来源:万联证券
事件:
近日，多国气象组织宣布，太平洋东部海水异常冷却导致的拉尼娜现象将在今年年底至明天年初发生。
投资要领:
拉尼娜现象是一种气候“加重异常”现象。拉尼娜现象，又称“反厄尔尼诺”或“冷事件”，是厄尔尼诺现象的反相，一般跟随厄尔尼诺事件。拉尼娜和厄尔尼诺通常交替出现，相互改变。厄尔尼诺现象会导致全球气温显著升高，夏天更热，冬天不冷。拉尼娜现象是一种气候“加剧异常”现象，如热更热、冷更冷、涝更涝、旱更旱的气候异常。拉尼娜通常每2-7年发生一次。自1954年以来，已观测到17个拉尼娜现象，其中强拉尼娜现象6个，中等拉尼娜现象4个，弱拉尼娜现象7个。
2020年底到2021年初，拉尼娜的概率很大。各国气象研究机构的预测模型显示，2020年冬季拉尼娜将大概率发生。超过一半的机构模型认为，拉尼娜在11月至12月的高峰期达到中等强度的边界后，将开始减弱，并在2021年4月和5月左右消退。
拉尼娜会导致世界很多地方气候异常，中国可能会出现冬季。拉尼娜发生时，太平洋赤道及东西岸低纬度气候异常明显，不同地区干旱、暴雨、低温等异常气候发生概率增加。哥伦比亚大学国际气候与社会研究所预测了未来六个月的全球降水量。结果表明，从今年10月到明年1月，受拉尼娜影响，马来西亚和印度尼西亚将有70%以上的降雨现象，而北美南部、阿根廷东北部和巴西南部将极度干旱，降水量将比正常值低60%以上。根据历史经验，在拉尼娜现象的影响下，我国可能会出现寒冬，极端情况下也可能发生自然灾害。例如，2008年冬天，中国南方许多地方发生了大雪，部分原因是拉尼娜现象。由于气候受多种因素影响，气象学家对2020年中国的冬天是冷还是暖仍有争议。但是，部分地区出现寒冬是一个大概率事件。而且，10月初，我国河南、陕西、山西、四川、甘肃、黑龙江等地出现降雪，提前进入冬季，也印证了这一判断。
投资建议:受拉尼娜影响，建议关注羽绒服、家纺、电暖、电火锅、火锅调料、速冻食品、粮食作物等投资机会。
1)羽绒服:在寒冬背景下，羽绒服销量有望迎来高增长；
2)家纺:寒冷天气对被芯、枕芯等具有防寒性能的家纺有好处；
3)电采暖:在寒冷天气的加持下，采暖需求增加，电热设备或小型电热器具销售有望实现快速增长；
4)电火锅:强冷天气助推火锅需求。疫情分流了火锅店的消费，家庭场景中的电火锅等子类迎来商机；
5)火锅调料和用料:低温有望刺激火锅消费需求；
6)粮食作物:气候异常可能导致大豆、玉米、水稻、小麦全球平均产量下降，进而推高农产品的全球价格。
风险因素:1)拉尼娜造成的气候异常小于预期风险；2)疫情第二次爆发导致消费低于预期风险；3)股市系统性波动风险。
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