来源:招商证券
近日，广东省发布培育新能源新兴产业集群规划。随后的官方政策解释将海上风电主导项目列为广东省未来五年的重中之重。预计广东的海风土地补偿政策将更有可能实施。如果广东省的土地补贴政策最终得以实施，将会给行业带来很大的好处。海风产业链各环节企业将充分积累广东省制造经验，带动国内海风大范围进入平价，国内海风发展有望超预期。此外，目前世界主要海上风电市场正在发生质的变化，如2020年欧洲海风的部分项目已实现平价等。预计未来全球每年安装的海风枢纽为12GW，同比增长286%，国内企业将更深入地参与全球海风竞争。整机推荐使用明阳智能和金风科技。零部件的建议和关注点:泰胜风能，东方电缆，日月股份。
国内海风行业将进入快速发展期。近日，广东省发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021－2025年）》，后续官方政策解读将海上风电主导项目列为广东省未来五年的重中之重。考虑到广东省海风的发展阶段，我们预计加强政策支持可能意味着土地补贴政策相对确定。预计海风产业链各环节企业将充分积累广东省的制造经验，进而推动国内其他省份更早进入平价。海风在中国的发展有望超出预期。
全球海风市场就在眼前。2019年，海风装机量同比增长36%，达到6.1GW，累计装机量同比增长23%，达到27.1GW，目前全球海风市场正在积聚爆炸式的能量，预计欧洲、中国等主要市场近期将呈现爆炸式增长:(1)2020年是欧洲海风平价的第一年，部分项目投标电费已达到0.35元/kw，有望摆脱(2)广东省土地补贴政策有可能实施。如果最终实施，将推动行业在2025年前实现平价。预计2021-2030年全球海风年度装机枢纽将达到12GW，比前十年每年3.1GW的装机枢纽高出286%。此外，随着浮动秤的应用，全球海风市场的发展可能会进一步加快。
国内企业有望深入参与全球海风竞争。(1)整机:与陆风相比，我国海风开工时间与欧洲差距较小:我国第一个陆上风电项目落后国外约95年，第一个海上海风项目落后国外约19年，第一个漂浮项目建设时间只有3年，所以竞争才刚刚开始。考虑到广东土地补贴政策落地的可能性，预计政策落地有助于国内整机厂商快速积累海风经验。整机环节中的一两家企业可能会逐渐变得具有国际竞争力，最终在离岸市场与国际巨头展开竞争；(2)零部件:国外疫情没有缓解。为了零部件供应的安全，国外整机制造商可能会进一步增加从其他地区采购零部件。目前国内疫情对制造业的影响已经基本消除，风电零部件生产厂家全部正常生产，货源有保障。一些支持整机的大功率海风零部件企业有望更深入地参与全球竞争。整机推荐使用明阳智能和金风科技。零部件的建议和关注点:泰胜风能、东方电缆、日月股份(机械组合)。
风险预警:风电新增装机容量达不到预期，海风政策达不到预期。
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