来源:中国基金新闻
然而在她开始向我们走来之前，我们打了一千次电话，催促了一整天，讨论了蚂蚁集团a股的发行价格，最终解开了这个谜。
10月26日晚，蚂蚁集团发布科创板首次公开发行上市公告。根据初步询价结果，发行人与联合主承销商协商确定发行价格为68.80元/股。
A股代码为688688，价格为68.80元/股，而该h股发行价格为80.00港元/股。
老铁们看到这一串数字都会感叹。只有马云老师可以这么任性！
基金君整理出本次公告的10大要点。
1、68.8元/股！
10月26日消息，根据上交所官网消息，蚂蚁集团IPO初步询价完成，在查询了近万家投资机构账户后，确定a股最终发行价为每股68.8元。
此外，港股的发行价也是当天公布的，80港元，排除汇率影响后，基本与a股持平。
2、预计A股募资额超1000亿元
按照每股68.80元的发行价，a股超额配售选择权行使前，估计发行人募集资金总额为1149.45亿元；如果全面行使a股超额配售选择权，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。蚂蚁集团公布战略投资者名单及支付金额，支付总额935.31亿元。
数据显示a股前三名的募资规模分别为农业银行、中石油和中国神华，初始募资金额分别为685亿元、668亿元和666亿元。在科创板的历史上，最大的筹资规模是SMIC，达到532亿元，蚂蚁集团的筹资规模是它的两倍。
3、A股发行总市值2.1万亿元
按68.8元/股的价格计算，也就是说最终发行的a股总市值为2.1万亿元。
2.1万亿是什么概念？一举超越茅台，成为a股市值第一，超过工行、平安、建行。
而2.1万亿比之前IPO之初估值2000亿美元高出50%。但相比之前很多投行预测的2.5万亿-3万亿的估值，折现幅度在20%-30%左右。
4、A股初始发行量的80%给了战略配售
公告显示，a股首次战略配售133656.48万股，占a股首次发行的80.00%。
5、对A股冲击估计不会太大
发行计划显示，蚂蚁将发行不超过16.7亿股a股新股，其中机构首次战略配售股份为13.4亿股，按每股价格计算，绿鞋前a股总筹资规模为1150亿元，其中针对a股机构和个人投资者的“创新”规模超过220亿元。
有业内人士表示，蚂蚁a股的战略配售比例为80%，应该是a股历史最高。将战略配售比例提高到如此高的水平，目的是为了减轻二级市场的压力。也就是说，虽然是全球规模最大的IPO，但是蚂蚁对a股的影响并没有那么大！这次a股融资总额突破1000亿，但线下战略配售占比80%，合计约800-900亿；只有20%，也就是220亿左右，需要二级市场来接手报价。
数据显示a股前三名的募资规模分别为农业银行、中石油和中国神华，初始募资金额分别为685亿元、668亿元和666亿元。在科创板的历史上，最大的筹资规模是SMIC，达到532亿元，蚂蚁集团的筹资规模是它的两倍。
数据显示a股前三名的募资规模分别为农业银行、中石油和中国神华，初始募资金额分别为685亿元、668亿元和666亿元。在科创板的历史上，最大的筹资规模是SMIC，达到532亿元，蚂蚁集团的筹资规模是它的两倍。
6、开售仅一小时蚂蚁港股IPO已超额认购
据知情人士透露，蚂蚁定价公布后，国际投资者的订单蜂拥而至。
7、何时打新？顶格申购或100%中签
8、蚂蚁股权曝光，获配战投名单可谓明星云集
根据a股发行安排，蚂蚁集团已预留3.34亿股给instit
数据显示，目前科创板新股中，胜率最高的是中国通号，达到0.23%，认购限额为25.2万股；SMIC以0.21%排名第二，认购限额为42.1万股。基于这个推测，蚂蚁集团的成功率可能在0.2%左右。如果你在顶格购买，可以得到634个匹配号码，乘以胜率后是100%以上，也就是说蚂蚁集团顶格购买的胜率可能高达100%。
9、社保基金追投70亿元
在这次蚂蚁IPO中，80%的新发行股票都是初始战略配售，这些资金大部分来自有锁定期的场外增量资金。
蚂蚁金服为战略投资者设定了比12个月的监管要求更严格的锁定期。对于除赞助投资和生态圈公募基金配置以外的战略投资者，拟配置股份50%限制12个月，50%限制24个月。这也意味着上述战略投资者，包括全球顶级主权基金和阿里巴巴，都受到锁定期的约束。
战略配售结果显示天猫已获分配502.24亿元；淡马锡、阿布扎比投资局等多家机构已获拨款14.76亿元；宁德时代获拨款7.87亿元。以及很多基金公司
10、全国社保持股2.3%，李嘉诚持股0.06%
Ant，也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺。社保基金追加投资70亿元认购蚂蚁金服超过1亿股新股，成为阿里集团之外最大的战略投资者。
全国社保基金副主席陈文辉在外滩金融峰会上对蚂蚁集团大喊:希望给全国人民更多的战争名额，赚更多的退休金。蚂蚁集团董事长敬先东在随后的讲话中回应道，“我们非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁，成为蚂蚁的长期股东”。
2015年，应马云邀请，社保基金向蚂蚁金服投资75亿元人民币，认购近7亿股。根据蚂蚁a股的发行价，目前投资价值超过480亿元，五年间增长了近七倍。
A股是否面临面临“抽血效应”？
国社局是继阿里巴巴、杭州君澳、杭州君涵之后最大的机构投资者，持股2.3%。
长河旗下和记黄埔欧洲投资有限公司和长实地产旗下好动贵族有限公司分别持有891.27万股丙类股份，合计持有蚂蚁集团0.06%的股份
010-59000
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华西证券以SMIC为例，上市前几周市场持续上涨。上市日和询价日前后，确实有一定程度的资金分流导致市场下跌，但后期市场消化较快，没有出现严重的扰动。判断a股对大规模IPO的短期影响在全面深化改革、大幅扩张、引进外资后逐渐减弱。随着a股市场的成熟，基本面和繁荣将是决定个股长期价值的核心要素，无论是对蚂蚁集团本身还是其他a股目标。
但兴业证券认为蚂蚁集团上市首日对交易基金的分流效应可能高于SMIC。
兴业证券认为IPO融资效应导致的市场下跌可能不明显，标志性企业上市后的获利回吐和风险偏好的影响可能更大。IPO融资效应的短期影响可能对资本和芯片大幅扩张的a股更免疫。首次公开募股对投资者的影响更多地反映在风险偏好上:SMIC上市提升了投资者的风险偏好
兴业证券指出，个人投资者和机构的以下交易需要注意。如果被动和主动型基金在上市后促进了蚂蚁集团的卓越表现，一方面可能会吸引个人投资者主动跟随配置；另一方面，由于蚂蚁集团在计算机、科创板等板块占比较大，为避免表现不及基准和相对表现，部分基金可能面临被动的后续交易，再次推高股价，从而形成正循环反馈。届时，其他科技增长领域可能会面临更严峻的资本再平衡。
广发证券认为，蚂蚁集团的“示范效应”主要体现在估值体系的重塑上，a股优质成长股可能会长期被市场给予高估值。蚂蚁作为对抗美国股市互联网巨头“FANNG”的企业，未来可能与美国科技股有更强的联动。
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