资料来源:蔡联
近日，2020年1-7月基础设施投资数据发布。根据统计局的数据，房地产开发投资总额为7.53万亿元，同比增长3.4%，比1-6月份增长1.5%。其中，7月份环比增长11.8%，环比增长3.2%。据
国信证券称，在政府的积极引导下，国内经济对潜在增长率表现出较强的弹性，并将在下半年继续利用这一形势。稳定的投资仍然是重中之重。最近，许多政府和相关部门积极推出新项目和相关投资计划，基础设施建设仍是下半年的工作重点。建筑材料分析师鲍指出，水泥、玻璃和玻璃纤维都进入了超出预期的涨价窗口。在下半年的旺季，由于房地产和新老基建项目的叠加，水泥市场的成交量和价格都有望大大超出预期。
8月份以来，国内水泥市场需求有所改善，天气好的地区需求迅速恢复，降雨量大的地区需求仍然疲软。随着长三角水泥价格的全面反弹，全国水泥价格已进入上升趋势。国信证券建材团队预测，随着后期高温和降雨的改善，下游需求将进一步增加，价格将继续上涨。建议关注低估值领军企业海螺水泥，天山股份，祁连山，万年青，华新水泥受益于湖北地区的振兴，而重组
玻璃行业本月也继续保持高位繁荣，价格持续快速上涨，创下近年新高。国信证券建材团队预测，在下半年竣工的支撑下，玻璃价格仍有一定的上涨潜力。就个股而言，龙头企业估值仍有安全边际，下半年科技突破仍是亮点。推荐使用旗滨集团和信义玻璃。
然而，玻璃纤维的价格稳步上升。国信证券建材团队认为，全年供应冲击有限，短期风电是需求方的核心支撑。此外，天山股份和中国建筑材料股份有限公司启动了水泥资产整合或引发了玻璃纤维资产整合的市场预期，建议关注中国巨石和中材科技。
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