受6000种基金产品影响，14万亿公开发行管理规模，6亿基金投资者的基金评估市场正面临巨大变化！
一年期基金经常赢得大奖，获奖时手抽筋，朋友们高调宣传“每周冠军”和“每月冠军”的基金业绩。这种不合理的短期基金业绩评价现象以及每周、每月“业绩冠军”的诞生，有望在未来得到规范。
近日，证券时报、晨星、银河证券、海通证券等10家基金评价和奖励机构(以下简称“评价机构”)共同签署了《坚持长期评价 发挥专业价值》(以下简称《倡议书》)提案。评估机构呼吁加强长期评估的指导，促进股票基金的发展，为基金行业的长期发展创造更好的环境。
10家机构签署 《倡议书》
引导投资者关注长期投资
《倡议书》提出了以下三个方面的举措:一是坚持长期评估，树立长期投资理念；二是提升专业价值，优化资金评估机制。第三，促进长期投资，引导投资者关注长期回报。
《倡议书》提到，从2020年开始，基金评价主要是对三年或三年以上的基金业绩进行检查，对成立时间不足三年的基金不予奖励。取消一年期基金奖励，突出三年期和五年期奖励等长期奖励。
《倡议书》还呼吁重视对基金经理长期投资能力，特别是股票投资能力的评估，努力精简获奖机构的数量，使基金奖励比以往更加频繁。
针对《倡议书》的提议，业内许多人表示《倡议书》解决了基金行业长期投资回报突出的问题，但基金投资者感觉不太好。
中国银河证券基金研究中心总经理胡莫砺锋表示，通过《倡议书》的发布，基金评估机构将重点引导长期基金投资的专业评估，纠正基金行业在投资、销售和投资理念上的短线思维，逐步增强基金投资者的并购意识。
他说股票基金的蓬勃发展需要多方的共同努力。基金评价机构将从完善基金评价体系入手，引导基金经理和基金销售机构重视长期业绩，共同强化股票基金。
济南金鑫基金评估中心主任王铁牛分析说，基金行业过去20年的发展成就是显而易见的，但目前该行业的股权基金规模相对较小，股权基金赚钱但基金人不赚钱的弊端也相当突出，从而未能充分发挥公共基金的价值，造福老百姓。
他说，“评估机构作为市场上一个重要的有影响力的力量，应该加强对市场的正确引导。”
海通证券研究所副所长高道德认为，股权基金规模长期滞胀、资产管理机构短期评估、股权基金盈利但老百姓投资经验不佳的现象，无法充分发挥公共基金服务普惠金融的作用。
他分析说，这种现象的出现，一方面是人们的基本投资观念不够成熟，具有换手率的高投资；另一方面，专业组织以前也迎合过这种短期方法。短期市场波动和日交易等非理性因素也会干扰基金经理的长期投资。
"基金评估机构应引导人们接受长期投资的理念，大力发展股票基金，充分发挥公共基金在实体经济中的重要作用，在财务管理中为人民服务。"高道德标准。
虽然基金评估“后来者”，但考虑长期业绩也有助于稳定基金经理的长期投资，培养价值投资的理念。
王铁牛认为《倡议书》最重要的内容是“取消一年基金奖，突出三年、五年奖等长期奖项”。他认为科学和理性
加强基金评价业务自律管理
为投资者创造长期回报
根据基金评价自律管理的相关规定，协会将加强基金评价自律管理，与基金评价机构共同实施《倡议书》各项工作措施。
协会表示《倡议书》有利于基金评价业务的健康发展，在基金评价中起着“指挥棒”的作用:
一是注重加强短期单指标排名和基金奖励业务的自律管理，重点关注信息披露是否符合法律法规要求，业务是否严格按照披露的评价方法进行。
二是要求基金评估机构在开展评估业务前，将评估方案报基金行业协会备案。不符合《倡议书》(以下简称《证券投资基金评价业务管理暂行办法》)规定的机构，不得通过公开方式对基金投资收益和风险或者基金管理人的管理能力进行评级、评估、单项指标排名或者中国证监会认可的其他评估活动。
三是督促基金管理人、基金销售机构成员和中国证监会指定的信息披露媒体在引用评估结果时严格遵守《办法》的要求，不得引用或公布不符合《办法》要求的机构提供的基金评估结果。
四是督促基金行业协会会员严格遵守《办法》及相关自律规则，不参加上述不符合《办法》的机构举办的奖项。
协会表示，实施价值投资、长期投资、增强投资者的并购意识是一项长期任务。基金行业协会将与基金评估机构合作，构建“坚持长期评估，充分发挥专业价值”的发展生态，推动基金行业切实履行诚信义务，有效为投资者创造长期回报。
据记者了解，上述签署《办法》的10家机构是2010年5月由基金评估专家评估工作组评估并向中国证监会备案的首批具备基金评估资格的机构。
在这10家机构中，有3家评估媒体，即《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。有三家证券投资咨询机构和独立的基金评估机构，分别是晨星、天翔投资有限公司和北京吉安金鑫科技有限公司。有四家证券公司，分别是银河证券、海通证券、招商证券和上海证券。
坚持长期评价 发挥专业价值
——证券时报携手9家基金评价机构签署基金评价机构倡议书
为了加强长期评估的导向，促进股票基金的发展，为基金行业的长期发展营造良好的环境，基金评估机构本着勤勉互助、相互促进的精神，与行业同仁共同鼓励并提出以下举措:
一、坚持长期评价，树立长期投资理念。
全面贯彻基金评估的长期原则。自2020年以来，基金评价主要考察三年期及以上的基金业绩，不授予三年期以下的基金。优化基金奖励设置，取消一年期基金奖励，突出三年期、五年期等长期奖励。结束短期业绩排名，不要对成立不足一年的基金进行排名，不要对成立不足一年的基金进行单项指标排名，不要对管理规模进行排名。
二、提升专业价值，优化基金评价机制。
优化基金分类标准，对不同类型的基金产品采用适当的评价体系，注意基金的可比性。优化基金评价机制，更加注重基金的长期绩效稳定性、鲜明的投资风格等评价指标，充分发挥绩效比较基准的作用，注重基金的实际投资运行和基金合同的履行。强化基金奖励的专业价值，突出对基金经理长期投资能力，特别是权益投资能力的评价，努力精简获奖机构数量。基金奖励总比没有好。
三、宣传长期投资，引导投资者关注长期收益。
加强基金评价和基金评价理念与方法的宣传，提升基金经理和基金销售机构
签署机构（按照业务类型和音序排名）：
海通证券股有限公司
上海证券有限公司
天翔投资咨询有限公司
招商证券股有限公司
中国银河证券股有限公司
上海证券新闻有限公司
深圳证券时报有限公司
中国证券报有限公司
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