来源:看到商业
01
手表现象
这次新型肺炎疫情可能会带来多少经济损失？对哪些行业会带来影响？
疫情无征兆伴随春节假期而来，从疫区的“封锁城市”到国家防控，大家从春节团聚的喜悦中突然进入卫生防疫知识的集体学习，从拒绝派对开始“除夕”的习惯，再到“客厅旅游”和假期延长的历史机遇，2020年初让人迫不及待的按下重启键。
紧接着，大量私营企业家已经充满了焦虑。他们很难度过“最好”的2019年，更艰难的2020年已经开始。然而，他们的生活从未被排练过，当他们睁开眼睛时，他们是流动的水……”被业界和24小时服务提供商视为勤奋典范的海地人也宣布暂时停业.
最活跃的会展业甚至是人山人海的景象.你知道结果！
它长期以来不受各种毒药的危害。习惯于挑战困难的企业家开始思考转型和自助.
看看智湖·王子君备受称赞的回答:
简而言之:人跟人必须要接触的行业都得倒一阵霉。
例如，工厂是最致命的大部分之一。
大多数行业都是“人们没有动力”，人们围着设备转。如果工人有问题，他们只能被替换。根据工人的情况调整设备甚至生产线几乎是无稽之谈。
所以对非核心疫区来说，最可行的办法是拒绝湖北工人。不要带一两个顶级技术人员和我在一起，他们大多数都不是。
其次，已经是核心疫区的湖北和排队的浙江、广东都很尴尬。
工业不能停，停就是亏。地租、设备折旧、物料损耗，秒针一跳，全是白花花的银子。
所以受委屈最大的，其实是知乎（手机）上没什么声音的一线工人。你跟他们讲隔离讲防疫，但你没法帮他们交房租水电一日三餐。
银行在看着。银行的桌子上有1000份报告，当涉及到借钱给你的时候，你可以看看。银行一取出这笔贷款，你桌子底下借的那堆民间配资就立刻串联爆炸了。
结果是在19岁结束时，你觉得你仍然可以保持它，而在20岁开始时，你将不得不逃跑。卖工厂，卖土地？银行和商会早就该这么做了。
为什么河南的防疫方法如此坚决？因为如果河南有大流行病，河南工人将遭受一场大灾难。农民工的就业肯定会受到直接冲击，而高昂的本地生产成本也会导致河南本土企业迅速陷入困境。
但是为了防止疫情，必须严格控制挤满人的工厂，至少要避免最近的潜伏期。如果我们再推迟这个数字，它将是丑陋的。
02
观数据
市场避险情绪升温，抛压加剧导致指数大跌。
2020年的武汉肺炎疫情和2003年的非典疫情有很多相似之处，我们也试图通过回顾分析十七年前的非典时期找寻当下经济将如何被影响，宏观与行业会因为这场突如其来的疫病走向何方？
春节前最后一个交易日，沪深股市跌至低开点。前三个股指的是用绿色板封闭。受肺炎疫情和春节资金短缺的影响，1、非典时期政策梳理
香港股也相继出现跳水。然而，香港股下跌的根本原因仍然是担心肺炎对经济的影响和原油需求疲软。
毫无疑问，这只名为“新冠状病毒肺炎流行病”的黑天鹅已经到来。在这种阴影下，人们的生活受到了广泛的影响，在进一步的经济领域出现了各种反应。
回望历史，2、SASR时期宏观经济表现
2002年11月16日，广东省发生了首例“非典”。截至2003年2月9日，广东省共发现305例“非典”，其中5例死亡(附表1)。此后，非典迅速蔓延到全国其他地方。截至2003年3月底，中国大陆有806人、中国香港有530人、中国台湾有10人患病(表2)。4月2日，国务院总理温家宝召开国务院常务会议，研究非典防治工作(附表3)。在四月和五月，非典病人的数量呈爆炸性增长。在两个月内，数量
2.1、GDP短时间内下跌
从2003年4月开始，国务院常务工作会议连续五周讨论非典防控工作，主要包括建立国家突发公共卫生事件应急机制、建立非典防控基金、加强公共卫生基础设施建设、培育新的消费热点和经济增长点(紧急出台汽车产业和消费政策、 电信消费环境的标准化和改善以及网业务的互联互通)，促进外贸出口和利用外资，以及对受影响较大的行业的必要支持。
