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软件产业欢迎大量优惠政策。
9月5日，工业和信息化部部长肖亚青公开表示，他将在“十四五”期间为大数据、软件、信息和通信制定高质量的产业规划。肖亚青指出，通过“十四五”规划的编制，将培育软件产业生态，促进产业集聚，加快数字基础设施建设，推动5G的大规模商业部署。
这是继国务院8月份发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》之后，对软件业的又一个重要支持。值得注意的是，就在工业和信息化部部长讲话的前一天，媒体报道称，第三代半导体产业将被写入“十四五计划”以应对外部限制。正因为如此，乾照光电、聚灿光电和台基股份的每日限额上升了。随着中美贸易摩擦从经贸领域扩大到科技领域，软件产业也面临着加速国内替代的强烈需求，其重要性与集成电路产业不相上下。除了优惠政策，新创工业的繁荣有望继续改善。在本地化和云化的推动下，为总部行业的客户更换核心软件的速度明显加快。目前，中国移动国内数据库、中国电信新创服务器、农业银行国内服务器等许多项目已经开始招标。
在供应方面，最近大量产品发布，创新产业已经进入着陆期。腾飞发布了国内最强的多通道服务器CPU，SMP(对称多处理器架构)系统性能超过华为鲲鹏。在操作系统方面，麒麟软件重新发布了V10的新版本。它最初的kydroid技术可以在本地支持安卓应用，并将超过300万个安卓自适应软件和硬件无缝移植到国内平台。国信证券研报指出，随着供给端持续突破，重点关注CPU、操作系统等厂商，重点推荐金山办公、中国长城、中科曙光、中国软件等优质赛道龙头信创厂商。
同时，软件行业也受到了机构的青睐，行业内过度配置的比例逐渐增加。根据基金公司2020年中期报告，第二季度计算机行业基金头寸市值为1054.51亿元，仅次于医药、生物、电子和餐饮行业，头寸市值同比增长32.94%。从2019年第四季度的0.23%到今年第二季度的2.97%，计算机行业的超分配比例逐渐上升，在过去三年中总体处于较高水平。在“个股”层面，金融信息技术领域的强势效应得到了强调。2010年第二季度-11517年，基金头寸总市值为161.86亿元，居全行业首位，环比增长104.89亿元。持有基金的数量从今年第一季度的160只增加到第二季度的274只。第二季度，云计算厂商金山办公室广联达和用友网络的市值分别增长了48.74亿元、45.33亿元和27.10亿元。
此外，本周四(9月10日)，华为将举行2020 HDC开发者大会，发布新版鸿蒙系统。该系统将应用于华为的家用电脑、手表/手镯和汽车产品。产业政策红利预计将受到叠加事件的推动，国内软件上市公司将吸引注意力。
天风证券推荐以下产业链核心标的：
1，银行核心系统:长亮科技，神州信息，宇信科技
2，企业资源规划:金蝶国际，用友网络，远光软件
3，办公自动化:010-1111
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