5月11日，我国台湾地区新增7例本土新冠肺炎确诊病例，其中6例感染源不明。当地相关负责人11日表示，台湾已进入社区感染阶段，不排除将防疫升级至第三级。
台湾地区经济以制造业为主，并且与大陆经济联系密切，所以如果台湾地区后续疫情继续升级，将会对部分制造业产生影响，尤其是芯片领域。台湾是全球半导体制造的龙头，台湾如果爆发疫情，台积电为首的半导体制造企业肯定集体受影响。
另外，由于疫情再度升级，5月10日，马来西亚开始在全国落实行动管制令，从5月10日至6月6日，禁止所有人跨州跨县、禁止一切社交、运动及教育活动。至于其他与行管令相关的禁令，则从5月12日至6月7日生效。所有雇员居家工作。
作为全球最大的橡胶产地，马来西亚是重要的能源化工资源国，所以“封国”可能会对能化资源品种进一步产生影响（压缩供给）。除了资源品种外，马来西亚还有一定量的芯片制造和被动元器件生产。
5月12日，中国汽车工业协会发布月度产销数据。中国汽车4月销量同比增长8.6%，但环比出现10.8%的下滑。新能源汽车销售以及动力电池行情则继续高歌猛进。另外，“缺芯”已经成为目前困扰国内车企的主要因素，中汽协有关人士指出，汽车行业缺芯问题或将延续至明年初。
一季度细分行业盈利增速分化，以半导体和新能源为核心的科技行业盈利高增，部分行业受疫情冲击严重，在疫情影响下，台湾防疫升至第三极和马来西亚“封国”，会进一步压缩芯片、被动元器件的供给预期，导致相关产业链涨价或者相关订单转移至我国，利好国内产业链。建议关注国产替代下带来的投资机会。
晶圆厂龙头：台积电、联电、中芯国际、华虹半导体。
功率IDM：华润微、士兰微、中车时代电气、闻泰科技。
设备龙头：北方华创、中微公司、至纯科技、晶盛机电。
封测龙头：日月光、长电科技、华天科技、通富微电、华峰测控。
半导体设计龙头：韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦、晶丰明源、兆易创新、新洁能。
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