■事件:2020年11月20日，公司宣布充分体现上市公司未来战略定位，更好发挥上市公司平台作用。控股股东山西焦煤集团有限公司提出将公司中文名称由“山西西山煤电有限公司”变更为“山西焦煤能源集团有限公司”；公司证券简称由“西山煤电”改为“山西焦煤”；公司股票代码“000983”保持不变。
■证券名称变更体现战略定位，打造焦煤龙头上市公司:公告称，根据山西省委、省政府深化国有企业改革战略规划，拟通过资源资本化、资产资本化、资本证券化等方式，利用上市平台推进煤炭资源整合和专业化重组，实现资源的合理流动、组织和配置，打造焦煤板块龙头上市公司。更名反映了大股东乃至山西省对公司未来发展的战略定位，即“焦煤板块领先上市公司”。
■山西国改正在进行，公司有望获得大股东更多支持:公告称，公司控股股东山西焦煤集团将吸收合并山梅集团，合并后将形成煤炭产能2.206亿吨的大型煤炭集团(其中包括原焦煤集团1.84亿吨/年、山梅集团3660万吨/年)。目前，公司原煤生产能力为3260万吨/年。根据焦煤集团债券招股说明书披露的产能，焦煤集团未上市产能仍为1.395亿吨/年。基于解决同行业竞争的承诺，西山煤电煤炭产能有望通过集团资产整合提升。
■炼焦煤价格上涨，有利于释放公司业绩:澳大利亚炼焦煤进口受限，有利于国内炼焦煤价格。下游炼焦企业盈利，保持较高的运营率，对炼焦煤的采购热情较高。从煤炭资源网来看，山西低硫主焦煤价格呈持续上涨趋势。焦煤价格上涨有利于公司业绩的释放。
■投资建议:预计2020-2022年归属于公司的净利润为19.08/23.12/24.19亿元，分别相当于每股收益0.47/0.56/0.59。考虑到该公司目前的估值处于较低水平，给出了6个月目标价6.11元的“买入”评级。
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