《云的故事》
人们的信任一直是有限的。
一旦失去期望，或者即使你觉得被骗了，这种信任也会被收回。
从头到尾，什么都做不了；如果你虎头蛇尾，你将一事无成。
不要轻易放弃。
开心的时候不答应，生气的时候不争辩，难过的时候不说话，累了就结束
“在云端看市场”
美股收盘走高，道指上涨超过2%，蚂蚁暂停上市，阿里巴巴逆势下跌超过8%，美股周二收盘走高，道指上涨超过550点。美国总统大选当天，美股三大股指大幅收涨，道琼斯指数上涨2.06%，纳斯达克指数上涨1.85%，标准普尔500指数指数上涨1.78%。今天，美国技术领导者集体反弹
上交所宣布，由于蚂蚁集团实际控制人、董事长、总经理被相关部门联合约谈，同时公司金融科技监管环境发生变化，最终决定蚂蚁科技集团股份有限公司科创板停牌。
不久之后，蚂蚁集团还在香港交易所宣布将暂停h股上市
上交所宣布后，美国股市阿里巴巴直线暴跌，而香港交易所宣布后，阿里巴巴的跌幅继续扩大。
新来的钱该怎么办？发行人应按发行价格加同期银行存款利息返还给股票持有人。
感觉市场上蚂蚁的预期温度下降了，不一定是坏事。我明白卧龙盘虎的道理，字字千金
周二，变化大幅上升！不出所料周一。3200点的上涨意味着3200点的支撑逐渐被确认
昨天指数收于重十字星后，今天出现了正反弹线，几乎收复了上周五的负下跌线。其实这里唯一的缺点就是体积能量没有显著放大。如果太高，很容易引起短暂的反击。虽然区间还欠缺，但对于化解市场短期风险，扭转市场弱势格局非常好。后面要注意的是指数能否继续上涨，同时成交量需要继续放大。
北行资金昨天流回49亿，今天又流回50亿，这是一个反过剩的总体趋势，也为指数向上反弹奠定了主调。
目前，市场有明显的改善趋势。无论是投机的火爆程度，还是赚钱的氛围都在迅速回升，可以控制短线仓位进入市场。由于创业板在这里不断上涨，我们不妨多关注一下主板股票，可操作性应该更大。
技术，芯片，半导体是这里的主流，5G，云计算等。相对较弱，但技术并没有分离
这两天全世界都在讨论美国大选，最早明天中午就出结果了，但是如果因为邮寄选票出了问题，可能会耽误。
拜登赢得选举:新能源、消费、基础设施部门；坏消息:医药、化石能源、技术和金融。
特朗普赢得选举:医药、化石能源、技术、金融、基础设施部门；负面:消费和新能源行业。
今天的普遍上涨，主要有几个主要的成交量激励因素:
1.外部环境接近大选，但也没那么悲观。全球股市正在上涨。当然，特朗普表示，如果他连任，美国股市会像火箭一样上涨。这个诱惑真的很大。香港股市全天走强，创下假期以来的新高。
2.一直都说看到a股多的外资也是在大选即将落地的时候开始少量买入，用行动表示。
3.最关键的因素是蚂蚁。科技软件和大金融暴跌应该还是有些担心蚂蚁的，但今天已经成为反弹的主力。
4.从情绪上来说，券商和技术已经不跌不反弹了，很容易导致情绪恢复。两市涨停
个股增多，跌停
个股减少。
当然，今天的反弹有一个明显的不足，就是成交量只有7800亿余
除此之外，黄金、农业、军工、稀土等市场避险板块也有所加强。第一，板块回调时间足够长。第二，有的基金选择对冲、对冲。低值煤和钢还是值得关注的，这样可以观察是否会有大规模的变化。
市场太乱，动作快，节奏多，就放弃了不愿意参与，不涨不跌，市场操作太难。乐观的股票可以在轨迹中线抛高吸低。两市普遍上涨，但数量和精力不足。美国大选前夕，全球股市上涨。市场预测今天中午就要出大选了，然后再看大选会不会落地。如果没有黑天鹅，近期等待观望的主力基金应该会大幅入市。
板块上，低超卖板块反弹明显。无论是技术、金融还是周期，其实共性都是超卖。就目前的基金集群而言，新能源汽车和白酒集群是最深的。
如果市场能如期落地，市场容量会扩大，近期想履约但又有点缩水的券商应该履约。因此，选举结果能否落地至关重要。当然，如果结果不能落地，也不排除会拖上一个月，让市场变时间为空间，继续以波动为主。
中长期来看，半导体行业仍在增长。下游应用主要是5G/新能源汽车/云服务器，短期内国内替代是核心逻辑。
24家IC设计公司中有20家收入同比增速为正，10家超过50%，3家超过100%；17家公司净利润同比增速为正，10家超过50%，4家超过100%；其中韦尔股份、卓胜微、睿创微纳、圣邦股份、富满电子等公司实现了收入和利润的大幅增长。
同时，预付款可以部分反映集成电路设计公司对产业链上游代工厂和封装测试供应商的库存水平。可以看出，三季度提前还款延续年初以来的上升趋势，二季度提前还款达到23.3亿元的新高，反映了全行业的正存量水平。
此外，目前IC设计版主的PE水平已经下降。今年5-8月，韦尔股份PE TTM下跌27%。兆易创新接近1919年9月的PE水平，比今年2月以来的高位低了近40%。圣邦股份PE比7月底高45%。卓胜微和澜起科技也较高水平下降了约40%。
