来源:彩联
双11，作为一年一度的电商“盛会”，在全年网上零售总额中占据越来越重要的地位，每年都不可避免地成为资金追逐的目标。但今年的围剿竞争战鼓越打越响，会带来哪些投资机会？
电商
双十一虽然还没到，但电商平台已经准备好了福利。以淘宝为例，今年天猫双十一将从购物狂欢升级为购物狂欢季，综合推广热潮将延伸至两波。第一波预售是10月21日到31日，大促销日是11月。月1日至3日，我们将重点支持全年全网新品牌、新产品，以及产业带、全球独有产品；第二波预售是11月4日到10日，大促销日是11.11。相比19年，今年的全减政策更强。
JD.COM对场外引流和直播销售给予优惠扣分。JD.COM双十一期间，商家在颤音、Aauto、知乎、微博等平台上线，销售扣分降至1%。双十一期间，所有商家通过JD.COM直播的销售额也可以降低到1%。品多多平台双十一推广主要靠几十亿的补贴，部分产品有很强的补贴。
资料来源：国家统计局
@天风证券建议重点关注本周预售数据的表现以及电商行业的高度繁荣带来的投资机会。具体目标包括中国股票阿里巴巴、JD.COM、品多多、唯品会、港股中有赞、魏梦集团、a股值得买、星期六、壹网壹创等。
网红经济
自2019年双十一以来，直播成为企业获得增长的新动力。在淘宝直播中，2019年天猫双11，超过50%的商家通过直播实现了新的增长。除了淘宝直播，蘑菇街自2018年开始双11以来，已经在1小时23分钟内打破了双11全天交易量。
从用户的角度来看，单天的观看人数和观看人数缓慢波动并上升，而主播人数和主播人数均稳步下降，一定程度上说明淘宝生态系统直播流量集中度呈上升趋势。
2020年6月21日，杭州余杭区出台了“直播电商扶持政策”，旨在打造“直播流经济第一区”，出台了包括人才、企业在内的各项扶持政策。直播人才的认定和保障取得进一步突破。作为直播电子商务的核心，主播的价值进一步彰显。地方鼓励政策的出台，将实现区域直播电商产业集群的快速建立，加快直播电商产业的生态化发展进程，提升生态成熟度，为直播电商产业链服务企业的发展提供机遇。
在线名人的经济涵盖广告、电商、奖励等多种形式。目前中国的网络名人在经济规模上优势明显。相比之下，美国的广告格式规模与中国相似，而电子商务和奖励格式仍有不足。中信证券王冠然预测，2020年中国广告/电商/奖励业务规模将分别达到800/6465/700亿人民币，美国业务规模将分别达到73/100/1亿美元。
华泰证券朱军建议关注基于新模式的营销公司和MCN机构，关注新的互联网流量。另外，建议中期报告关注向上拐点的公司和业绩预期较好的目标。
行业内相关公司有:星期六，立昂技术，芒果超媒，元隆雅图，壹网壹创，值得买，中广天择，利欧股份，010
快递物流
2020年初的新冠肺炎疫情导致线下经济从2月开始基本停滞。虽然部分物流暂时关闭，但国内物流自3月中旬基本恢复正常。
国家邮政局数据显示，2020年9月，全国快递业务量达到80.9亿件，同比gr
资料来源：国家邮政局
@加盟快递的差异化正在从盈利转向现金流，这是领先突破的强烈信号。顺丰的双业回归平衡，愿景、能力、轨迹三要素高度匹配。专注于核心优势有望加速顺丰成长为中国领先的综合物流公司。焦点:顺丰控股，ZTO快递，圆通速递，韵达股份。
美妆品牌
双十一期间考虑购买赠送活动和跨店全减活动后，大部分美容品牌的推广力度在50%以下，最低活动力度在3.5%左右。除了价格和礼品优惠，珀莱雅、彩堂、御家汇的Ifeidan、宇泽、润百妍等品牌还拿下了淘宝头主播威亚和李佳琪的直播坑，推动了双十一期间明星产品的直播，推动了进一步的销售爆炸。
回头看看2019年双十一美妆的数据，天猫美妆的营业额超过了2018年双十一全天的营业额。天猫2019年的数据显示，双十一开始仅一小时，国内产品中的百雀羚、完美日记等7个美容品牌，以及国外品牌中的欧莱雅、玉兰油、自然馆、兰蔻、雅诗兰黛就突破1亿元，进入天猫双十一“亿元俱乐部”名单。
根据中国化妆品协会的数据，2019年中国美容行业市场规模达到4225亿元，预计2022年中国美容行业市场规模将超过5000亿元，2023年将达到5490亿元左右。
对于投资标的，国泰君安拟增持:珀莱雅，御家汇，青松股份，上海家化，丸美股份，若陈余等。
冷冬概念
第十一期。黄金周和双十一催化电商季来了。
淘数据显示，10月1日至6日，波司登品牌旗舰店销售额同比增长574%，平均单价从2019年同期的613元上涨至1034元，消费需求爆炸式增长；在内衣和家纺行业，销售季节为10月至次年春节，寒冷天气因素的组合预计将刺激需求大幅增加。
开源证券明路预测，秋冬季服装销售高峰叠加的寒冷天气将显著刺激羽绒服、内衣和家纺产品的需求。疫情期间，消费者健康意识增强。随着隔离措施的解除，出行和户外运动时间增加，迅速刺激了运动服需求的增长。继续看好运动品牌领先表现的反弹。关于
，明路推荐的投资标的是寒冬组合:南极电商，水星家纺，港股波司登。线下持续复苏投资组合:港股安踏体育，李宁，a股海澜之家。
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