如果lufax上市成功，将成为继平安良医、财务会计之后，平安集团孵化的又一家独角兽上市公司。
业内人士认为，在lufax上市对中国平安的股价有利。
中泰证券分析师戴志峰和陆表示，lufax的上市将大大提升中国平安的股价。如果lufax能成功上市，其估值方法将在平安集团估值体系中由净资产法改为市值法。“考虑到2020年上半年lufax的业务量、业务增长率和实际净利润，我们假设其2020年全年净利润为150亿元，IPO估值为PE的25倍，那么平安集团持有42.3%的股份。比例将对应市值1586亿元，较对应净资产234亿元大幅提升。”
来源:中泰证券
中泰证券采用分部估值法测算中国平安的股价，其中寿险采用内含价值估值法；银行采用市值法；财产保险、证券和信托业务采用基准行业的市盈率估值方法；汽车之家、众安在线、平安良医、金融一户通四家上市科技公司，采用市值法；Lufax采用情景估计法，以上假设为1586亿元；对于其他业务，净资产估值翻倍，中国平安的合理股价约为每股96.06元。
财富证券说lufax上市对中国平安的影响肯定是正面的，但其实不会太大，因为在上市之前
金融科技三巨头均进入上市进程
10月21日晚，证监会宣布同意蚂蚁集团科创板首次公开发行(IPO)注册。10月22日，上海证券交易所宣布蚂蚁集团科创板上市登记生效。公告称，蚂蚁集团此次科创板发行的初始询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，将在本次发行后尽快申请科创板上市。
有市场人士认为，按照目前的进度，lufax Holdings将是第一个完成上市的。
在之前披露的招股书中，lufax将自己定义为“中国领先的科技驱动型个人金融服务平台”。
lufax Holdings表示，“我们的目标市场是传统金融机构和纯在线科技金融平台没有服务的客户群体。传统金融机构由于缺乏数字服务能力和数据，无法覆盖巨大的市场需求；金融科技公司用技术推广金融服务，但普遍缺乏相关的金融数据和完善的金融专业服务能力，无法为借款人提供合理的风险定价。”
lufax Holdings在招股说明书中写道，未来将进一步利用最先进的技术优化客户体验，降低运营和客户获取成本。技术基础设施建设、技术研发、技术投资和获取等科技投资成为此次筹资的主要目的地。
金融科技龙头企业纷纷登陆资本市场，将对行业整体发展形成示范效应。中信建投非银行金融首席分析师赵冉曾表示，“技术与金融”模式在当前市场上受制于稀缺性，业绩确定性高的龙头企业的落地将为市场带来更多的投资机会。
（以上就是关于“甲醇汽车概念股:“超级独角兽”陆金所拟募资逾20亿美元！券商看高中国平安股”的全部内容。文章来源：配查查，本文地址：http://www.zhehuidb.com/news/gushixingqing/4398.html）