上个月，医疗保险专家的“灵魂交易”向许多制药公司表明，国家降低药品价格“采取了实际行动”。仅仅一个月后，新一轮药品集中采购即将到来！
12月29日，国家组织药品集中采购与使用联合采购办公室发布全国药品集中采购招标，第二批国家组织药品集中采购与使用正式启动。据悉，此次集中采购共选择33个品种，药品基数为124亿件，涉及100多家制药企业，其中包括多家上市制药公司A股。
12月30日，医药和生物行业指数开盘下跌，许多药品从010大幅下跌至10283。到发表时，生物医学指数已经下降了1%，71个成分下降了股。
目前，生物制药行业总市值已经达到3.3万亿，这意味着该板块的市值在今天开盘不到10分钟的时间里下跌了350多亿。
然而，尽管该行业普遍下滑，许多创新药物和医疗器械的明星公司仍在大幅亏损，显示出资本进入市场的明显迹象。市场参与者认为，在集中采购的正常化下，具有大市场空间和类似品种预期大幅降价的创新药物或创新装置的目标将大大受益。
新一轮带量采购启动 33个品种入围采购目录
接近年底时，制药业再次收到了沉重的消息。
12月29日，国家组织药品集中采购与使用联合采购办公室发布全国药品集中采购招标，第二批国家组织药品集中采购与使用正式启动。
公告显示，为贯彻落实党中央、国务院关于扩大国家药品集中采购和使用范围的决定，第二批国家药品集中采购和使用工作正在按照《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》(国办发[2019年第2号)和《国家医疗保障局等九部门关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》(保监发[2019年第56号)的有关精神进行。
央视新闻报道显示，经过专家论证，第二批国家组织的药品收藏精选了33个品种，涵盖糖尿病、高血压、抗肿瘤和罕见疾病等治疗领域，涉及100多家药品生产企业。
根据各联盟区域提交的数据，采购量基数为124亿件(包/件)，各品种的商定采购量为采购量基数的50%~80%，采购量基数根据成功企业的数量确定。根据集中采购安排，开标将于2020年1月17日产生拟选结果。全国各地的患者将在明年4月使用第二批集中采购的选定药品。
根据公布的采购目录，常见药物有阿比特龙、阿莫西林、阿奇霉素、对乙酰氨基酚、头孢拉定、异烟肼、吲达帕胺等。入围名单。根据以前的集中采购情况，入围的药品预计将大幅降价。
据央视新闻报道，第二批国家组织药品集中采购要坚持“4·7”试点的基本原则、主要政策和组织运作模式，扩大范围，进一步完善相关规则，促进药品集中采购制度正常化。将在全国同时实施一次性采购，而不是选择一些城市进行试点。同时，坚持“国家组织、联盟采购、平台运营”的工作机制，坚持平台运营的专业化和稳定性，由上海医药集中招标采购事务管理部负责具体实施。
集采原则有部分微调 中标药企面临降价压力
根据资料显示，与第一批相比，本收藏的招募规则有所变化。
例如，申请企业资质，必须是提供药品及配套服务的国内药品生产企业，持有药品上市许可证，国内进口药品总代理为生产企业。申报品种是列入《采购品种目录》并获得有效国内注册的药品
此外，上述集中采购原则对采购周期也有详细规定，采购协议在采购周期内每年签署一次。续签采购协议时，约定的采购金额原则上不得低于上一年度选定药品的约定采购金额。如果本年度的商定采购量在采购周期中提前完成，则选定公司仍将按选定价格供应盈余，直到采购周期到期。
在采购周期中，医疗机构将优先选择本次药品集中采购的药品，并确保完成约定的采购量。在优先使用本次药品集中采购所选药品的基础上，医疗机构可以根据当地药品集中采购管理的有关规定，购买其他品种和价格相同的适当数量的药品。