1.封测:行业持续回暖，性能反弹率大大超出预期。
2020年第三季度财报显示，密封检测行业四家企业净利润合计8.91亿元，同比增长250.62%。四家企业净利润均同比增长，四家企业净利润反弹标志着行业业绩持续回升。
2020年前三季度资本支出69.44亿元，超过2019年的资本支出，说明各大包装检测企业预计未来需求回升，因此继续投入资本支出。
关联公司:长电科技/华天科技/通富微电
2.设计:具有高利润弹性的属性，供应链库存高于季节性水平很正常，说明下游在积极备货，以应对市场结构的变化。
集成电路设计公司作为半导体行业的上游，在轻资产运营模式下，有国内替代逻辑保持基本面强劲。随着疫情的控制，下游市场有望开始复苏，第三季度设计企业实现高增长。
专注于国内另类逻辑的优质轨道公司。
关联公司:圣邦股份/卓胜微/兆易创新/新鹏威/新海科技
3.设备:半导体设备是一个具有显著边际变化的子行业。鉴于装备制造业的高壁垒和投资规模的需求，需求结构变化仍是短期、中期和长期的主要投资方向。
第三季度，总
关联公司:上海硅业/李昂伟/雅克科技/华特气体/安集科技
5.I D M:主要针对功率半导体企业。
国家产业政策促进了功率半导体的技术进步和产业升级，国内功率半导体企业实力不断增强，产业结构不断优化，下游工控汽车市场对高端产品的需求不断增加，欢迎产品量价上涨。
第三季度净利润11.26亿元，同比增长76.50%，增速显著。闻泰科技实现了86.55%的同比高速增长。收购安石半导体后，有望提升产品价值，开拓消费电子和汽车市场。
相关公司:闻泰科技/斯达半导体/华润微
关注动力电池技术:梳理三大板块，这些股票有望遭遇底部反转
国务院办公厅公布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，其中提到要推动动力电池整个价值链的发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源的保障能力。
国家新能源汽车创新技术中心总经理袁表示，高容量三元材料和人造石墨是高能量密度电池研发的主流正负极材料。他判断，高镍材料将是未来的主流方向，磷酸铁锂有望继续扩大在低成本市场的份额，固态电池可能成为重要的发展方向。
镍矿:
此前，菲律宾最大的镍矿生产商表示，新冠肺炎疫情的爆发导致其HMC的运营从10月27日中断至11月10日。
消息发布后，市场对镍矿供应的担忧升级，叠加在新能源政策的发布窗口，镍价大幅上涨。
根据中信期货研究报告，镍矿主要集中在国内大型镍铁企业手中。随着镍矿的短缺，领先镍铁企业的议价能力将显著增强，不锈钢和镍铁企业之间的博弈将更加激烈，镍铁价格将进一步上涨。
镍矿相关概念股:鹏欣资源:拥有澳大利亚上市公司CLeanTeQ16.17%的16.17%股份CLeanTeQ的Sunrise镍钴钪项目是全球最大的钪矿项目，是镍钴品位较高的镍钴矿床之一。青岛中程:该公司目前在印度尼西亚加里曼丹省拥有约2212公顷的中加煤矿，在印度尼西亚苏拉威西省拥有约2014公顷的马达尼镍矿，以及约1963公顷的BMU镍矿。公司已获得上述矿产的探矿权和采矿权。在印度尼西亚的帝汶岛获得了大约476公顷的锰矿。盛屯矿业:公司持有华为镍业55%的股权。华为镍业和永清科技的子公司恒通亚洲在印尼合资成立了尤山镍业，华为镍业持有尤山镍业65%的股权。尤山镍业在印尼魏达贝工业园投资建设了一个年产3.4万吨镍金属的高镍锍项目。兴业矿业:公司主营有色金属和贵金属的开采和冶炼。主要矿产品的金属储量包括32.84万吨镍金属。
铂和钴:
2020年初，全球铂矿将受到各种外部因素的干扰，英美铂业的ACP工厂在3月初发生爆炸，因此公司下调了年度生产指导方针。在短期内很难改善世界级矿山的品位下降。此外，受疫情影响，南非许多矿山已关闭维修。预计从010年到11316年，2020年全球铂金产量仍不容乐观。
钴价在底部，增量小。电动汽车是需求增量最大的，预计下半年会供不应求。建议中长期关注。
对于铂和钴，申万宏源推荐以下概念股:寒锐钴业:钴弹性最大的领先者
围绕双周期，外部扰动难以影响我国经济正向复苏，服务型消费逐步提升，长期以科技和消费为主线。目前指数仍处于箱型结构，在低位3200点一线整体支撑强劲，近几个月反复摸索。向上也面临着较大的卖出压力，在能量量未能有效放大之前，很有可能会震荡消耗上锁定板。目前市场热点轮换较快，要注意节奏问题。
风险在于强者转弱，机会在于弱者转强。低吸，差异买入，协议卖出；打板子，同意买入，不同意卖出；半途而废，买进差价变成协议，卖进协议变成差价。
不是每个人都能成为朋友；不是每个朋友都能和他在一起很久。
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