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新能源汽车行业迎来了顶级文档带来的好处。10月9日晚，国务院通过《新能源汽车产业发展规划》、《规划》，明确了充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业在技术路线选择上的主导地位的路线。
中信证券认为，在新能源汽车产业链整体配置持续升温的背景下，前期增长乏力的三元正极材料板块配置值有望凸显。过去三元正极材料行业受多种因素(技术路线多样、下游不确定性高)影响，难以提高行业集中度和企业利润的高度不确定性，因此行业估值处于新能源汽车产业链的底部。
中信表示，2020年，随着下游消费增长趋势的进一步确立，技术路线演进缓慢，产品价格波动收窄，阴极材料企业将进入产能快速增长、利润稳定释放的新发展阶段，行业有望迎来重估。
下半年国内市场的复苏和欧洲市场的爆炸式增长，大大提高了正极材料企业的订单。自2020年以来，海外汽车公司也加快了阴极材料供应商的本地化。特斯拉与宁德时代、国轩高科的合作，万向进入大规模供应链，都让国内优质阴极材料企业进入国际主流供应链体系。
中信证券暗示，除了特斯拉、大众、LG Chem、宁德时代供应链外，SKI、松下、PPES(丰田和松下共同建立的动力电池企业)等供应链都有望成为未来阴极材料企业的利润爆发点。建议围绕上述供应链寻找优质目标。建议注意锂电池正极抽头当升科技。同时中泰证券推荐了德方纳米、背叛、湖南宇能、贵州安达，这三家公司都有大容量的第三方磷酸铁锂正极材料。
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