在货币政策方面，中央银行于2003年5月发行《中国人民银行关于应对非典型肺炎影响全力做好当前货币信贷工作的意见》，并于2003年7月举办相关工作研讨会。主要内容包括:(1)保持货币信贷总量适度增长，防止货币信贷大幅波动；(二)确保防治非典所需信贷资金的合理供给，确保医院和企业购买药品、医疗器械、开展科研开发、加强医疗卫生基础设施建设、生产和运输居民日常生活必需品等信贷资金的合理需求。(三)对严重受非典影响的行业和地区实施适当的信贷优惠；④积极培育新的消费热点和经济增长点；(五)管理和利用好支农再贷款，做好夏秋季支农资金供应准备。
在财政政策方面，财政部于2003年5月先后发布通知，对受非典疫情严重影响的行业免除部分政府资金和税收政策。行业主要分布在餐饮、酒店、旅游、娱乐、民航、道路客运、水路客运、出租车等。
2.1、对工业影响较大
2.2、对投资的影响有限
自2003年3月以来，非典已从广东蔓延至内地其他省份，担忧也蔓延了一段时间。在非典爆发的集中时期，为了降低感染几率，人们外出就餐和旅游的次数明显减少，“五一”黄金周被取消，这对宏观经济产生了负面影响。2003年第二季度，国内生产总值增长呈现显著下降趋势(图1)，但持续时间相对较短。SASR在6月份发布，生产活动恢复，第三季度国内生产总值恢复增长。
从三大产业来看，三大产业的同比增长率有所下降(图2)，但对第二产业和第一产业的影响相对较短，对第三产业的影响相对较长。具体情况如何？
从三大产业对国内生产总值的贡献和拉动来看，第三产业对国内生产总值的贡献从2003年第二季度开始明显下降，国内生产总值的拉动也明显下降，直到2004年第一季度才开始回升。
从第三产业来看，交通、住宿、餐饮、金融等行业均出现下滑，但房地产和批发零售业绩不明显(图5和图6)，第三季度房地产出现下滑。
2.3、消费受到的影响较大
从工业生产的角度来看，2003年4月和5月出现了明显的下降，其中轻工业的下降更为严重。受数据的限制，不清楚哪个轻工业经历了更大的衰退。预计与消费相关的行业将经历较大的下降(图7-8)，重工业也将经历一定的下降。
2.5、物价走势分析
从投资角度来看，2003年固定资产投资稳定疲软，没有明显下降，但在4-5月份大幅增加(图9)
2.6、进出口
非典对消费产生了暂时的影响，许多影响集中在非典爆发的几个城市。随着疫情的发展，人们出门越来越少，这不利于旅游、住宿、餐饮等相关消费。然而，五一黄金周因非典疫情取消，使得2003年5月社会消费品零售总额的同比增长率明显低于2003年4月和6月:2003年5月社会消费品零售总额同比增长4.3%，
住宿和餐饮相关企业收益下降，损失严重。2003年4月，餐饮业营业额同比仅增长2.1%，5月同比下降15.5%。从4月初到5月底，住宿行业的增长跌至谷底。北京和上海等10个城市的酒店平均入住率仅为10%左右，同比下降70%。6月份租金略有上涨，达到30%左右。据行业估计，非典对餐饮业造成的行业损失分别约为210亿元和650亿元，分别占2003年名义国内生产总值的0.15%和0.47%。
4月，全国客运量同比下降6.9%，客运量同比下降8%，其中对铁路运输的影响更为明显，客运量和客运量同比分别下降14.7%和10.1%。五月份，运输业受到这一流行病的严重影响。5月，全国建成客运量和旅客周转量同比分别下降41.2%和52.1%，铁路客运量和旅客周转量同比分别下降62.5%和57.2%。6月之后，交通量和旅客周转率的下降开始放缓。
从陆路运输的利润增长率来看，2003年陆路运输的利润增长率明显放缓(图15)。
非典流行期间，医药行业表现良好，非典治疗和预防药物以及相关保健品和健身器材受到消费者的关注。根据国家统计局的数据，2003年上半年，在八类消费支出中，医疗保健支出增长率为13.2%，在支出增长中排名第一。此外，消毒剂和洗涤剂在化学原料和化学产品制造业的销售也显著增加。北京市统计局的统计数据显示，据不完全统计，北京的中草药和中成药、日用洗涤用品、书籍、报刊杂志、通讯设备和汽车商品的消费在当月活跃，同比分别增长36.9%、77.2%、36.9%、41.1%和1.5倍。
