来源:Essence Securities
新能源汽车：国内外政策持续助力，电动车势如破竹。
此前欧盟提出2030年温室气体减排增加15个百分点；与之前的40%相比；据欧洲议会官网和福布斯介绍，欧洲议会近日通过法案，将减排目标提高到60%。法案案文将提交欧洲联盟27个成员国的部长理事会批准。预计最终目标措施将于12月出台。此前，在减排目标55%的基础上，我们预测2030年碳排放目标有望从之前的59.4g/km降至47.5g/km。如果进一步提高减排目标，碳排放目标将进一步收紧。预计碳排放目标将降至45g/km，各国对电动汽车和基础设施的补贴政策将继续增加。销量方面，预计前九个月累计销量77.67万辆，同比增长105%，且上升趋势不会改变。欧洲有望实现120%的同比增长。电气化政策继续超重。平台车型方面，大众ID.3在挪威、德国、荷兰都很受欢迎，预计9月份在欧洲交付8500辆。在大众MEB平台的引导下，随着各大车企对电动化改造的澄清，电动汽车专属的前瞻性开发平台层出不穷，未来高品质车型的供应将持续增加。
投资建议:投资建议:我们主要推荐产业链各方面具有全球竞争力的龙头企业:1)电池链接，重点关注宁德时代，建议关注亿纬锂能，国轩高科，欣旺达，鹏辉能源，富能科技等。2)对于材料和零件，璞泰来、恩捷股份、科达利、嘉元科技、当升科技、新宙邦、中材科技等。主要是推荐，建议关注背叛和中材科技等。3)特斯拉产业链，主要推荐:宏发股份，三花智控，旭升股份，奥特佳，银轮股份，拓普集团。
新能源发电：能源发展路线持续夯实，成长发展空间广阔。
电力设备与工控：数字新基建持续推进，工控看龙头。
投资建议:光伏方面，建议把握四条主线，1)柔性硅材料和电池的盈利修复，重点在通威股份和爱旭股份；2)竞争格局最好的硅片和贴膜环节主要推荐为隆基股份、福斯特、中环股份；3)技术迭代产生的下一个α机会是受益于提高双层玻璃通透性的玻璃环节，重点推荐福莱特，重点是信宜太阳能和港股福莱特玻璃。二是HJT产业链从0到1，重点是苏州固锝和戴克股份，重点是迈为股份、捷佳伟创和山煤国际；4)锦浪科技，古德威，阳光电源，性能增长较快的金高科技；风电方面，该板块整体估值垫底，下行空间非常有限。“十四五”期间，风电板块业绩有望保持快速增长，叠加估值有所提升，板块配置性价比非常高。金风科技
风险提示：
数字化新基础设施方面，前10大重点任务包括:电网数字化中心、能源大数据中心、电力大数据应用、电力物联网、能源产业云网络、综合能源服务平台、5G应用、人工智能、区块链、北斗。具体投资方面，预计2020年ICT方向投资247亿(同比增长100%)，带动社会投资突破1000亿，稳步增长二是与电力物联网建设相关的智能和信息领域投资比重将大幅上升。预计未来五年电网智能化投资规模有望突破一万亿；低压电器方面，从下游需求来看，在新基础设施和装机容量的双重推动下，上半年5G和新能源表现出色；第二季度电力和智能建筑订单加速，将成为下半年行业主要增长力量，整体行业景气度加快；从本土化替代的角度来看，目前国内厂商在建筑、公共和商业建筑等横向领域的替代程度更深，份额更大；基础设施高端领域，随着国内低压电器厂商技术水平的不断提高，国产化替代正在加速，全年需求增速仍有望达到8%；
工业控制:8月份，PMI指数维持在阈值以上。从工业机器人产量来看，随着国内中小企业恢复生产，工业机器人产量从4月到8月增长了27%/17%/29%/19.4%/32.5%(从1月到2月下降了19.4%)。工业控制行业的繁荣程度不断提高。从长远来看，中国工业自动化市场未来将进入中快速时期。主要需求来自产业升级带来的旨在提高效率的设备改造。同时，进口替代也是中国工业自动化企业有望实现高于市场平均增长水平的驱动因素。
投资建议:电力设备推荐四条主线:1)低压电器国产化换代趋势明显，未来空间广阔，行业集中度趋势明显。龙头公司增速高于全行业增速，推荐良信电器和正泰电器；建议关注众业达；2)国家电网明确全面开启建设中国特色国际领先能源互联网企业新征程，重点推荐国电南瑞、国家电网ICT、亿嘉和、涪陵电力、远光软件、微生信息、金智科技、海兴电力、010 3) UHV主导的电网基础设施带来2-3年的性能灵活性，平高电气、4)充电桩进入发展快车道，重点推荐:许继电气、国电南瑞、特锐德等。
在产业控制方面，本土品牌产品进口替代的逻辑已经得到广泛验证，子行业龙头企业增速将高于行业。主要推荐有汇川技术、麦格米特、信捷电气、雷赛智能、鸣志电器等。
010-59000
新能源汽车下游需求达不到预期，动力电池技术发展达不到预期，光伏装机容量达不到预期，新能源发电政策达不到预期。
本周组合:宁德时代，璞泰来，恩捷股份，科达利，当升科技，宏发股份，隆基股份，通威股份，金高科技，000
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