对于一只盲目航行的船来说,所有的风都是逆风。——哈伯特
“海康三剑客”
说起海康威视创办历程，还离不开这陈宗年、龚虹嘉、胡杨忠这三位“海康三剑客”。
海康创始人之一、杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长陈宗年毕业于武汉华中工学院(即华中科技大学),早年被分配到一家专业从事计算机外存储设备研究、军民结合的国家一类研究所五十二所，担任研究所长。海康另一位创始人，海康威视总裁胡杨忠也在同一所大学，同一单位工作，是名普通技术员。
“海康三剑客”第三位是龚虹嘉是同样是他们校友，不同在于他没有从事专业研究不同，而是投资人的身份，当年他投资海康威视是为了帮帮陈宗年、胡杨忠这二位大学同学而已，让老校友有一个实现创业梦想的机会。
在上世纪九十年代初，适逢国有经济改革大幕开启，大量事业单位也开始设立自己的盈利性企业，五十二所也开始从事民品产业发展。
胡扬忠是名技术水平尚可的技术员，当时生产环境对于视频领域发展并不是很重视，市场需求量也不大研究的技术，他所研究的大多数被搁浅。
胡扬忠和陈宗年均有创业想法，平时喝酒聊天的时候，都经常在提，是不是可以去自己创业?他们都有一个理想：创办属于自己技术驱动的公司。但是他们没得到资金支持。一天龚虹嘉找老同学叙旧，了解情况后，龚虹嘉拿出来了200多万，表示他可以支持他们做事。
2001 年，胡扬忠带领由 28 人组成的核心技术团队，成立了最初的海康威视，从一家普通的音视频压缩板卡公司开始起步。
如今的 海康威视，曾称为“全球安防第一股”，年销售额近 500 亿元的全球最大视频安防供应商,自10月8日开市起临时停牌，今日复牌。
海康在面临上半年的营收和净利润增速双双下滑情况下，结合昨日海康威视刚刚结束的关于公司被美国商务部纳入“实体清单”的投资者电话说明会，笔者表达对海康的几点担忧。
1、营收和净利润增速下滑，同时公司扩张
今年上半年公司净利润增长从2018年上半年23%下降至3%;营收增长从2017年上半年30%下滑至2019年的15%。
受公司业务规模扩张、公司继续加大研发投入因素影响，海康管理费用较去年增加23.74%;公司继续加大研发投入，研发投入比去年增加30.96%;受投资性现金流入减少及分配股利增加影响，现金及现金等价物净增加额较去年减少55.74%。
海康威视的投资价值需要重新评估：企业的价值在于未来能够产生的现金流现值，如果公司难以正向的现金流，公司的价值就需要重新评估。
2、主营产品营收比例减少，其他产品增加
海康的主营业务前端产品占总收入比例有所下滑，通俗的说前端产品收入也就是卖摄像头赚的钱，占上半年总收入的47.7%，占营业成本比重42.95%，比去年的占比44.64%略为下降。
令人不解的是，在产品“其他”一类中，其收入占比排到第二位，这与他们云端智能方向背道而驰。
这其他产品的表达显得多么的不可描述。
3、不注重自主研发芯片
在安防领域，芯片广泛分布于整个安防监控系统中，扮演着核心角色。芯片影响智能安防系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等各项因素。
海康威视目前依赖美国厂商供应的芯片吗?
据金融时报报道，海康威视高度依赖美国厂商供应的高性能芯片。Ambarella 执行长 Fermi Wang 表示，海康威视虽然也极力发展自家芯片，但是功能仍不及欧美。
在昨日召开的投资人电话说明会上，胡扬忠谈到此次被纳入“实体清单”的影响，他表示
本次事件对海康威视的影响可以说涉及面很小，而且是可以进一步解决的。
胡扬忠回应海康威视对美国依赖程度在下降，他还回答关于芯片替代方案、海康是否有自研芯片问题，他表示，芯片受限制，换芯片;换不了芯片的，换组件;换不了组件的，重新设计产品。如果有需要，自己设计芯片。芯片问题的解决没有那么复杂，海康早在1994年设计过芯片，对于产业而言，自研芯片涉及太多方面，目前有共享策略，芯片问题的解决并没有大家想象中困难。
芯片处于产品里面如此重要地位，海康威视的态度是，路是在走不通了，才考虑开发。
有媒体报道，海康威视低调找国产芯替代6家美国芯，并疯狂存货，从2019年二季度开始，狂砸30亿疯狂采购存货，存货暴涨了近50%
虽然在公司财报中体现科研费用上升，对于研发AI芯片，胡扬忠表示并不看重：
“AI芯片，并不是有了芯片就有了一切。种出棉花并不一定能织出好的布。海康威视不会选择做AI芯片，未来会选择合作的方式。”