非典减少了人与人之间的直接接触，但同时网网络和电话流量显著增加。据统计，2003年4月1日至5月3日，北京本地网网络流量在2量比年3月增加了30%。从5月1日到3日，上海网到北京量比的访问量翻了一番。[1]的国际长途电话和宽带业务增长了20%-30%。然而，网网上购物平台(京东和淘宝)也在非典的帮助下有了很大发展。
3、从股市表现上看，SARS扰动消失较快
非典对价格有短期影响。2003年4月至5月，价格受到季节性因素和非典疫情的影响，比上个月大幅下降。非典疫情在6月份得到有效控制后，负面影响逐渐消散，消费需求升温，加上投资需求强劲，整体物价水平稳定。
同时，不同品种之间以及生产和销售之间的价格是不均衡的。例如，猪肉[1]，在非典时期，市场相互分离，货物流量明显减少，运输成本急剧上升。因此，猪肉产品的运输很困难，一些地区的流通受阻。在一些地区，猪肉供应超过需求，价格下跌，而在另一些地区，猪肉供应超过需求，价格为上涨。部分畜禽产品被禁止出口(2003年5月受非典影响，日本完全禁止从中国进口畜禽产品)；水产品[2]受到不同的影响。中高档水产品的消费集中在酒店和餐馆。非典爆发后，这些消费场所纷纷关闭，导致需求大幅下降。非典对海水产品价格和销售的影响超过淡水产品。
4、对债市的影响较为短暂
一般来说，非典对进出口贸易的负面影响并不明显，只是到了2003年4月，可能会有轻微的影响:2003年3月至5月出口同比分别为34.7%、33.3%和37.3%。进口分别为45.1%、34.4%和40.9%。
5、大宗商品的影响有限
然而，随着疫情在5月份得到快速有效的控制，进展比人们预期的要好，板块的运行逻辑将脱离疫情影响的主导地位，并可能回归其自身的基本面。例如，运输行业在早期受到严重影响，但从长远来看没有受到影响。在后期，它甚至超过了直接从疫情中受益的医药部门。相比之下，从这一流行病中受益的医药部门已经退出市场，类似于休闲服务、商业贸易和流行病结束后受到不利影响的其他部门。这也表明，短期影响消退后，市场不会反映短期影响的长期影响。目前，市场是情绪驱动的，冠状病毒对市场造成的短期干扰可能比长期逻辑更多。如果短期股市影响过大，可能会给市场带来投资机会。
6、风险提示：
从债券市场的表现来看，非典期间债券市场波动加剧。然而，总体而言，由于经济预期不佳，10年期国债收益率在5月大幅下跌，6月至8月在底部之间波动。然而，随着疫情消退和经济复苏，债券市场收益率显著为反弹，尤其是在10月份发布第三季度数据后。
7、附录
由于2003年中国的经济规模远小于目前的规模，工业增加值受非典影响较小，非典不应成为国际商品价格波动的主要原因(非典期间宏观经济处于上升周期，美伊战争也受到影响)。
1。历史表现并不代表未来。本报告中的数据均来自历史公共数据，历史表现并不代表未来。
2。疫情的发展可能会增加国内经济和政策的不确定性。目前，它可能仍处于新冠状病毒感染肺炎的早期阶段。有必要继续密切关注这一流行病的变化。这一流行病随后的发展可能会增加国内经济和政策的不确定性。
03
观趋势
全国其它地区居民的防疫卫生采购需求会持续一段时间
目前是各中小企业转型网络销售、拥抱移动互联网、布局投入直播电商的好时候。
网传播了一些关于中国新冠状病毒肺炎爆发后的社会和商业变化的想法，我根据自己的观察对这些想法进行了整理和提炼，仅供朋友们参考:
1。中国疫情爆发后，人们对各种医疗用品、医疗用品和保健用品有了更深入的了解。例如，84消毒液、医用酒精、医用口罩、医用防护隔离衣、紫外线消毒灯、医用橡胶手套等。除了龙头企业和医药企业在短期内支持一线医院医疗工作的绩效迅速提高外，“平台+个人”模式将大行其道，在数字化工具的赋能之下，自由职业从业者数量倍增。从医院购买了一套医疗用品备用，形成家庭消费习惯，加快了医疗卫生用品向家庭的普及。人们的卫生和环境保护意识将得到彻底的洗礼。他们进出房子时会经常洗手，不会随地吐痰，从而形成良好的卫生习惯。中国人民的亚健康状态得到了统一和缓解，其他疾病也可能大大减少。
