来源:上海证券报
上周五，三大a股指数早盘高开后迅速飙升，但房地产、银行等权重股表现疲弱拖累指数回归弱势波动格局。收盘时，上证综指报3219.42点，下跌0.12%；深成指报12814.17点，下跌0.02%；创业板指数报2540.43点，上涨0.18%。
沪深两市昨日累计5693.77亿元，创一周新低。总体而言，自7月中旬指数见顶以来，市场成交量呈现持续下降趋势。目前两市成交量较当时高点缩水60%以上。
除以神湾一流产业，休闲服务业昨日整体上涨2.03%，排名第一。细分之下，旅游板块更为突出:创业板品种腾邦国际(300178)上涨20%涨幅涨停，免税概念股岭南控股(000524)涨停，西安饮食(000721)，西部旅游(300859)，010。
另外，属于可选消费的汽车板块也表现不错。曙光股份(600303)、东安动力(600178)涨停，主要从事尾气处理产品的艾克兰(300816)收盘上涨8.66%。
在9月初部分必消费产品的股价在短期内见顶后，如海天味业(603288)，很多券商研究机构开始看好可选消费的市场表现。
国泰君安证券日前召开电话会议，该所所长黄燕明明确表示:“下一阶段的投资机会将由强制变为可选”。黄燕明认为，在当前流动性边际转移的背景下，市场的焦点将从利润难以超出预期的必要消费转向业绩和估值可能是双升的可选消费。
在黄燕明看来，目前市场对可选择消费的最坏预期已经过去。比如航空行业整体还没有完全恢复，但最坏的阶段预计已经过去。旅游业和酒店业也是如此。投资者可以关注这类股票的分布。
国泰君安首席策略师陈先顺也表示，利润修复、利率上调预期、风险偏好等方面正在发生变化，这意味着选择性消费和强制性消费之间将出现市场分化。
陈先顺认为，在利润方面，选择性消费比强制性消费更容易超出预期。目前，市场对所需消费品的稳定增长和高度繁荣的预期相对充分。在消费倾向逐渐恢复的背景下，选择性消费的利润超出预期的可能性大于强制性消费。他看好目前可选消费的布局机会，建议重点关注酒店、汽车、家居、航空、旅游、家电等板块。
光大证券本周发布8-9月行业景气报告，表明8月份经济复苏趋势持续，可选消费明显回暖。具体而言，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，环比下降1.1%。在可选消费中，日用品、化妆品、黄金首饰零售同比增速明显加快，汽车零售继续高速增长，家电、纺织品、服装零售增速也有一定反弹。
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