资料来源:东方。“上帝券”没来，“上帝泥”和“上帝宽”先到了。释放了什么信号？
周一，a股表现相当不错，而上证综指表现更为强劲，一度触及3400点。盘面上也有热点，对“上帝券”的期待还在发酵，“上帝泥”就要出来了，“上帝宽”已经浮出水面。这释放了什么信号？
券商再次躁动，“神券”传闻仍在
“神泥”呼之欲出，8万股东开始数板？
周一，三大股指先是集体低开，然后波动走高。然而，上证综指明显走强，盘中一度上涨逾1%，而创业板指数几乎没有转红。上证综指走强的原因有很多，但“牛市旗手”券商板块的强势可以说是不可或缺的。近日来，“独骑救世主”的好戏已经上演了很多次。
在经纪行业，中信建投和中信证券的合并传闻最能触动投资者的神经。周一，另一个预期被打破了。除了国联证券的新股尚未开盘外，中信建投再次引领券商概念，触及每日涨停，收盘上涨8.41%。在中信证券年，该指数一度上涨超过7%，收盘上涨3.91%。
虽然有传言说双方已经多次发布澄清声明，但市场一直持“说你有，你就有”的态度。例如，上周四和本周一，中信建投连续澄清了合并传闻，但本周一，中信建投几乎有一个每日限额，澄清得越多，就越开心。截至周一收盘，中信建投的总市值达到4532亿元，成为券商概念中市值最大的公司。
天山股份也受到了这个消息的刺激
“中国神广”浮出水面
天山股份也受到了这个消息的刺激
周一，三大股指先是集体低开，然后波动走高。然而，上证综指明显走强，盘中一度上涨逾1%，而创业板指数几乎没有转红。上证综指走强的原因有很多，但“牛市旗手”券商板块的强势可以说是不可或缺的。近日来，“独骑救世主”的好戏已经上演了很多次。
受此消息影响，本周一，天山股份有每日限额，收盘时，仍有809000张手封票据，每日限额约为16亿元。总市值达到208亿元。
为什么市场反应如此强烈？全因收购完成后，天山股份将成为水泥行业的“新兄弟”。根据目标公司的财务数据，截至2019年底，中联水泥总资产为779.4亿元，2019年净利润为15.02亿元；西南水泥总资产619.8亿元，净利润13.5亿元；中材水泥总资产124.4亿元，净利润20亿元；南方水泥总资产858.1亿元，净利润59.5亿元。
重组后，天山股份的总资产将从152.8亿元增加到2500亿元左右。因此，天山股份的总资产将超过目前水泥“第一兄弟”——海螺水泥，其截至2019年底的总资产为1787.77亿元。
难怪许多投资者开始数板。然而，对于天山股份83000名股东来说，应该注意天山股份的合并净利润和净资产收益率很难与海螺水泥相比。此外，海螺水泥的资产负债率约为20%。这意味着在相同的资产规模下，海螺水泥不仅资本支出较少，而且没有沉重的利息支出负担。
8月9日晚，国家市场监督管理局发布《企业名称登记公告》，显示中国广电网络股份有限公司已向国家市场监督管理局申请登记注册。
上证50本月跑赢创业板50
如果你认为市场上可能产生的“庞然大物”是以上两个，那就大错特错了，因为广电部门的整合也取得了新的进展。
8月9日晚，国家市场监督管理局发布《企业名称登记公告》，显示中国广电网络股份有限公司已向国家市场监督管理局申请登记注册。
周一，三大股指先是集体低开，然后波动走高。然而，上证综指明显走强，盘中一度上涨逾1%，而创业板指数几乎没有转红。上证综指走强的原因有很多，但“牛市旗手”券商板块的强势可以说是不可或缺的。近日来，“独骑救世主”的好戏已经上演了很多次。
在这个消息的刺激下，广播和电视的概念在周一越来越开放。当天交易中，该股上涨近4%，收盘上涨3.33%。根据概念股，它先上涨。
对于个股，同一个孔蒂上的每日涨跌幅限制为银河电子，歌华有线，广电网络和*ST
周一，三大股指先是集体低开，然后波动走高。然而，上证综指明显走强，盘中一度上涨逾1%，而创业板指数几乎没有转红。上证综指走强的原因有很多，但“牛市旗手”券商板块的强势可以说是不可或缺的。近日来，“独骑救世主”的好戏已经上演了很多次。
在上述并购“传言”或事实的推动下，a股正悄然发生一些变化:规模指数已明显分化，并已从以前的“小强弱”演变为目前的“大强弱”。例如，创业板50指数(2491.102，-24.60，-0.98%)本月创下新高，但已下跌3.00点。尽管上证综指徘徊在3350点左右，但在8月份上涨了2.09%，而上证50指数上涨了1.12%。
虽然这种现象在短短几天内无法解释市场风格将会改变，但它仍然值得投资者关注。
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国企改革有望成为牛市新风口？
此外，继“中国神车”和“中国神船”之后，市场对“中国神x”展开了热烈的讨论。虽然这一带会有鸡毛，但每个人还是渴望着“谣言”阶段的火热。
广东发展证券认为，2020年是国有企业三年改革的第一年，后续国有企业改革有望启动和深化。
未来三年将是国有企业改革的关键阶段，将继续推进国有经济布局优化和结构调整，增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。2020年政府工作报告提到了“实施国有企业改革的三年行动”。2010年，还要求推进国有经济布局优化和结构调整，积极稳妥推进国有企业混合所有制改革。根据国务院关于《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》年重点工作部门分工落实的意见，国务院国有资产监督管理委员会将牵头实施国有企业三年改革，相关具体政策将于10月底前出台。建议继续关注相关具体政策的出台。
广东发展证券表示，国务院国有企业改革领导小组已经审议通过了第四批混合改革试点名单，共有160家试点企业，包括107家中央企业系统和53家地方企业，总资产超过2.5万亿元。此前已经启动了三批50个重点领域的混业改革试点，完成主要改革任务的企业经营业绩明显改善，营业收入和利润同比增长10%以上。
另一方面，国有企业整体估值偏低，在政策的催化下，有望迎来估值恢复的契机。自2016年以来，国有企业的整体估值一直较低，目前的国有企业改革指数(TTM)估值处于历史低点。截至2020年7月8日，国有企业改革指数市盈率(TTM)为13.69倍，处于历史估值的39.14%分位数，低于历史估值的中位数(17.01)。随着中国改革的进一步推进，国有企业的经营效率和活力有望提高，推动行业基本面和企业利润的改善，推动估值修复。
而国有企业部门具有在行业中领先白马的属性。目前，整体估值较低，有很好的补偿性增长空间。与此同时，订单预计将在今年下半年增加。在国有企业改革政策红利的刺激下，预计将迎来估值修复的机会。国家改革主题的政策驱动效应明显，国有企业混合改革、重组和股权激励等措施有望加快推进，这将催化国家改革的理念。目前，市场情绪高涨，资本流动加快，行业轮换效应越来越明显。国有企业部门正面临投资机会。
关键是，谁是下一个“中国X神”？会不会是现在还在流传的“中国上帝券”？
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