2。这些天每个人都呆在家里很长时间了。除了睡觉和吃饭，大多数人在社交媒体上聊天或者玩游戏，看短片或者看直播。视觉观察显示，现场视频销售将变得更加流行，为传统电子商务提供商提供了变革的机会，并应加快现场销售的规模。尽管现实是物流得不到支持，也无法购买或分销，但这种情况最终会打破。因此，中国远程办公进入了新阶段，“企业上云”的诉求变得迫切，互联网公司远程协同作业的优势会非常明显。
3和“公司”的组织形式可以以更快的速度重组。远程视频在线教育、在线培训会大量开展普及，在线教育平台用户量爆增，意味着老板和员工不再是雇佣而是合作。人们不再通过出售工作时间赚钱，而是通过帮助他人解决实际问题，这种模式已经被更多的场景所验证。至于你工作多长时间，在哪里工作，这不再是重点。
4。、春节期间电影票房几乎为零，未来是否影院与互联网同步首发，在2003年非典期间，阿里巴巴的所有员工都把办公室的电脑搬回家，最终开发了淘宝，一个巨大的电子商务平台。云办公室和云协作将成为该机构的重要考虑因素
6未来私家车市场的需求会增长鉴于版权和盗版，是否会迫使这个行业发生变化，是否会引进区块链技术，值得深思。“南马”是今年的黑马，也是商业试验的黑马。尽管它引起了很多混乱和争议，但它至少突破并成功地成为了今天市场的头条新闻。
7。为了避免疫情的二次传播和感染，全国各地的大量居民取消了旅行、集会等活动。公共交通和客运暂停。网公共汽车和出租车也受到影响。虽然客运、公交公司和网公交车司机的收入大幅下降，但“AI +3D”建模技术与在线展示系统将成为最有效的解决方案。是否会导致新能源汽车的下一轮销售和技术创新值得考虑。
8。餐饮和外卖市场也受到冲击，“游戏餐厅”进入了一个寒冷的冬天，野生动物的春天已经到来。家常菜将更加健康和安全，生鲜农产品的安全标准将更加标准化，从农场或农场到餐桌的供应链将不得不协调改变，生鲜电子商务平台或生鲜马店离线类似盒子的服务将必须升级，食品配送的卫生水平将更高，自热快餐和“方便火锅”将受到欢迎。
9。会展业和旅游业遭到彻底破坏。我想知道未来是否会有更成熟的网上会展和网上旅游，包括相应的场景建设要求，如虚拟现实(AR)、虚拟现实(VR)、磁共振(MR)等技术创新。解决现场体验的难点。要做到这一点，有必要建立所有旅游景点和博物馆的数字克隆模型。互联网内容从 2D 时代到3D内容的升级，伴随5G的应用会加速落地，场景会更加丰富。会加快农村旧房改造，新房起建，互联网宽带会加快进各家各户，农村宅基地使用权转让会更火
10。人口过于密集的缺点减缓了建设特大城市的势头，并使特大城市的周边地区更具吸引力。今年，大多数人逃离疫情，回到农村庆祝新年。毕竟，农村人口少，空气流通好，感染指数低。从010年到59000年，许多城市居民将考虑投资在郊区建设一些短期度假房产或住宅，这些房产将在平时用于出租经营，在特殊的流行病时期用于自住和隔离。
11。这是一个媒体爆炸的时代。每个人都可以发布微博、头条和朋友，满足人们对信息的第一需求。然后会有一群非媒体人士(企业家、高级顾问、经理)进入市场，创造内容，以满足制作和传播高质量内容的需求。
12。这一事件发生后，“命运共同体、全国一盘棋”的意识增加，中国政府“集中力量办大事”的强执力形象在世界上得到高度认同，民族凝聚力增强。名医务人员的专业权威得到了尊重。“3小时动员数百万材料，10天建医院，10天分离病毒基因”的超高效执行给世界留下了深刻印象。“逆行”的精英示范作用显而易见。冥想会让一些人转向更有意义和有目的的生活方式。事后，大多数人的焦虑会减轻，他们对政府的信任会加强，他们的幸福会增加。
最后，我希望防疫工作的研究和发展会加快，疫情会很快结束。当春天温暖如春，鲜花盛开时，我们将一起为这场共同的胜利歌唱！
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