2020-01-09上海证券交易所早知道(周四)
[今日指南]
深圳将率先实现5G全覆盖和独立集团网，行业将迎来机遇
锂电池研发取得新进展，富锰正极材料具有潜在优势
图书零售规模突破1000亿元，知识和文化消费将支撑高度繁荣
广延达计划建设印刷电路板激光打孔无人工厂， 大连友谊交易所业主
[上海焦点]
○深圳将率先实现5G全覆盖和独立群组网，行业迎来机遇
1月8日下午，深圳市第六届人民代表大会第八次会议召开。 深圳市长陈如桂在政府工作报告中透露，到2020年，深圳将建成45，000个基站，全国将率先实现5G基础设施全覆盖和独立群组网。
据报道，深圳将大力发展数字经济，加快5G基础设施建设。同时，将实施智能网汽车等应用示范项目，打造5G创新最活跃、应用场景最丰富的城市。2020年，5G建设将进入高峰期。随着移动互联网的发展，低延迟大带宽的5G技术为车载互联网的发展奠定了良好的基础。爱建证券方蔡威指出，通信行业将承担未来智能社会基础设施建设的重要任务，5G轴承网的建设将带动设备、模块、光纤和电缆相关公司的发展。
昌飞光纤(601869)是世界领先的光纤和光缆企业，其光纤预制棒、光纤和光缆三大业务占据国内市场份额。
光电技术(002281)主要从事光电器件、模块和子系统，在高速芯片、5G、400G和平台建设方面取得阶段性突破。
[沪市选股]
○目前，六家上市证券公司已于2019年12月披露经营业绩，净利润同比增长100%以上。其中，西南证券环比增长365.78%，几乎相当于2018年的净利润。
○1日募集和复制的资金售罄，8日发行的交通银行核心驱动收到400多亿元认购。即将任命的基金经理表示，他将关注现代消费服务、品牌消费品、政企服务和优势制造业四个方向。
○财政部解释《中央目录及标准（2020年版）》:从今年开始，“互联网网接入服务”将列为集中采购机构的采购项目，采购价格将通过集中统一协商确定。
○8日北方净流入14.23亿元。2股年，BOE A、洋河股和TCL集团分别获得6.07亿元、5.45亿元和3.05亿元的净采购。
○富士康第四季度收入比上一季度增长25%，达到历史第二高。其中，计算业务规模最大的是涨幅，其次是消费和智能产品业务。
[工业信息]
○锂电池研发的新进展，富锰正极材料的潜在优势
据媒体报道，加拿大纳米材料公司宣布获得锂镍锰氧化物(LNMO)正极材料(又称高压尖晶石，镍:锰=133603)专利。该专利技术可以提高正极材料的耐久性，提高电动汽车电池的通用工作温度，并且在较高电压下工作时具有快速的充放电速率。
由于电动汽车的功率需求不断增加，高功率密度锂离子电池电极材料的市场需求不断增加。目前常用的阳极材料是镍锰钴三元合金，受金属钴和镍资源的限制，面临成本上升的问题。因此，资源更加丰富的富锰电极材料引起了全世界的关注。
湘潭电化学(002125)是电解二氧化锰行业的领导者。其20000吨高性能锰酸锂正极材料项目
此外，网店零售规模快速增长，同比增长24.9%，达到715.1亿元。未来，在线渠道将继续转移实体店的份额，成为图书零售的主要渠道。山西证券的许薛洁认为，图书零售市场保持了相对较高的繁荣，这与图书消费作为知识和文化消费的刚性需求属性有关。预计以儿童、教具、心理自助和科学技术为代表的细分市场具有可持续发展空间。
公司、中南传媒(601098)和中信出版(300788)是市场份额领先的图书出版公司。
[公告解读]
-广延达计划建设印刷电路板激光打孔无人值守工厂
广延达(300227)计划将募集资金4000万元改为“印刷电路板激光打孔无人值守工厂”项目。据悉，随着5G大规模商业化的临近，手机主板芯片的升级，印刷电路板激光打孔业务将满足更广泛的市场需求。项目满足5G创新需求，计划总投资2.441亿元，交付后年均净利润3966万元，税后内部收益率26.73%。
○大连友谊控制股股东变
大连友谊(000679)控制股东吴昕投资控制股将28.06%的股权转让给武汉投资管理有限公司，转让价格为每股3 3.6元。转让完成后，公司的控制人股股东将变更为武汉投资公司，实际控制人将变更为武汉SASAC。
○氢溴酸右美沙芬片通过一致性评价
氢溴酸右美沙芬片(002317)，华南制药的全资子公司，氢溴酸右美沙芬片通过了一般质量和疗效的一致性评价，这是第一个通过评价的。
○杰尼能源拟回购股份
杰尼能源(601222)拟回购股份不少于3亿元、不超过6亿元，回购价格不超过7.17元/股。
