这波新能车主线的大行情，从特斯拉产业链炒到造车新势力，炒到传统整车，炒到锂、钴、镍，持续轮动，主流标的都涨了三倍、五倍，支撑这个行情的碳酸锂价格涨了50%，钴价格涨了18%，镍价格涨了30%。
新能源车还有一个原料，磁材稀土-钕价格几乎翻倍，相关标的却没有像样的涨，新能源主线下的下一个轮涨猛涨品种可能就是稀土了，因为这一轮涨价是需求带动，与历次涨价不一样。
一、历史上稀土板块受政策驱动为主
历史上，稀土板块每次都当作投机题材来炒的，炒打黑、炒环保、炒收储等等，所以机构基本上都不配置这个板块。
大家可以自己去看各大稀土标的的股东名单，从12年开始，到现在已经有将近9年，机构没有配置稀土。
复盘过去稀土板块炒作历程，政策驱动为主。
2010年-2011年政策上有稀土打黑和实行出口配额制度，2017年政策上有环保整顿、稀土打黑和多次收储，2019年有中美关系紧张和缅甸禁止稀土矿出口，三次政策驱动对稀土价格影响的涨幅从916%到78%到39%，影响越来越小。
再看看北方稀土的股价走势。
可以看出，从政策推动的浪潮是一波小于一浪，股价要走出来，需要需求端的真实爆发。
而现在，或许正当时。
二、这次机会不一样，百年未有之大变局
新能源车以前为什么大家都不敢炒，就是因为之前的新能车都是靠政府补贴的，而不是真实的需求推动的。
现在为什么被猛炒，这是因为现在新能车的补贴下来了，纯粹是靠真实的需求推动的。
稀土板块也一样，以前靠打黑、环保、配额、贸易战等政策相关的事件驱动，都是从供给端的角度。
这一次，供给端持续收缩，以前的那些政策愈来愈严厉，更重要的是，需求端，真实的需求爆发了，引领了价格的上涨。
所以这次是供给端和需求端的共振，历史性的机会。
稀土板块马上会进入机构视野，成为机构的重要配置。
机构配置现在几乎为零，机构配置从0到超配的过程，会使板块内所有的标的实现价值重估，空间涨幅绝对超预期，一定要重视。
这一次的稀土行情，结构性非常明显，轻稀土里，钕金属涨价最多，目前64万元/吨，较2020年年内低点35万，涨幅83%，镨钕金属目前52万元/吨，较2020年年内低点33万元，涨幅58%，其他轻稀土铈、镧则机会没有行情，重稀土里铽目前958万元/吨，较年内低点450万元，涨幅113%。
轻稀土里钕和镨钕金属的涨价从7月份开始，与下游新能源汽车需求高度相关，历史上政策驱动的涨价非常急，而这次需求驱动的涨价虽然平缓，但是持续半年也有不小涨幅。
机构买起来非常疯狂，当时稀土标的涨幅惊人，07年涨了9倍，回调后，09年-12年涨了28倍。机构参与稀土，会带来极大的股价涨幅。
三、供给和需求的双重变化使稀土板块从周期性行业转变为成长性行业。
供给端，打黑、环保等政策在近几年收获了奇效，有效的控制了供给，未来供给基本变化不大；
需求端，新能源车的爆发，打爆了对稀土的需求，供不应求。供给需求的变化，行业格局的变化，政策的变化，催生了行业巨大的机会。
1、供给端受限：
在盗采黑稀土高峰期，稀土实际供应量40万吨/年，稀土当土卖，随着绿水青山美丽乡村等政策的高执行力贯彻，稀土实际供应大度缩减，据行业人士透露稀土实际供应仅20万吨(合规13万吨，进口6万吨)，供给大幅收缩，由于稀土长期的低价，磁材企业库存普遍不高，四季度主流电机企业和磁材企业满产基本清空了库存，21年的钕铁硼补库存可能会大幅拉涨轻稀土现货价格。
根据工信部 稀土行业发展规划（2016－2020 年）部署，我国将加强对稀土资源勘查、开发、利用的统一规划， 根据资源形势和市场需求，到 2020 年稀土产能由 30 万吨降至
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