国庆长假期间，国外股市主要股指均有不同程度的上涨，香港恒生指数上涨3%，美国股市上涨2%左右，富时A50中国指数期货上涨2%以上。亚太股市，日经指数10月2日下跌，随后几天反弹，10月8日收盘上涨近1%。人民币兑美元汇率一度升至6.73上方。从国庆假期后的表现来看，统计显示，上证综指假期后上涨的概率高达80%。叠加今年，很多国家或地区的股市在国庆长假期间也表现强劲，因此a股节后短期大幅反击的概率较高。
整体来看，外部因素导致的市场下跌即将结束。融资交易占比显示，市场情绪一直处于2019年第四季度的底部区域。统计规律也表明，a股在节后上涨的概率更大。我们维持波动率和上行的判断，特别是很多股票缩水到了极点，第三季报的表现是叠加的。建议积极关注相关超卖反弹机会，但指数市场仍需要新的破发力量。
)并符合政策热点导向(新基础设施、新能源、军工等。)。实际情况是，这几个领域的大部分股票今年已经有了表现，后续可能会面临弹性不足的问题。三季报以上需要选股。灵活性方面，建议关注今年表现平平但近期有回升趋势的股票，比如福利假期消费回升和福利内循环大方向的相关标的。整体来看，在行业格局的长期上行趋势中，我们继续看好硬技术和新消费领域，其中近期调整幅度较大的优质成长股应积极关注。
供给侧复苏进入平台期，需求侧复苏缓慢。总体而言，经济向上修复的斜率略有放缓。基础设施和房地产投资略低于预期，汽车和服务消费继续增长，推动消费进一步回升。随着经济的不断复苏，货币政策基本恢复正常。10月底召开五中全会研究“十四五”计划，建议投资者注意优惠政策。目前a股进入防御阶段，指数波动，成交量萎缩，a股转为结构性市场。
10月策略，第四季度a股的判断依然不稳定，期间我们认为市场机会依然存在。我们认为a股第四季度的亮点仍然是板块再平衡，我们继续推荐低估值顺周期板块。此外，我们建议投资者关注繁荣程度提高的行业，如媒体、旅游和流感疫苗。目前，北京和上海的流感疫苗供应一直短缺。预计后续流感疫苗数量将继续上升，投资者可以给予应有的关注。
行业配置方面，建议注意低估值顺周期性:煤炭；舞台繁荣提升:媒体、旅游、流感疫苗；繁荣保持在较高水平(行业内的阿尔法机会):汽车和工程机械；主题投资:新冠肺炎疫苗。
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