○上海建筑工程有限公司拟拆分子公司上市
上海建筑工程有限公司(600170)拟拆分预拌混凝土、预制构件等主要建筑材料子公司在上海证券交易所主板上市。
[金融快报]
○沃霍尔制药等公司的年净利润大幅增长
沃霍尔制药(002107)2019年的净利润为8902万元至1.1亿元，同比增长95%至142%。
鲍斯科技(300019)预计盈利1.27亿元至1.4亿元，同比增长95%至115%。
四方达(300179)预计利润为1.15亿元至1.25亿元，同比增长78%至94%。
[金钱观察]
○瑞明科技赢得3个代理席位1.15亿元
根据8日的交易披露，瑞明科技(002970)共赢得3个代理席位1.15亿元。
安森证券(Anson Securities)认为，该公司是全球领先的商用车视频监控解决方案提供商，具有突出的核心竞争优势，预计将受益于商用车视频监控市场的加速渗透和智能升级。
2020-01-09时代财富信息(星期四)
[信息指南]
磷酸铁锂安装量环比增长90%，行业需求继续复苏
钴价继续上涨，行业公司预计受益于
赵毅创新:GD32E232系列单片机新产品将于2月正式量产。
华工科技:高速光模块技术领先
[今日头条]
磷酸铁锂安装量环比增长90%，行业需求继续复苏
根据京基发布的数据，2019年12月中国新能源汽车产量约为15.4万辆，同比下降32%；动力电池装机容量约为9.71千兆瓦，同比下降27%。尽管12月份新能源汽车产量同比大幅下降，但装机容量同比增长54.4%，创下2019年纪录。此外，在10月“全面溃败”后，三元电池、磷酸铁锂电池等。11月和12月继续复苏，磷酸铁锂电池的安装数量显著增加
丰源股(002805)磷酸铁锂一期3000吨和NCM 523一期2000吨已批量生产，磷酸铁锂二期生产线建设进展迅速。
联合科技(300477)年产2万吨磷酸铁的湖南崖城自动化智能厂已于12月21日全面投产。凭借原有的旧产能，月产能可达2500吨，居行业首位。
[投资焦点]
钴价持续上涨，行业公司预期受益
根据上海有色金属网数据，钴价在12月19日达到反弹后持续收上涨，电解钴、硫酸钴等品种创出新高。1月8日，电解钴上涨3000元，涨幅1.11%，最新水平为均价，达到274，000元/吨。硫酸钴上涨450元，涨幅0.97%，最新平均报价达到47，000元/吨；氯化钴上涨750元/吨，涨幅1.34%，最新水平均价56，750元/吨。
Agency认为嘉能可关闭了Mutanda，影响了全球20%的供应，而钴冶炼厂目前的库存在过去两年处于低位。在需求方面，由于5G设备的推广和手机电池容量的提高，3C地区对钴的需求也将保持每年约2000吨的增长。此外，欧洲传统汽车公司的电气战略已经提前实施，增加了特斯拉的全球产能扩张，新能源汽车的销售预计将加速。供应萎缩加上需求改善，钴价格预计将达到上涨。
盛屯矿业(600711)公司收购了卡隆威矿业项目，已探明铜资源302000吨，钴资源42700吨。
洛阳钼业(603993)有限公司是多元化资源的国际领导者，拥有世界第二大钴矿。
韩瑞钴业(300618)正在稳步推进其在科卢韦兹的20000吨电解铜和5000吨电沉积钴项目，预计将于2020年投产。
[独家参考]
Mega-Innovation: GD32E232系列单片机新产品将于2月投产
Mega-Innovation(603986)正式发布基于Arm Cortex -M23核心单片机、GD32E232系列超值微控制器的最新产品。秉承GD32单片机家族的优秀基因，不断引领Cortex -M23新核心应用领域向纵深拓展，这些器件集成了片内存储器、定时器、数据转换器和众多接口外设，提供了新的可编程性能和紧凑的封装尺寸。GD32E232系列采用4×4mm和3×3mm的小封装，特别适合需要精密单片机和有限空间的应用，如光模块、光电转换、光纤网网络、基站系统、精密仪器、工业控制和自动化系统等。目前，该系列产品已经开始提供样品，并将于2月份投入批量生产。
华工科技:高速光模块技术领先
