来源:郭盛战略@
事件：辉瑞宣布，辉瑞和新冠肺炎BioNTech研发的候选疫苗BNT162b2在临床试验第三阶段有90%的疗效，一夜之间引发欧美股市暴涨。
点评：
1、新冠疫苗研制取得重大进展。后续，随着新冠疫苗取得审批并铺开，全球疫情有望得到遏制，全球经济也将加速复苏。根据辉瑞CEO的预测，新冠肺炎疫苗研究有望在本月底前完成。辉瑞和生物技术公司希望在今年年底前生产5000万剂新冠肺炎疫苗。此前，欧美疫情反弹，城市关闭即将重启，一度引发市场对全球经济复苏将重返衰退的担忧。但是，随着新冠肺炎疫苗开发的重大进展，甚至随后的批准和传播，蹂躏美国和欧洲的新冠肺炎疫情将得到进一步控制，全球经济复苏将加快。
2，拜登基本确认当选，大选这一重大不确定落地，叠加新冠疫苗获得突破性进展，将大幅提振海外市场风险偏好。在此之前，美国总统大选临近，美欧疫情反弹，城市再次关闭，一度导致海外市场震荡加剧。目前，随着拜登基本确认当选，以及大选的重大不确定性，叠加新冠肺炎疫苗将加强全球疫情控制和经济复苏预期，直接推动市场风险偏好的提升和海外风险资产的激增。
3、对于A股，疫苗进展超预期也将直接利好市场。一方面，随着未来疫苗的引入，海外疫情将得到控制，全球经济将加速复苏，这将进一步加强外需的修复，促进中国经济的复苏。另一方面，全球市场的上涨和风险偏好的上升也会带动a股市场的风险偏好回升。与此同时，全球风险偏好的复苏也在推动外资加速回流。11月以来，大陆股市向北方的资本净流入已经超过400亿。在
4、再次强调，在外部不确定性消化，全球经济有望加速共振复苏，内部政策预期升温之下，看好当前至明年一季度的跨年行情，且级别或大超预期，建议积极参与。方向，我们重点关注三条主线:1)新能源、半导体等“十四五”政策中期望较高的行业。2)景气视角:关注新能源、机械、家电、汽车、化工等板块。3)受益于疫苗进展、疫情缓解和全球经济共振修复的预期可选消费和顺周期部门。
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1。疫情的发展超出预期。2.宏观经济波动超出预期。
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