信创板块全线反弹，远超政府需求的央企市场是最大预期差，11月还有重磅会议举行，分析师说现在是最好布局时点
信创产业链昨日集体爆发，中国软件、中国长城、太极股份大幅度领涨该板块。
近期领导人在国家中长期战略问题上两次提到自主可控问题；第三季度报告显示，龙头企业增速很快，11月份新创会有重要会议。兴业证券，认为11月将是新创布局的最佳时机。同时具有估值低、预期低、机构地位低的特点。
1)信创短中长期逻辑兼备
短期来看：中央发布的信号已经很明确了，坚持自控的同时扩大对外开放，新创已经从政府扩大到了国计民生的重点领域。2020-2022年的三年计划是短期的体现。
中期来看：如何从必要的行业备份向行业主流演进是新创目标的基础。2020年，部分央企和国企将有5%的普及率目标和20%的普及率目标。
长期来看：是从国内走向国际的产业链。
2)预期差在于央企市场,空间远大于政府订单
在一些央企，中长期目标是完成全部渗透。
据电网150万人，工农中建交的六大邮政银行180万人，三大通信运营商98万人，中石油/石化85.2万人，仅四大行业央企总数就达553.3万，接近所有党政市场。行业市场有望成为2021-2025年业绩的主要支撑。
3)Q3业绩亮眼,未来一年业绩都会很好
业绩方面，市场导向型公司优于项目导向型公司，产品导向型公司优于整合型公司，这将在第四季度年报中进一步体现。
考虑到行业趋势和基础的叠加，未来一年该板块的表现会非常出彩。排名前三的企业第三季度业绩数据如下:
操作系统：10-59000/UniCredit UOS第三季度营收单季度1亿，全年营收预计4亿。
诚迈科技办公软件：，2020Q3营收15.03亿，同比增长44.25%；归属于母亲的净利润为5.95亿元，同比增长191%。
金山办公版式软件：2020Q3营收3.41亿，同比增长37.13%；归属于母亲的净利润为9260万元，同比增长142.46%。
福昕软件BIOS：2020Q3营收1.33亿，同比增长0.51%；归属于母亲的净利润为4352万元，同比增长126.73%。
卓易信息安全配套：2020Q3收入3.79亿元，同比增长25%左右；归属于母亲的净利润为1979万元，同比增长44.16%。
中孚信息10-59000新签订单100亿，其中新创超过60亿，还有55亿待签。年度订单预计将超过155亿，同比增长35%。集成商：新创订单突破60亿。太极股份2020Q3单季度新签合同38.5亿元，同比增长342%，超过去年总额
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