来源:中银证券
推进可再生能源发展“十四五”规划编制:国家能源局《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》要求《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告于2020年9月底完成，《可再生能源发展“十四五”规划（征求意见稿）》于11月底完成。同时，《通知》要求高度重视可再生能源发展“十四五”规划的编制，为推动可再生能源成为“十四五”期间能源消费增量主体，实现2030年非化石能源消费占20%的战略目标奠定坚实基础。
2020年的消费目标已经提前实现，预计“十四五”期间将继续改善:2014年，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，提出到2020年，我国一次能源消费中非化石能源的比重将达到15%。根据国家统计局的数据，2019年中国能源消费总量为48.6亿吨标准煤，其中非化石能源消费比例达到15.3%，提前实现了预定目标。预计到“十四五”末，中国非化石能源消费比重预计将继续上升至18%以上，进一步接近2030年既定目标。
非化石能源消费比例支持新能源装机空间:目前我国非化石能源消费的主要方式是商用发电，要进一步提高其比例，需要合理增加光伏、风电的装机容量和发电量。在保守的预设条件下，如2020-2025年总能耗复合年增长率为3.5%，2025年非化石能源消耗率为17.8%，我们估计2021-2025年(即“十四五”期间)光伏和风电新增装机容量分别为276GW和149GW，年均分别增长55GW和30GW。
比例的增加显著提高了潜在装机容量:在保守预测2025年非化石能源消费比例的基础上，考虑到2020年的消费比例目标已经提前实现，我们计算出了较高的消费比例。结果表明，在18%-20%的范围内，每增加0.5%的消费比例，“十四五”期间光伏和风电年均装机容量将增加约15GW。
19%的比例，2021-2025年光伏风电平均装机空间约122GW，其中光伏约87GW，风电约35GW。
提高比例仍需保证，储能发展空间有望打开:据我们测算，在17.8%-19%的消耗比例假设下，2021-2025年我国光伏风电新增装机空间预计达到425-610GW，到2025年底，新能源发电总装机容量预计达到912-1095 GW， 占我国电力总装机容量考虑风光发电输出不稳定对电网运行的影响，如发电侧储能能力不足、弃风、弃光或复升，从而影响非化石能源消耗比例目标的实现。 如果按照20%容量、2小时的规格，考虑将新增装机容量的一半配置储能，那么2021-2025年相应新增储能容量可能达到100 GWh。
投资建议:十四五期间非化石能源消耗比例目标的实现，有望提升光伏、风电行业的需求热潮。光伏建议隆基股份，迈为股份，捷佳伟创，福斯特，通威股份，金高科技，东方日升，锦浪科技，阳光电源，010-。
风电推荐日月股份，天顺风能，金风科技等。建议关注明阳智能等。
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