来源:华创电脑陈保剑团队
事项
根据1月9日网收集的信息，公司成都分公司中标成都超级计算中心超级计算设备及支持系统项目。项目总工程量为16.24亿元，理论计算峰值计划达到170亿。测得的峰值不小于100功率因数，数据存储容量为60PB。核心系统包括超级计算信息系统、终端基础设施子系统和高性能计算应用软件系统。
评论
1、中标成都16.24亿超算中心项目，充分彰显超算领军地位。是中国高性能计算机领域的领先企业。从2009年到2016年，它连续八年在中国高性能计算机100强名单中赢得第一个市场份额，使中国的高性能计算机首次进入世界前三名。2018年8月，公司被批准牵头承担中国科学院战略试点科技项目“发展国内安全可控先进计算系统”，开发领先的超级计算系统和智能计算平台，专项资金16.6亿元。2018年，公司获准建设国家先进计算产业创新中心，整合各种优势资源，促进先进计算产业发展。同时，公司先后与合肥、兰州、太原等城市签署战略合作协议，就共建先进计算中心、下一代互联网数据交换中心等项目合作达成共识。成都16.24亿超级计算中心项目中标是先进计算布局中非常重要的节点，进一步展示了公司在超级计算领域的领先地位。
2、投资众多优质资产，有望充分受益于科创资产价值提升。公司以关键领域为目标，与行业积累深厚的战略伙伴一起，建立创新型企业，寻求深入参与细分行业领域。公司在数据中心领域投资曙光节能，在环保大数据领域投资科技三清，在航天大数据领域投资科技星图等创新企业。其中，中国科学星图有望迅速登陆科学创造板块，未来公司有望充分受益于科学创造资产的价值提升。
3、引领城市云建设，布局持续加速。公司依托自己的云计算产品，积极参与云计算标准的研究和制定，领导并参与了多项国家云计算标准的制定，完成了标准草案的制定。城市云计算大数据中心已经部署在全国近40个城市。公司建成的成都和无锡市云计算中心率先通过了中央网信息办公室的强化安全审查，代表曙光城市云在信息化、云计算安全和合规性方面的领先地位，为城市运营提供安全可靠的云服务。2020年1月，公司与中国电信天一云签署战略协议，加快5G云产业生态的布局。
投资建议：我们高度重视公司的核心技术实力和国家的重要地位。考虑到实体名单的影响，我们将公司19-21年净利润预测下调至5.44亿、7.06亿和8.77亿(原预测分别为7.07亿、10.82亿和15.05亿元)，分别对应市盈率62倍、48倍和39倍。市盈率估值:参照可比公司估值和公司历史估值，2020年给予公司60倍市盈率，相应目标价格为47.07元；市盈率估值:参照可比公司估值，2020年给公司6倍市盈率，对应目标价格45.62元，保持“强力推动”评级。
风险提示:市场竞争加剧；云业务不像预期的那样。
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