根据这批批量采购的规则，每一品种第一年的约定采购量按以下规则确定:如果全国实际选择了一家企业，第一年约定采购量计算基数的50%；如果该国选定的企业实际数量为第一年商定采购量计算基数的2.60%；国内实际入选企业数量为3家，且为第一年约定采购量计算基数的70%；如果全国范围内选择的企业实际数量为4家以上，则为第一年约定采购量计算基数的80%。
据业内人士称，从这些规则来看，一方面，最多有四家成功的制药公司，这四家公司将共同分享全国80%以上的市场份额，而不成功的公司将面临退出市场的压力，制药公司重组的压力将激增。
另一方面，尽管获胜公司的市场份额有所扩大，但价格却大幅下跌。在前一批平均降价60%的情况下，制药公司面临的压力显而易见。
根据今年9月完成的批量采购数据，有77家企业参与其中，有45家企业入选，60种产品入选。与联盟地区2018年的最低采购价格相比，此次采购的价格平均下降了59%。与“4 7”试点中选择的价格水平相比，平均降幅为25%。
板块再迎新一波冲击 医药股仍待修复
虽然行业已经就集中采购的规范化达成共识，但新一轮集中采购的消息仍然对医药和生物行业产生一定的影响。
12月30日早盘，医学和生物指数低开下跌。开盘不到半小时，该指数的跌幅扩大到1%左右，但随后开始收窄。
从总市值药品和生物制品目前高达3.3万亿板块的市值来看，今天开盘后，板块暴跌1%，市值迅速蒸发300多亿。
从板块内部来看，一些医用生物股也出现了明显的下降，其中有罗布泊制药、博雅生物、国鑫卫生等。下降了2%以上。
从今年的情况来看，制药和生物行业经历了两轮衰退。第一轮大约在今年6月，当时财政局开始对制药公司进行财务核查，这影响了许多制药公司。第二轮是制药行业今年11月面临的总体高调整。现在，新一轮皮带采购已经启动，这可能仍会对该板块产生一轮冲击。
然而，已经形成市场空间和品牌认知度的药品公司已经成为在未来药品采购中很有可能中标的药品公司的市场资金的焦点。今天大盘普遍下跌，仍有一些医药股迎来了资本押注。同一天，李欣泰、益丰药房等药品股涨幅名列前茅。
医疗器械板块异军突起 创新药发展势不容缓
业内许多人认为，批量采购的正常化将打破制药业的传统盈利模式，仿制药的盈利能力将大幅降低，创新药物和医疗器械有望在未来受益
平安证券表示，大量购买将打破旧的福利模式，大大节省医疗保险资金。降价后联盟区25个品种的总市场规模不超过92亿元，而降价前的市场规模为371亿元，节约278亿元。假设收集了60%的量，收集的量为55亿元。量入为出是一项过渡性政策，预计将出台医疗保险支付价格。药店渠道受到重视，处方外流加快。淡化销售环节，单一品种主宰世界的时代还很遥远。仿制药原料药的整合已成为一种趋势。
方正证券认为，定量购买已成为国家健康保险局对仿制药和一些高价值消费品的主导购买理念。预计从2020年起，取代大量购买的非专利药物的具有更重要临床价值的类似创新药物和创新装置将正式增加。建议选择具有较大市场空间和类似品种预期降价的创新药物或创新装置的目标。
中信证券表示，第二轮批量购买的登陆速度略快于市场预期。预计对板块的影响将小幅下降，医疗保险基金结构调整将大幅加快。虽然仿制药行业利润回归合理水平的趋势在中长期内不会改变，但市场已经充分预见到批量购买带来的降价风险，随后对该行业的影响预计将逐渐减弱。在未来，批量采购将成为一个正常的系统。仿制药公司的竞争核心将来自研发(研发管道的厚度和上市速度)和成本控制(上游原料药的控制和生产经营效率水平)。销售能力将逐渐减弱，预计销售成本将大幅降低。与此同时，今年国家健康保险谈判的品种数量高于前三年的总和。医疗保险基金结构调整正在加快，创新药物正成为医药企业转型的一个日益重要的方向。
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