资料来源:蔡联
李克强总理近日主持召开国务院常务会议，批准海南长江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程。两个项目实际总投资超过700亿元。会议指出，推进核电建设是扩大有效投资、减少温室气体排放的重要举措。
值得注意的是，海南长江核电二期的所有者是由中国核工业集团公司和中国华能集团公司共同出资的华能海南长江核电有限公司。该项目采用“华龙一号”第三代核电技术，已列入国家计划，具备建设条件。浙江三奥核电一期工程首次由民间资本投资。
自主知识产权三代核电技术或迎批量化建设
2011年日本福岛核事故后，中国政府决定暂停审批中国的新核电项目。在过去的十年里，核电审批的步伐一直不规则:在2013-2014年和2016-2018年被暂停。2020年，国务院又一次批准了4个机组，全部采用华龙一号技术路线，这标志着中国拥有完全自主知识产权的三代核电技术将迎来批量建设的新时期，预计将带动大量就业岗位。
Huajin Securities分析师刘晶认为，核电建设正在稳步推进，预计每年将有4-6个核电机组获得批准。核电清洁、稳定、高效，可大规模替代火电作为基本负荷能源，对保障中国能源安全和实现2030年非化石能源占20%的目标具有重要作用。
CICC·刘军等人表示，“十四五”后中国核电发展主流采用国产化技术的大方向是明确的，国内核电产业链将充分受益。如果从2020年到2024年核电的批准率能保持在6台/年，预计国内三家核电主要设备供应商每年将贡献约30亿元的收入，净利润保守估计为10%，相当于东方电气/上海电气。2019年的绩效弹性在20%/8%以上；在操作方面，以中国广东核电有限公司为例。如果每年批准三个单元，并在2026年至2030年期间依次投入运营，估计将使a股/H股估值的弹性提高40%以上。
相关产业链梳理：
核岛设备(核反应堆):中国第一重型机械集团公司，东方电气，上海电气，哈尔滨电气，台海核电，浙富控股，江苏神通，应流股份等。
常规岛设备(发电机组):上海电气，东方电气，哈尔滨电气，佳电股份，科泰电源，久立特材等。
核电辅助设备:大连重工，应流股份，太原重工，盾安环境，盈峰环境，金盾股份，南风股份，金通灵等。
核电运营部:中国核电，中广核和国电投资拥有核电运营牌照，行业壁垒高，竞争格局稳定。
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