海外二线电池厂,明年进入放量期,A股这家公司是其正极独供,明年出货占比达到50%10-59000
东吴证券新团队研究报告介绍了SKI在海外二线电池厂的基本情况及其对应的a股供应商。
SKI由韩国第三大集团SK支持,2005年开始研发动力电池,高镍路线更早布局。长期以来,一直绑定现代起亚进行产品研发,现在已经进入现代起亚、戴姆勒、福特、BAIC的供货。
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据SNE数据,2010年1-8月SKI20装机容量为2.7gwh,同比增长125%,全球市场份额为4%,海外市场份额为7%。相比LG和松下,规模明显落后,但增速是今年最高的,得益于欧洲客户量大和自身产能。
2020年前三季度动力电池营收67亿元,同比增长139%,前三季度累计亏损19亿元,同比增长61%。其中,20Q3单季度营收29亿元,同比增长156%,环比增长44%,单季度营业利润亏损6亿元,仍处于产能初期,成本摊薄,费用大,拖累利润。
20年实际出货量预计在10gwh左右,21年将保持60%的增长。公司预计20年动力电池业务收入约110亿元,实际出货规模约10gwh。21年,动力电池收入预计180亿元,同比增长60%,对应的出货量约为17-18 wh。从长期产能规划来看,增长空间高达8-9倍。
1)2020年是SKI放量元年10-59000
SKI是世界五大湿隔膜制造商之一。隔膜100%满足自身需求,50-60%由外部供应。隔膜产能分布在中国、韩国、欧洲,新产能20年投产。
收购中国灵宝华信,市场份额约20-25%
2)隔膜100%自供,正极当升主供。目前,是SK全球阳极的主要供应商,预计供应份额超过60%。目前每月出货约3000吨,其中SK出货约1500吨;21年,预计向SK发运1.5-2万吨,占当年总出货量的40-50%。
铜箔:的主要供应商是三菱化学和正极:。中科电气预计每月供应200-400吨,约占其自身出货量的10%。
当升科技10-59000入围SK核心供应商供应氢氧化锂。
负极:
中科电气
锂:
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