来源:证券时报
近日，作为国内最早开始研发国产32位单片机芯片的企业，航顺芯片率先发布调价通知:如果单片机系列价格低于代理系统价格，将恢复代理系统价格，2021年上半年所有代理均不保证FCST供货，但给FCST首付才能保证供货。内存EEPROM(24Cxx系列)、NOR FLASH(25QXX系列)、LCD驱动系列，均上涨10%-20%。针对调价函，公司内部人士表示，目前整个产业链都在进行价格调整，包括原料、封装、测试等环节。
应用广泛，市场规模近1600亿
MCU是一个微控制单元，也称为单片机或单片机。产品广泛应用于手机、PC外设、遥控器、汽车电子、工业步进电机、机器人手臂控制等。单片机大多采用ARM架构，这种架构正在占领X86等老架构市场。据悉，苹果新发布的自主开发芯片M1采用了基于Arm-ISA的内部处理器和CPU微架构。
受益于应用场景十分广泛，且装机需求量大，MCU未来市场规模的增速可期。从汽车的应用场景来看，MCU是一种车标芯片，其价值占车载半导体器件的30%。传统汽车平均每辆车有70多个单片机芯片，但随着汽车电气化和智能化的提高，每辆智能汽车预计采用300多个单片机。
据IC insights数据，2019年单片机市场规模增长9.3%，达到204亿美元，单片机出货量从2018年的306亿台增长到2019年的342亿台，增长11.7%。预计到2022年，单片机的市场规模将达到239亿美元，出货量将达到438亿。换句话说，到2022年，单片机芯片的市场规模将接近1600亿元人民币。
供不应求，MCU芯片迎国产化机遇
至于这次单片机涨价的消息，国内第一梯队单片机厂商——兆易创新内部人员表示，整个行业供不应求，供需失衡会有价格调整。
整体来看MCU涨价的原因主要是缺货和晶圆代工产能紧张。受疫情影响，海外大型晶圆厂和包装检测厂纷纷宣布停产。意法半导体的第一次罢工造成了世界半导体的严重短缺。其中数量多、面积广的单片机短缺首当其冲，国际单片机芯片厂商的产品全线延迟。据悉，单片机在国外的出货量价格普遍上涨了20%-30%，有的甚至翻了一番。
今年一季度，“家庭经济”推动了电脑和平板产品需求的增长。自第二季度以来，汽车和家电市场的繁荣继续回升，极大地推动了面板驱动集成电路、电源管理集成电路、电源组件、PMIC、传感器集成电路等产品的需求增长。堆叠芯片供应商增加了安全库存，使得晶圆厂产能保持满员，几家晶圆代工厂价格上涨。
在单片机紧缺，芯片厂代工能力不足的背景下，很多终端厂商开始改用国产单片机，国产单片机厂商迎来了发展机遇。兆易创新，10月接受机构采访时表示，国际厂商缺货，越来越多的国内厂商在进口公司的MCU产品。公司今年前三季度的单片机收入超过了去年全年的业绩。
另外，未来国产替代单片机的空间巨大。以汽车级单片机为例，2019年中国市场规模为21.1亿美元，预计2025年将达到32.9亿美元。目前车级单片机的国产化率不到5%。据业内人士介绍，单片机市场空间巨大，国内外单片机厂商各有所长。国内单片机企业只要占领一部分国外市场份额就足够发展好了。
MCU概念股出炉
华泰证券认为，随着物联网的逐步落地和汽车电子的发展，对单片机微控制器的需求有望长期增长。考虑到国产AIoT的乐观发展和国产替代的客观需求，看好国产单片机的发展前景。
据《证券时报》和《数据报》报道，a股有16家与单片机芯片相关的上市公司，总市值1.24万亿元，且
从市场表现来看，这16只股票的股价年内平均上涨了38.54%，其中2比亚迪年上涨了269.6%，大大提高了平均水平。此外，长电科技、中颖电子、国民技术的股价都上涨了50%以上。近年来，国民技术在单片机产品上投入了大量的研发精力。2019年，公司完成了年度规划的通用安全单片机芯片产品的技术研发，数款基于ARMCortex-M0和M4核的通用安全单片机产品进入产品测试验证阶段。2019年12月，公司成为中国移动物联网有限公司“MCU R&D项目”入选单位，入选金额4748万元。
这些有MCU布局的上市公司前三季度表现不错，前三季度有11家公司净利润同比增长。其中2闻泰科技前三季度归母净利润达22.69亿元，同比增长325.83%，股票股价自年内高点以来已下跌38.43%。2兆易创新前三季度归母净利润6.73亿元，同比增长49.65%，股价已从年内高点回调32.04%。
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