华工科技(000988)专注于5G前向传输、传输和回传网网络的建设要求，重点关注25G、50G、100G和200G高速光模块产品，并提供全套解决方案。该公司的5G光学模块订单已成功交付。这是中国第一家赢得5G光模块订单的企业。荣获2018年5G领先企业全球金牌供应商奖，并于2019年再次获得该奖项，成为国内光学器件领域唯一获得该奖项的高科技企业。抓住数字通信市场的“风口”，推出首个高端数字通信产品400G QSFP-DD SR8光模块，解决了信号完整性、光学、COB关键技术、散热和可靠性等诸多设计难题。开创了云岭光电的建立，并将光通信产业链向上延伸。10G光学芯片已成功批量生产，25G光学芯片和器件已得到优化。公司将继续充分发挥其在光电系统集成方面的优势，并将通过持续的核心技术投资，在未来继续引领400G和800G系列产品。
[财经要闻]
商务部副部长王受文:将进一步减少外商投资负面清单。
外交部
爱尔眼科(300015)计划从天津中石新等五家公司购买股版权，总价为18.69亿元。
新希望(000876)12月生猪销售收入为15.23亿元，同比增长282%。
康悦科技(300391)康悦投资转让公司股份的29.90%交给史圣奉化，公司实际控制人发生变化。
拉卡拉(300773)与广州市财政局签署《2019中国图书零售市场报告》。
金高科技(002459)包头金高太阳能科技有限公司拉晶铸锭项目将于2020年1月8日投产。该项目预计将增加1.6千兆瓦单晶硅生产能力。
[热点数据]
连续第五天净北资金流入
1月8日，净北资金流入总额为14.23亿元，连续第五天净流入。其中，上海股净流出4.14亿元，深圳股净流入18.37亿元。在股前10名交易中，BOE A(000725)、洋河股(002304)和TCL集团(000100)分别净买入6.07亿元、5.45亿元和3.05亿元。白酒股销量大幅下滑，五粮液(000858)销量第一，净销量4.27亿元，贵州茅台(600519)销量2.7亿元，平安(601318)销量3.43亿元。
[金风]
市场低开低点，机构购买盖勒软件
周三，沪深交易所低开低点。收盘时，上证指数下跌1.22%，至3066.89点，深证指数下跌1.13%，至10706.87点，创业板指数下跌1.61%，至1862.70点。两市交易总额为7792亿元，比上一交易日增加468亿元。在该小组中，涨幅在中国造船、国防和军事工业、黄金概念、汽车零部件等领域名列第一。证券交易商，电信服务，网红色经济，鸡肉和其他行业是最大的输家。
机构采购方面，姚记科技(002605)、瑞明科技(002970)和戈尔软件(603232)分别为1.2亿元、1.1亿元和1亿元，位列前三。其中，盖勒软件(Gell Software)有四个机构席位可供购买，总购买量约为1亿元人民币。区块链板块变动，盖勒软件触及交易极限。第五届中国汽车网网络信息安全峰会将于2月27-28日在上海举行。盖勒软件公司自成立以来，一直专注于信息安全行业中的公钥基础设施领域，主要从事以公钥基础设施为核心的商业密码软件产品的研发、生产、销售和服务，为用户提供基于公钥基础设施的信息安全系列产品、安全服务和整体信息安全解决方案。
2020-01-09中国证券报(周四)
[今日指南]
○华为三星等主要一线手机制造商纷纷追加订单，联华芯片缺货
○央行即将初步推出第二代个人信用体系，市场空间为1000亿元
○三年行动计划实施后，业内建议武汉建设“中央赛马场”
○大连友谊实控改为武汉国有资产。上海建筑公司计划分拆上市
中国证券[头条]
华为三星等一线手机制造商增加订单，联华芯片缺货
据报道，联华芯片爆发！得益于华为、OPPO、Vivo和三星等品牌的追逐效应，该供应链报告称，今年上半年，UMT 6762手机芯片累计订购量至少达到2500万台，并一直缺货至至少3月份。此外，联发科于1月7日正式发布“天机800”系列5G芯片，该芯片将由TSMC的7纳米工艺制造。目标是瞄准中档智能手机市场，并将在2020年上半年推出客户端手机。
点评:根据行业消息来源，华为的低端和中端智能手机出货良好，并已开始向供应链增加订单。由于手机芯片领域此前受到美国禁令的影响，华为开始大幅增加联华的订单，高通的供应份额也大幅下降。联华现在已经感受到华为追逐订单的效果。此外，OPPO、Viv等品牌
中国证券[头条]
据悉，央行计划在1月20日左右推出“第二代”个人信用查询功能，但第二代信用报告功能可能会推迟至5月。信用报告制度与个人住房贷款和消费贷款的应用密切相关。与“第一代”相比，第二代信用报告解决了第一代信用报告无法覆盖的信息，如循环贷款、大额专用信用卡分期付款、共同借款人、企业个人担保、企业个人担保、逾期还款信息等。
