01
券商：12月业绩爆炸
今夜，一些证券交易商公布了他们12月份的报告卡，几乎与——
华泰证券的爆炸一样好:去年12月，净利润为11.19亿英镑，比上个月增长了13倍。
方正证券:去年12月净利润3.12亿元，比上个月增长9倍以上；
中信建设投资:去年12月净利润9.82亿元，同比增长3倍；
中信证券:去年12月净利润14.57亿元，比上个月增长253%；
长江证券:2019年净利润22.39亿元，同比增长8倍以上
我不会一一列举。无论如何，经纪公司在12月份实现了双倍利润。
事实上，12月份的市场只能被视为“小何表现出了一个亮点”。
今年1月的市场形势比去年12月还要热。下个月公布结果时，估计下巴会再次下垂。
众所周知，证券公司是一个依赖天气吃饭的行业。只要牛市来了，这家证券公司就能够“不开三年，但开三年”
虽然从长期来看，上涨对证券交易商来说主要取决于两个因素:第一是流动性宽松；第二是创新业务的开展。
，但从短期来看，促进证券交易商市场的催化剂只有一个，那就是“牛市预期”。
只要指数像现在这样每天都在上涨，经纪市场就会经常启动。
因此，“牛市购买证券交易商”绝对是唯一的办法。
许多人问:为什么证券公司最近表现这么差？免费浪花了两周时间在市场上？
我认为有两个原因:
一方面，在之前证券公司激增之后，市场预期过于一致。这么多人喜欢它，它怎么会上升呢？
另一方面，这是因为最近的市场是题材股。基金没有考虑证券交易商股。
然而，这两个因素在过去两天开始发生变化:
第一个变化是，在过去两天证券交易商不断调整之后，市场对证券交易商的预期已经从一致转变为分歧。
第二个变化是网在过去两天变红，题材等通用汽车出现衰退迹象，市场焦点开始转向业绩和其他方向。
我觉得券商很有可能要开启新一轮的上涨。
02
计算机：小趋势来了
1月7日，我梳理了通讯部分，并告诉了你今天的电脑部分。
计算机行业非常庞大，包括许多子行业，如安全控制、云计算、区块链、金融技术等。当我第一次研究这个方向时，我几乎感到恶心。
后来，当我看到下面的图片时，我立刻感觉清晰多了
——
具体来说，计算机主板包括:
安全底座：网网络是安全和自主的。
技术中层：云计算、大数据、人工智能，区块链。
行业应用：安全、金融技术、互联网网医疗等。
今天，上涨是最好的，包括:
网网络安全基础(北新源、东东通等)。)；自控(澄迈科技等)。)
中级云计算(海量数据、浪潮汐信息等。)
行业应用层面的金融技术(银之杰、四方精创等)。)。
我认为今天计算机行业的上涨只是个开始(小趋势)。接下来，它很可能演变成一个巨大的机会，比如特斯拉、游戏等。它值得高度重视。
关于自主性和可控性，请看下面两个图表，我将向您介绍云计算的发展方向:
2020年，5G建设将进入一个新阶段。5G手机未来的销售预计是乐观的。下游5G应用，如云游戏、超高清视频、虚拟现实/现实和网将很快爆发。以前，手机流量每月使用10G，未来将使用50G，这将导致流量激增。
云计算是流量爆发最确定的受益方向。这种逻辑类似于3G时代手游兴起带来的移动营销行业的爆发，4G时代短视频兴起带来的CDN和云计算。
从云计算基础设施的交付速度来看，首先是IDC机房交付，然后是光网络部署，包括光纤、光纤连接器、交换机、光模块，再次是服务器、存储器。
1、IDC
光环新网
光模块主要集中在三家公司:宝信软件。
ZZC是全球最大的100克和400克数字光学模块供应商。据估计，2020年400克的全球市场份额可能超过60%。从北美云制造商最近的竞标数据来看，ZC也是一个不断提高其在北方地位的品种。
易欣盛有很大的边际改进空间，特别是在400克产品逐渐被北美云制造商验证后，他们也将获得一定的市场份额。
天府通信主要提供光模块上游的组件，跨越数字通信和电信两个领域，性能灵活。
此外，开关领域的紫光股和星网瑞杰也值得关注。当建立国际数据中心时，交换机等通常一次到位，而服务器则根据需求到位。原因是服务器成本占国际数据中心硬件成本的一半以上。因此，科兴和星网瑞杰的表现略早于浪潮汐信息的表现。从2019年第三季度开始，亚马逊和谷歌将率先增加资本支出。阿里和滕循云服务的国内收入继续高速增长。与此同时，上游芯片巨头英特尔数据中心的收入超出了预期。上游和下游同步确认需求继续上升。
关注数据港。对5G驱动的人工智能服务器的需求将继续增加，而该公司的人工智能服务器连续两年占据国内市场份额的一半以上，预计将充分受益于人工智能服务器的快速增长。
同时，5G连接将促进一切事物的互联。作为云计算平台的补充，移动边缘计算将大大增加其需求。该公司发布了两款边缘计算服务器，预计将从边缘计算市场的发展中受益。
2、光模块
中际旭创、新易盛、天孚通信
关注3、服务器。对5G驱动的人工智能服务器的需求将继续增加，而该公司的人工智能服务器连续两年占据国内市场份额的一半以上，预计将充分受益于人工智能服务器的快速增长。
关注浪潮信息。对5G驱动的人工智能服务器的需求将继续增加，而该公司的人工智能服务器连续两年占据国内市场份额的一半以上，预计将充分受益于人工智能服务器的快速增长。
03古龚景酒最近几天激增，这可能导致其他酒类股和食品饮料行业。
晚间公告今天的交易限额是149.26元，比2019年1月31日18.39元的最低价格高出8.12倍，只有2.2个交易限额少于10倍(183.9元)。根据趋势自我强化的原则，我觉得这个目标有可能在节日前实现。届时，它可能会推动自主可控部门继续加强。在牛市的每一轮中都有很多次股。你认为还有谁可能是股的10倍？
1、特斯拉：
2、猪肉：
关注3，白酒：。对5G驱动的人工智能服务器的需求将继续增加，而该公司的人工智能服务器连续两年占据国内市场份额的一半以上，预计将充分受益于人工智能服务器的快速增长。
关注4，诚迈科技：。对5G驱动的人工智能服务器的需求将继续增加，而该公司的人工智能服务器连续两年占据国内市场份额的一半以上，预计将充分受益于人工智能服务器的快速增长。
关注04。对5G驱动的人工智能服务器的需求将继续增加，而该公司的人工智能服务器连续两年占据国内市场份额的一半以上，预计将充分受益于人工智能服务器的快速增长。
题材的大肆宣传显示出衰退的迹象，而业绩线正在慢慢加强。这可能是节日前最大的风格。
关注今日盘面。对5G驱动的人工智能服务器的需求将继续增加，而该公司的人工智能服务器连续两年占据国内市场份额的一半以上，预计将充分受益于人工智能服务器的快速增长。
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