对比其他领域巨头，他们都在密切布局AI芯片发展。近日，汽车巨头特斯拉自身研发的可支撑全自动驾驶的 AI 芯片 FSD投入使用。据介绍，这款AI 处理器，可以支持人工神经网络(ANN)，也就是我们常听到的机器学习(ML)或深度学习(DL)。
在 FSD 芯片诞生前，特斯拉和胡扬忠的观点一样，对芯片奉行“拿来主义”， 后来MUSK改变了想法：自主AI 芯片，一方面在于降低成本，另一方面它作为为自动驾驶，甚至火箭飞控等其它应用领域的核心部件，不受控于人。
互联网巨头阿里今年推出首款AI芯片含光800，其算力等于10个GPU。他研制成功的芯片，将与传统芯片巨头英特尔和英伟达，从紧密合作变为竞合关系。
从财报、投资人电话说明会上，暴露出海康威视在利润下滑、产品布局不当、不注重产品关键部分自主研发等问题。
船破有帮,帮破有底，只有作出正确判断并执行的公司，才能走得更远。
鱼游釜底难持久
韩国的半导体企业，最近是确实感受到没有自主研发关键部件的滋味如何。
以三星为例，半导体业务占三星电子利润的71%，是三星电子的主要业务。
三星采取的是一种“重产品轻制造”的战略，通过产品迅速抢占市场并将竞争对手淘汰出局。击败了日本半导体成为了世界霸主。
三星对半导体原材料高度依赖日本，大量需要日本出口的氟化聚酰亚胺、高纯度氟化氢等原料。今年7月，日本决定对于韩国进行经济制裁，制裁的对象包括OLED制造必不可少的氟化聚酰亚胺，半导体制造中不可或缺的电阻以及高纯度氟化氢。从7月1日开始进行相关立法并于8月1日正式实施。
日本对韩禁售这三种产品直接导致了三星、SK海力士的DRAM芯片、OLED屏的生产受到了影响。近期发布的一份行业报告显示，三星电子在第三季度运营利润可能暴跌60.2%。
当原料库存耗尽之时，将成为韩国半导体企业的停工之日。
面对日本“卡脖子”行为，三星、SK海力士都意识到，需要摆脱对日本的高度依赖。韩国媒体报道，韩国政府上周宣布了巨额投资计划，将在未来7年里投资7.8万亿韩元(约合65亿美元或者449亿人民币)研发国产半导体材料及装备，减少对日本的依赖。
所以，关键部件的研发和生产始终需要握在自己手中，才不容易受到对手的威胁。
胡扬忠曾接受雷锋网采访，当问到海康威视将走向何方?胡扬忠答：“顺其自然，道法自然。”
海康威视对于发展的态度显得颇为“佛系”。
这与他对安防的认知有些关联，他曾提到，
“大家以为传统安防业务市场很大，所以加大投入。潮起潮落，最后发现想象与现实差距很大，有些就选择退出了。安防行业已基本定型，就跟电脑行业里要颠覆联想、通信行业里要颠覆华为一样。”
然而，当你对这个世界放下警惕，就是你走向下坡路的开始。
将原材料中贵州辣椒改成较为廉价的四川辣椒，年销售额45亿的老干妈销量大减。
百丽从一代鞋王，到黯然退市，由于鞋履市场的不景气加上电商转型失败，创始团队离场。
柯达团队没有真正接受这一颠覆性变化所开辟的新商业模式，数字转型失败，柯达申请破产保护，退出了传统业务。
再伟大的企业无论辉煌风光，稍有松懈，都有可能跌下神坛，在顷刻间倒下。
逆水行舟，不进则退。安防已然成为当前人工智能变现最快的领域，不仅有商汤、旷视、依图等初创企业加入其中，还有BAT、华为等科技巨头，均有涉足智能安防业务。
姚晨曾在公开演讲中讲过一句话：“成功只是偶发事件，失败才是人生常态。”
有人提到海康威视最大的对手是华为。
任正非可是一个很危机感很强的人，一点不佛系，他曾说过：“十年来我每天思考的都是失败，对成功视而不见，丝毫没荣誉感、自豪感可言，有的只是危机感。”
在华为全连接大会上，华为智能安防产品线总裁段爱国火力全开，“听友商说华为要退出安防?我在这里强调一下，华为不做到第一不会退出!”
2019年8月，华为高调发布全新的智能安防品牌“HuaweiHoloSens”，并发布“2+4+N”全新战略，即鲲鹏、昇腾芯片+真数据、真智能、真开放、真安全的安防生态+N个行业和场景。
观察最大对手华为相比，在安防领域，华为确实透露出在供应链的不足，例如传统视频图像相关的器件，在机电控制方面也没有足够的积累;其次运维能力跟不上，相对于安防巨头们在一个省内能覆盖应用到交通、公安、学校等多种渠道，华为只能聚焦在平安城市、智慧交通等几个重点行业，集中发力。
海康威视的劲敌或许还不是华为，也许是自己。
海康威视表面佛系人设，面对挑战信心十足，实际羽翼尚未丰满、武功尚未大成,在逆水行舟的路上，还需要加倍努力，否则不进则退。
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