点评:根据行业估计，与美国等成熟市场相比，中国信贷市场的空间高达1000亿元。行业发展的驱动因素来自:网金融网络带来的银行个人信用贷款比重的增加和金融渗透率的提高；信用调查的应用场景从银行信用场景扩展到其他领域。随着许可证的逐步放开、行业相关政策的推进以及互联网网金融、消费金融等新业务的客观需求，征信业的快速发展阶段已经到来。
A股相关概念股主要包括尹志杰(300085)、辛亚达(600571)、环极信息(300324)等。
[亮点]
○在2020年全球经济和市场展望会议上，全球最大的公共基金公司先锋集团预计，从A股，未来10年的年回报率为7.5%-9.5%。
○中国银行业监督管理委员会:配资租赁公司风险资产总额不得超过净资产的8倍。
○财政部等三个部门联合发布了《小贷行业数字化金融监管服务合作框架协议》和《关于进一步推动返乡入乡创业工作的意见》，建议加大对符合条件的企业家返乡创业的支持力度，给予担保贷款补贴。
○据报道，尚辉银行作为承包商银行间市场的最大竞争对手，预计将接管承包商银行在其他地方的四家分行，并将进入股新承包商银行。根据吉邦咨询半导体研究中心的最新调查，DRAM合同价格预计将在2020年第一季度提前上涨。
○消息来源称中信将出售麦当劳中国部分权利股。
○根据武汉市卫生委员会的统计，武汉市有8名不明原因病毒性肺炎患者已经治愈出院。根据移动社交平台莫言发布的《意见》，一项抽样调查发现，24.1%的专业主播每月收入超过1万元。
[经济展望]
三年行动计划正在实施，业界提出将武汉建设成为“中央赛马区”
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据报道，中国人民政治协商会议武汉市委常委、武汉赛区赛马俱乐部主席胡高高积极推广“武汉赛马”品牌，支持领先赛马企业发展，创造性地将武汉建设成为“中央赛马区”。他认为，目前赛马发展面临着最佳发展机遇，“武汉赛马产业三年行动计划正在实施，这将大大提高武汉赛马平台的整体水平。”
A股相关概念股主要包括武汉控件股(600168)、中国体育产业(600158)等。
[公司趋势]
大连友谊不动产控制人变更为武汉SASAC
大连友谊(000679)控制股股东吴新投资控制股计划将其持有的公司股(股总数的28.06%)以3.60元/股的价格转让给武汉投资公司股副本转让完成后，公司控股股东股股将变更为武汉投资公司，实际控制人将变更为韩SASAC。
A股相关概念股主要包括武汉控件股(600168)、中国体育产业(600158)等。
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上海建筑工程有限公司(600170)宣布，公司全资子公司上海建筑工程材料工程有限公司及相关实体已进行适当重组，建筑材料已变更为股整体有限公司，a
A股相关概念股主要包括武汉控件股(600168)、中国体育产业(600158)等。
盛骏电子(600699)宣布，该公司目前向特斯拉提供安全带、气囊、方向盘等汽车安全产品、人机界面产品及相关传感器。2019年，特斯拉相关业务产生的业务收入预计不超过20亿元。
Wynn在股(300230)宣布特斯拉是公司的汽车造型客户之一，公司还向一汽丰田、华晨宝马、长安马自达、上海通用、北京奔驰等公司供货。
模塑技术(000700)公告，模塑技术:太阳公司去年在特斯拉Y型北美市场获得前后保险杠和门槛产品的称号。
康悦科技(300391)向史圣奉化收取股股东康悦投资转让公司股副本总数的29.90%。公司的实际控制人已经改变了。
纽威股(603699):中安海通基金受让公司5%股成为战略投资者。
jeni Energy (601222)计划回购3亿至6亿元之间的股股。
赵岩新药(603127)2019年净利润预计同比增长40%至60%。
沃霍尔制药(002107)年净利润同比增长95%-142%。
[货币观察]
1月8日，各大基金争相筹集1010-1083万元，净购买额超过6000万元
1月8日登陆沪深股市的龙虎榜1010-1083亿元中，排名前五位的是瑞明科技(002970)的净购买额，净购买额为6155.73万元。
◆瑞明科技的前三名购买席位均为机构席位，购买金额在3000万元以上。
○1月8日，北行资金净流入14.23亿元。BOE A股、洋河股股、TCL集团和美的集团是最大的净购买者，分别净购买6.07亿元、5.45亿元、3.05亿元和2.49亿元。
(牧羊人信息)
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